Қазақстанның астық одағы Аналитика комитетінің деректері бойынша, EXW – элеватор шарттарындағы бағалар (Ақмола, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстары), 16% ҚҚС-ты қоса алғанда, мың теңге/т:
▪️ 3-сыныпты бидай (желімтік 23–24%) — 88–92 ▶️ (0)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімтік 25–26%) — 90–94 ▶️ (0)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімтік 27%) — 95–100 ▶️ (0)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімтік 28–29%) — 100–105 ▶️ (0)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімтік 30%+) — 106–110 ▶️ (0)
▪️ 4-сыныпты бидай — 85–88 (+1)
▪️ 5-сыныпты бидай — 81–85 (+1)
▪️ Жемдік арпа — 66–70 (+1)
▪️ Зығыр тұқымы — 180–185 ▶️ (0)
ҚР Ұлттық Банкінің валюта бағамдары:
441,88 теңге/$ (-4,68)
5,24 теңге/₽ (-0,06)
503,61 теңге/€ (-8,73)
65,83 теңге/¥ (-0,85)
Экспорттық бағалар, USD/тонна:
▪️ 3-сыныпты бидай (желімтік 23–24%) — 258–262, DAP Сарыағаш ▶️ (0)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімтік 25–26%) — 260–265, DAP Сарыағаш ▶️ (0)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімтік 27%) — 263–268, DAP Сарыағаш ▶️ (0)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімтік 28–29%) — 276–281, DAP Сарыағаш ▶️ (0)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімтік 30%+) — 287–291, DAP Сарыағаш ▶️ (0)
▪️ 4-сыныпты бидай — 248–252, DAP Сарыағаш (+3)
▪️ 5-сыныпты бидай — 238–242, DAP Сарыағаш (+2)
▪️ Арпа — 195–200, DAP Сарыағаш (+2)
▪️ Арпа — 200–205, FOB Ақтау (+5)
▪️ Арпа — 205–210, DAP Достық/Алтынкөл (+5)
▪️ Зығыр тұқымы — 425–430, FCA жөнелту станциясы ▶️ (0)
▪️ Зығыр тұқымы — 470–475, DAP Достық/Алтынкөл (+5)
Бидай ұны, DAP Сарыағаш, USD/т:
▪️ 1-сұрыпты ұн — 295–300 ▶️ (0)
▪️ Жоғары сұрыпты ұн — 390–395 ▶️ (0)
Бидай-арпа жем қоспасы (жемдік ұн), DAP Алашанькоу / Қорғас, USD/т:
▪️ протеин 12%+ — 250–255 (+5)
Ішкі нарық:
Өткен аптада ішкі нарықта тепе-теңдік сақталды.
↔️ 4 және 5-сыныпты бидайдан басқа барлық бидай түрлерінің ішкі бағасы өзгерген жоқ.
⬆️ 4 және 5-сыныпты бидай бағасы 1 мың теңге/т өсті. Негізгі себеп — жаңа өнімдегі үлесінің төмен болуы және ішкі нарық тарапынан, соның ішінде құс фабрикалары мен жемдік ұн өндірушілер тарапынан сұраныстың артуы.
Желімдігі 23–24% және 25–26% болатын 3-сыныпты бидайға сатып алушылар тарапынан тұрақты сұраныс сақталуда.
⬆️ Арпа ішкі нарықта тағы да 1 мың теңге/т қымбаттады. Бұған жемдік ұн өндірушілердің, сондай-ақ Қытай мен Орталық Азия елдеріне экспорттаушылардың сұранысының жандануы себеп болды.
Валюта нарығы:
Өткен аптада теңгенің АҚШ долларына және басқа валюталарға қатысты нығаюы жалғасты.
Кейбір сәттерде теңгенің АҚШ долларына шаққандағы бағамы 441 теңгеден төмендеді. Апта қорытындысы бойынша теңге АҚШ долларына қатысты 1,05%-ға нығайды.
ЕТС биржасы:
Өткен аптада ЕТС биржасында үш сауда күні ішінде жұмсақ 4-сыныпты бидайды сату бойынша бір мәміле жасалды.
Сату көлемі — 661 тонна (бір апта бұрын — 4 056 т), жеткізу шарты — EXW, желілік элеватор, бағасы — 90 мың теңге/т, 16% ҚҚС-ты қоса алғанда.
Сонымен қатар жұмсақ бидайды EXW – желілік элеватор шарттарымен, 16% ҚҚС-ты қоса алғанда, сату бойынша көптеген өтінімдер болды:
▪️ 3-сынып, желімтік 23–24% — 98–99 мың теңге/т;
▪️ 3-сынып, желімтік 25–26% — 102, 105 және 107 мың теңге/т;
▪️ 3-сынып, желімтік 27–28% — 109 және 110 мың теңге/т;
▪️ 3-сынып, желімтік 29–30% — 112 және 113 мың теңге/т;
▪️ 4-сынып — 90 мың теңге/т (тек құс фабрикалары үшін);
▪️ 5-сынып — 80 мың теңге/т;
▪️ 2-сыныпты арпа — 80 мың теңге/т.
Аталған лоттар бойынша мәмілелер жасалған жоқ.
Экспорт:
Астықты экспортқа жөнелту қарқыны жоғары деңгейде қалып отыр. Тиеу және түсіру станцияларындағы вагондардың тұрып қалуына байланысты астық вагондарының өткір тапшылығы байқалуда.
↔️ Өткен аптада 4 және 5-сыныпты бидайдан басқа барлық бидай түрлері бойынша экспорттық бағалар өзгерген жоқ.
⬆️ 4 және 5-сыныпты бидай тиісінше 3 және 2 USD/т қымбаттады.
Негізгі себептер:
▪️ ішкі сұраныс;
▪️ ҚТЖ теміржол тарифтерінің өсуі;
▪️ теңгенің АҚШ долларына қатысты нығаюы.
Орталық Азия елдерінің импорттаушылары қазақстандық бидайды ағымдағы бағалар бойынша сатып алуды жалғастыруда.
Ресей бидайы Қазақстанға да, Орталық Азия елдеріне де жеткізіліп жатыр, алайда жеткізу көлемінің шектеулі болуына байланысты оның бағаға әсері әзірге айтарлықтай емес.
⬆️ Арпаның экспорттық бағасы DAP Сарыағаш шарттарымен 3 USD/т өсті.
⬆️ FOB Ақтау және DAP Достық/Алтынкөл шарттарымен баға 5 USD/т көтерілді.
Арпаның Қытай және Орталық Азия елдері бағытындағы экспорты жанданып келеді.
Иран бағытындағы арпа экспорты тоқырау жағдайында.
Еркін флот тапшылығының сақталуына байланысты Ақтаудан Иранның солтүстік порттарына фрахт бір аптада тағы 4 USD/т қымбаттап, 74 USD/т болды, ал Астраханьнан — 5 USD/т өсіп, 115 USD/т жетті.
Аталған бағыттар бойынша мұндай жоғары фрахт мөлшерлемелері бұрын-соңды болмаған❗️
Зығыр тұқымы:
Өткен аптада зығыр тұқымы бағасы әртүрлі бағытта өзгерді.
↔️ Ішкі нарықтағы EXW бағасы өзгерген жоқ — 180–185 мың теңге/т (~407–419 USD/т).
↔️ FCA Kazakhstan шарттарындағы экспорттық баға өзгеріссіз қалды — 425–430 USD/т.
↔️ Қазақстандық қоңыр зығырдың (тазалығы 97%) DAP Польша шарттарындағы бағасы өзгерген жоқ — 495–500 EUR/т.
⬆️ Қазақстандық зығырдың C&F ARAG шарттарындағы бағасы 5 USD/т өсіп, қазан айындағы жөнелтумен 635 USD/т болды.
Негізгі себептер:
▪️ Ресей және Балтық елдері аумағы арқылы тасымалдау логистикасының едәуір қымбаттауы;
▪️ Парсы шығанағы мен Ресейден мұнай жеткізілімдерінің тұрақсыздығына байланысты ЕО-да биодизель өндіруге арналған шикізат ретінде рапс пен рапс майының айтарлықтай қымбаттауы;
▪️ әлемдік нарықта балық майының тапшылығы салдарынан омега-3-тің балама көздеріне сұраныстың өсуі;
▪️ ЕО-ның 50% импорттық кедендік бажына байланысты ресейлік зығырды жеткізудің мүмкін болмауы.
⬆️ Қазақстандық зығырдың DAP Достық/Алтынкөл шарттарындағы бағасы 5 USD/т өсіп, 470–475 USD/т болды.
Себептері: логистика құнының өсуі және доллар мен юань бағамдарының төмендеуі.
Осы факторлардың әсерінен зығыр тұқымының бағасы іс жүзінде барлық нарықтарда қалпына келе бастады.
Ауа райы:
Өткен аптада Қазақстанның солтүстік, орталық және шығыс өңірлерінде айтарлықтай жауын-шашынсыз, жеткілікті жылы ауа райы сақталды.
Күндіз ауа температурасы +19…+25°C, түнде +11…+16°C болды.
Синоптиктердің болжамы бойынша, осы аптаның соңына дейін солтүстік, орталық және шығыс өңірлерде жылы әрі құрғақ ауа райы сақталады.
Апта соңына қарай ауа температурасының төмендеуі және кей жерлерде жаңбыр күтіледі.
Күндіз ауа температурасы +8…+22°C, түнде +2…+11°C шамасында болады.
Ауа райы жағдайлары егін жинау науқанын аяқтауға қолайлы болады.
Егін жинау:
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі баспасөз қызметінің 26 қыркүйектегі мәліметі бойынша, Қазақстанда егін жинау науқаны жалғасуда.
Аграршылар дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар алқабының 81,5%-ын жинап, орташа өнімділік 14,6 ц/га болған жағдайда 18,6 млн тонна астық бастырды.
Бүгінгі таңда дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар жалпы егіс алқабының 12,7 млн гектарынан жиналды.
Лицензияланған астық қабылдау кәсіпорындарына жаңа өнімнің 4,9 млн тоннасы түсті. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі 4,1 млн тоннамен салыстырғанда 20%-ға көп.
Қабылданған астық құрылымында:
▪️ 3-сынып — 74%;
▪️ 4-сынып — 20%;
▪️ 5-сынып — 6%.
Желімтік көрсеткіштері де жоғары.
Зерттелген жұмсақ бидайдың:
▪️ 48%-ында желімтік мөлшері 28%-дан жоғары;
▪️ 25%-ында — 25–27%;
▪️ 27%-ында — 23–24%.
Сонымен қатар майлы дақылдарды жинау қарқыны артып келеді. Қазіргі уақытта 2,2 млн гектар жиналып, 2,2 млн тонна майлы дақыл тұқымы алынды.
✅ Қорытынды:
❗️ Қазақстанда дәнді дақылдарды жинау науқаны аяқталуға жақын.
‼️ Экспортқа белсенді жөнелту қарқыны вагон тапшылығына алып келді.
‼️❗️ Ішкі және сыртқы нарықтарда дақылдардың басым бөлігі бойынша бағалар тұрақты. Сонымен қатар ҚТЖ теміржол тарифтерінің өсуі мен теңге бағамының нығаюына байланысты бағаның өсу үрдісі байқалады.
Ресей бидайының Қазақстан мен Орталық Азия елдерінің нарығына түсуі жеткізу көлемінің шектеулі болуына байланысты әзірге бағаға елеулі әсер етіп отырған жоқ.
* * *
Еженедельный обзор ценовой ситуации на зерновом рынке Казахстана с 21/09/26 по 27/09/26.
По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс теңге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 88 - 92 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 90 - 94 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 95 - 100 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 100 - 105 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 106 - 110 ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 85 - 88 (+1)
▪️Пшеница 5 класса - 81 - 85 (+1)
▪️Ячмень фуражный - 66 - 70 (+1)
▪️Семена льна - 180 - 185 ▶️ (0)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
441,88 теңге/$ (-4,68)
5,24 теңге/₽ (-0,06)
503,61 теңге/€ (-8,73)
65,83 теңге/¥ (-0,85)
---------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 258 - 262 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 260 - 265 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 263 - 268 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 276 - 281 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 287-291 DAP Сарыағаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 248 - 252 DAP Сарыагаш (+3)
▪️Пшеница 5 кл - 238 - 242 DAP Сарыагаш (+2)
▪️Ячмень - 195 - 200 - DAP Сарыагаш (+2)
▪️Ячмень - 200 - 205 FOB Актау (+5)
▪️Ячмень - 205 - 210 DAP Достык/Алтынколь (+5)
▪️Семена льна - 425 - 430 FCA - станция отправления ▶️ (0);
▪️Семена льна - 470 - 475 DAP Достык/Алтынколь (+5)
Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука 1 с. - 295 - 300 ▶️ (0)
▪️Мука в/с - 390 - 395 ▶️ (0)
Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% - 250-255 (+5)
Внутренний рынок:
На прошедшей неделе внутренний рынок находился в равновесии.
↔️ Внутренние цены на всю номенклатуру пшеницы, за исключением 4 и 5 классов, не изменились.
⬆️ На пшеницу 4 и 5 классов цены выросли на 1 тыс теңге/т. Причина - невысокая доля в новом урожае и повышенный спрос со стороны внутреннего рынка (птицефабрики, производители кормовой муки).
На пшеницу 3 класса с кл 23-24 и 25-26 наблюдается стабильный спрос покупателей.
⬆️ Ячмень продолжил дорожать на внутреннем рынке на 1 тыс теңге/т. Причина - оживление спроса со стороны производителей кормовой муки и экспортеров в Китай и страны Центральной Азии.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе курс теңге продолжал укрепляться к доллару США и другим валютам. В моменте, курс теңге к доллару США опускался ниже 441 тенге. По итогам торгов, за неделю укрепление теңге к доллару США составило 1,05%.
Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС в течение трех торговых дней была заключена одна сделка (3 неделей ранее) по продаже мягкой пшеницы 4 класса в количестве 661 тонна (4 056 т неделей ранее), на условиях EXW - линейный элеватор, по цене 90 тыс теңге /т, включая НДС 16%.
Также было много заявок на продажу пшеницы мягкой на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 3 класса с Кл 23-24 по ценам 98-99 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 25-26 по ценам 102, 105 и 107 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 27-28 по ценам 109 и 110 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с кл 29-30, по ценам 112 и 113 тыс теңге /т;
▪️ 4 класса по цене 90 тыс теңге/т (только для птицефабрик);
▪️ 5 класса по цене 80 тыс теңге/т.
▪️ Также был предложен ячмень 2 класса по цене 80 тыс теңге/т.
Сделки по данным лотам не состоялись.
Экспорт:
Темпы отгрузки зерна на экспорт активны. Наблюдается острый дефицит вагонов, связанными с простоями на станциях погрузки/выгрузки.
↔️ На прошедшей неделе экспортные цены не изменились на всю номенклатуру пшеницы, за исключением пшеницы 4 и 5 классов.
⬆️ Пшеница 4 и 5 классов подорожала на 3 и 2 USD/t, соответственно.
Основные причины: внутренний спрос, увеличение жд тарифа КТЖ и укрепление курса теңге к доллару США.
Импортеры из стран Центральной Азии продолжают закупки казахстанской пшеницы по текущим ценам. Пшеница из РФ продолжает поступать, как в Казахстан, так и в страны Центральной Азии, однако ее влияние на цены пока ограничено объемами поставок.
⬆️ Экспортные цены на ячмень повысились на 3 USD /t на условиях DAP Сарыагаш;
⬆️ На условиях FOB Актау и DAP Достык/Алтынколь цены поднялись на 5 USD/t
Экспорт ячменя активизируется в направлениях Китая и стран Центральной Азии.
В направлении Ирана экспорт ячменя стагнирует. По причине продолжающегося острого дефицита свободного флота, за неделю фрахт из Актау в северные порты Ирана в очередной раз подорожал на 4 USD/t, до 74 USD/t, а из Астрахани - на 5 USD/t, до 115 USD/t. Никогда в истории не было таких фрахтовых ставок по данным направлениям❗️
Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна имели разнонаправленные тенденции.
↔️ На внутреннем рынке цена EXW не изменилась - 180 - 185 тыс теңге/т (~407 - 419 USD/t);
↔️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan не изменилась - 425 - 430 USD/t.
↔️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша не изменилась - 495 - 500 EUR/t.
⬆️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG повысилась на 5 USD/t до 635 USD/t, с отгрузкой в октябре.
Причины:
▪️ значительное удорожание логистики через территорию РФ и стран Балтии;
▪️существенное подорожание рапса и рапсового масла в ЕС, как сырья для производства биодизеля, в связи с нестабильностью поставок нефти из Персидского залива и РФ;
▪️дефицит рыбьего жира на мировом рынке, повышающий спрос на альтернативные источники омега-3;
▪️невозможность поставок российского льна, по причине 50% импортных таможенных пошлин ЕС.
⬆️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь повысилась на 5 USD/t до 470 - 475 USD/t.
Причины: повышение стоимости логистики, снижение курсов доллара и юаня.
Таким образом, в силу обозначенных факторов, цена семян льна начала восстанавливаться почти на всех рынках.
Погода:
На прошедшей неделе в северных, центральных и восточных регионов страны была достаточно теплая погода, без существенных осадков. Температура воздуха днем +19+25°С и +11+16°С ночью.
По прогнозам синоптиков, на текущей неделе в северных, центральных и восточных регионах Казахстана до выходных сохранится теплая сухая погода. К концу недели ожидается понижение температуры воздуха, временами дожди. Температура воздуха днем ожидается от +8 до +22°С и ночью +2+11°С.
Погодные условия будут благоприятны для завершения уборки урожая.
Уборка урожая:
По сообщению пресс-службы МСХ РК от 26 сентября, в Казахстане продолжается уборочная кампания.
"Аграрии уже убрали 81,5% площадей зерновых и зернобобовых культур — собрано 18,6 млн тонн зерна при средней урожайности 14,6 ц/га...
На сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры убраны с 12,7 млн га из общей посевной площади.
На лицензированные хлебоприемные предприятия уже поступило 4,9 млн тонн зерна нового урожая. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было принято 4,1 млн тонн.
Основную долю составляет зерно 3-го класса — 74%. Еще 20% приходится на 4-й класс и 6% — на 5-й класс.
Высокие показатели отмечаются и по содержанию клейковины. Более 28% клейковины выявлено в 48% исследованной мягкой пшеницы. Еще в 25% образцов показатель составляет 25–27%, а в 27% — 23–24%.
Параллельно аграрии наращивают темпы уборки масличных культур. На сегодняшний день убрано 2,2 млн га, собрано 2,2 млн тонн маслосемян..."
✅ Резюме:
❗️ В Казахстане завершается уборка урожая зерновых культур.
‼️ Активные темпы отгрузки на экспорт привели к дефициту вагонов.
‼️❗️На большинство культур цены на внутреннем и внешнем рынках стабильны, с тенденцией к увеличению по причине подорожания жд тарифов КТЖ и укрепления курса теңге. Поступление российской пшеницы на рынок Казахстана и стран Центральной Азии пока не оказывает существенного влияния на цены, по причине ограниченности объемов.