По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс теңге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 91 - 94 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 92 - 96 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 95 - 99 (-1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 99 - 103 (-1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 104 - 108 (-1)
▪️Пшеница 4 кл - 87 - 90 (+1)
▪️Пшеница 5 класса - 84 - 87 (+1)
▪️Ячмень фуражный - 73 - 76 (+1)
▪️Семена льна - 181 - 186 (+1)
-------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
447,14 теңге/$ (-6,73)
5,46 теңге/₽ (-0,19)
499,54 теңге/€ (-8,79)
67,03 теңге/¥ (-1,19)
-------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 267 - 272 DAP Сарыагаш (+2)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 268 - 273 DAP Сарыагаш (+1)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 268 - 273 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 278 - 283 DAP Сарыагаш (-1)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 294 - 299 DAP Сарыағаш (-1)
▪️Пшеница 4 кл - 258 - 262 DAP Сарыагаш (+3)
▪️Пшеница 5 кл - 248 - 253 DAP Сарыагаш (+3)
▪️Ячмень - 215 - 220 - DAP Сарыагаш (+5)
▪️Ячмень - 215 - 220 FOB Актау (+5)
▪️Ячмень - 220 - 225 DAP Достык/Алтынколь (+7)
▪️Семена льна - 440 - 445 FCA - станция отправления (+5);
▪️Семена льна - 495 - 500 DAP Достык/Алтынколь (+5)
Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука 1 с. - 300 - 305 ▶️ (0)
▪️Мука в/с - 390 - 395 ▶️ (0)
Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% - 255-260 ▶️ (0)
Внутренний рынок:
На прошедшей неделе активность на внутреннем рынке была сдержанной. Причины: нежелание сельхозпроизводителей продавать зерно, частичные ограничения КТЖ на согласование основных и дополнительных планов.
↕️ Цены на пшеницу имели разнонаправленную тенденцию: выросли на пшеницу с более низким качеством, а подешевела качественная пшеница.
⬆️ На 1 тыс теңге/т подорожала пшеница 3 класса с Кл 23-24 и 25-26, в также пшеница 4 и 5 классов.
⬇️ На 1 тыс теңге/т подешевела пшеница 3 класса с Кл 27, 28-29 и 30+.
Причины: большое предложение качественной пшеницы, при ограниченнос предложении менее качественной пшеницы, на которую, кроме экспортеров, имеется спрос со стороны переработчиков и птицефабрик.
⬆️ Ячмень подорожал на внутреннем рынке на 1 тыс теңге/т.
Причины: спрос со стороны производителей кормовой муки и экспортеров, в первую очередь, в направлении Китая.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе курс теңге существенно укрепился к доллару США и другим валютам. По итогам торгов, за неделю укрепленияюе теңге к доллару США составило 1,48%.
Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС в течение 2 торговых дней сделок с зерновыми культурами не зафиксировано.
Предлагалась к реализации пшеница на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 3 класса с Кл 23-24 по ценам 97 и 98 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 25-26 по ценам 98, 99, 100 и 101 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 27-28 по ценам 115 и 116 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с кл 29-30, по ценам 117 и 118 тыс теңге /т;
▪️ 3 класса с кл 31+ по ценам 119 и 120 тыс теңге/т;
▪️ 4 класса с кл 18 по цене 100 тыс теңге/т;
▪️ 4 класса с кл 20 по цене 102 тыс теңге/т;
▪️ 5 класса по цене 86 тыс теңге/т.
Кроме того, предлагался ячмень 2 класса по цене 80 тыс теңге /т.
Сделки по данным лотам не состоялись.
Экспорт:
Темпы отгрузки зерна на экспорт восстанавливаются, несмотря на частичные ограничений со стороны АО КТЖ на согласование дополнительных планов.
⬆️ На прошедшей неделе экспортные цены на пшеницу 3 класса Кл 23-24, а также на пшеницу 4 и 5 классов увеличились на 3 USD/t;
⬇️ На качественную пшеницу 3 класса с Кл 28-29 и 30+ цены снизилась на 1 USD/t.
Причина - большое предложение качественной пшеницы, при ограниченном предложении пшеницы рядового и низкого качества, при высоком спросе на последнюю, со стороны переработчиков и экспортеров. Кроме того, сказывается увеличение цены российской пшеницы низких классов, за счёт ее общего подорожания, возросших логистических издержек по ее доставке в Казахстан и в страны Центральной Азии, а также -: укрепление курса российского рубля ко всем валютам.
⬆️ Экспортные цены на ячмень повысились на всех базисах поставки:
▪️ на 7 USD/t на условиях поставки DAP Достык/Алтынколь;
▪️ на 5 USD /t на условиях поставки DAP Сарыагаш и FOB Актау.
Согласно данных Sea Lines (Dry cargo short sea freight market report), на прошедшей неделе ситуация на фрахтовом рынке Каспийского региона остается неоднозначной. Большинство фрахтователей ориентируется на уровень в 115 долларов за тонну для заключения контрактов, в то время как судовладельцы продолжают запрашивать около 130 долл/т за рейс из Астрахани в северные порты Ирана. Разрыв между предложениями сторон увеличивается на фоне дефицита флота. Свободных судов не хватает не только на спотовые даты, но и на ближайшие пару недель. Многие судовладельцы готовы предлагать только конец ноября-начало декабря.
Индикативные ставки фрахта в Каспийском море в направлении северных портов Ирана держатся на предыдущих уровнях:
- из Актау - 90 USD/t;
- из Астрахани - 125 USD/t.
❇️ Как ранее сообщалось, с 1 декабря 2026 года произойдет увеличение тарифа КТЖ на локомотивную тягу.
На примере, по маршруту Тальщик - Худжанд жд тарифы груженый и порожний по КЗХ сейчас 704 189,15 теңге/вагон, будет в декабре 763 673,15 теңге/вагон.
Повышение составит 8.3%, или почти 2 USD/тонна.
С января ожидается еще одно повышение тарифов на услуги магистральных жд сетей, и ежегодная индексация тарифов КТЖ.
Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна на основных рынках укреплялись по причинам спроса со стороны покупателей, а также повышением стоимости и осложнением логистики.
⬆️ На внутреннем рынке цена EXW повысилась на 1 тыс теңге/т, до 181 - 186 тыс теңге/т (~405 - 416 USD/t);
⬆️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan выросла на 5 USD/t, до 440 - 445 USD/t.
⬆️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша увеличилась на 5 EUR/t, до 500 - 505 EUR/t.
⬆️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG продолжила повышение на 5 USD/t, до 700 USD/t, с отгрузкой в декабре.
Причина: сохраняется невозможность транзита по РЖД в направлении портов Эстонии и Латвии, в связи с загруженностью российским зерном Октябрьской ЖД. Возможности альтернативных направлений имеют ограничения по объемам и дороже.
⬆️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь выросла на 3 USD/t, до 495 - 500 USD/t.
Причина: спрос со стороны китайских покупателей, при уменьшении объема запасов на внутреннем рынке КНР.
❗Таким образом, цена семян льна на внешних рынках имеет устойчивую тенденцию к росту, за счёт удорожания логистики и имеющихся ограничений.
✅ Резюме:
❗ Темпы экспорта зерна восстанавливаются, несмотря на частичные ограничения согласование дополнительных планов со стороны КТЖ в направлениях МГСП Сарыагаш и МГСП Болашак.
‼️ Цены на пшеницу на внешнем и внутреннем рынках стабильны с тенденцией к повышению. При этом, спрос на пшеницу стандартного и пониженного качества выше, чем на пшеницу высокого качества, доля которой в нынешнем урожае выше. Восстановление спроса на ячмень стимулирует рост цен на внутреннем и внешнем рынках.
‼️❗На европейском рынке продолжается рост цены на семена льна по причине ограничения транзита через РФ в направлении портов Эстонии и Латвии, а также ограничений и удорожания логистики в альтернативных направлениях. Перспектив улучшения ситуации в ноябре не предвидится.
--------------------
Қазақстанның астық нарығындағы баға ахуалына 02.11.2026–08.11.2026 аралығындағы апталық шолу
Қазақстанның астық одағы Аналитика комитетінің деректері бойынша, EXW – элеватор шарттарындағы бағалар (Ақмола, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстары), ҚҚС 16%-ды қоса алғанда, мың теңге/т:
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 23–24%) – 91–94 (+1)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 25–26%) – 92–96 (+1)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 27%) – 95–99 (-1)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 28–29%) – 99–103 (-1)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 30%+) – 104–108 (-1)
▪️ 4-сыныпты бидай – 87–90 (+1)
▪️ 5-сыныпты бидай – 84–87 (+1)
▪️ Жемдік арпа – 73–76 (+1)
▪️ Зығыр тұқымы – 181–186 (+1)
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамдары:
447,14 теңге/$ (-6,73)
5,46 теңге/₽ (-0,19)
499,54 теңге/€ (-8,79)
67,03 теңге/¥ (-1,19)
Экспорттық бағалар, USD/тонна:
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 23–24%) – 267–272 DAP Сарыағаш (+2)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 25–26%) – 268–273 DAP Сарыағаш (+1)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 27%) – 268–273 DAP Сарыағаш ▶️ (0)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 28–29%) – 278–283 DAP Сарыағаш (-1)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 30%+) – 294–299 DAP Сарыағаш (-1)
▪️ 4-сыныпты бидай – 258–262 DAP Сарыағаш (+3)
▪️ 5-сыныпты бидай – 248–253 DAP Сарыағаш (+3)
▪️ Арпа – 215–220 DAP Сарыағаш (+5)
▪️ Арпа – 215–220 FOB Ақтау (+5)
▪️ Арпа – 220–225 DAP Достық/Алтынкөл (+7)
▪️ Зығыр тұқымы – 440–445 FCA – жөнелту станциясы (+5)
▪️ Зығыр тұқымы – 495–500 DAP Достық/Алтынкөл (+5)
Бидай ұны, жеткізу шарты DAP Сарыағаш, USD/t:
▪️ 1-сұрыпты ұн – 300–305 ▶️ (0)
▪️ Жоғары сұрыпты ұн – 390–395 ▶️ (0)
Бидай-арпа жемдік қоспасы (жемдік ұн), жеткізу шарты DAP Алашанькоу/Қорғас, USD/t:
▪️ протеин 12+% – 255–260 ▶️ (0)
Ішкі нарық
Өткен аптада ішкі нарықтағы белсенділік төмен деңгейде болды. Негізгі себептер — ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің астық сатуға асықпауы және ҚТЖ тарапынан негізгі және қосымша жоспарларды келісуге қатысты ішінара шектеулер.
↕️ Бидай бағасы әр бағытта өзгерді: сапасы төмендеу бидай қымбаттаса, жоғары сапалы бидай арзандады.
⬆️ Желімшесі 23–24% және 25–26% болатын 3-сыныпты бидай, сондай-ақ 4 және 5-сыныпты бидай 1 мың теңге/т қымбаттады.
⬇️ Желімшесі 27%, 28–29% және 30%+ болатын 3-сыныпты бидай 1 мың теңге/т арзандады.
Себебі — жоғары сапалы бидай ұсынысының көп болуы және сапасы төмендеу бидай ұсынысының шектеулі болуы. Мұндай бидайға экспорттаушылардан бөлек, өңдеушілер мен құс фабрикалары тарапынан да сұраныс бар.
⬆️ Ішкі нарықта арпа 1 мың теңге/т қымбаттады.
Негізгі себеп — жемдік ұн өндірушілері мен экспорттаушылар тарапынан, ең алдымен Қытай бағытында, сұраныстың артуы.
Валюта нарығы
Өткен аптада теңге АҚШ долларына және басқа валюталарға қатысты айтарлықтай нығайды. Сауда қорытындысы бойынша бір апта ішінде теңгенің АҚШ долларына қатысты нығаюы 1,48% болды.
ЕТС биржасы
Өткен аптада ЕТС биржасында екі сауда күні ішінде астық дақылдары бойынша мәмілелер тіркелген жоқ.
EXW – желілік элеватор шартымен, ҚҚС 16%-ды қоса алғанда, сатуға мынадай бидай ұсынылды:
▪️ желімшесі 23–24% болатын 3-сыныпты бидай – 97 және 98 мың теңге/т;
▪️ желімшесі 25–26% болатын 3-сыныпты бидай – 98, 99, 100 және 101 мың теңге/т;
▪️ желімшесі 27–28% болатын 3-сыныпты бидай – 115 және 116 мың теңге/т;
▪️ желімшесі 29–30% болатын 3-сыныпты бидай – 117 және 118 мың теңге/т;
▪️ желімшесі 31%+ болатын 3-сыныпты бидай – 119 және 120 мың теңге/т;
▪️ желімшесі 18% болатын 4-сыныпты бидай – 100 мың теңге/т;
▪️ желімшесі 20% болатын 4-сыныпты бидай – 102 мың теңге/т;
▪️ 5-сыныпты бидай – 86 мың теңге/т.
Сонымен қатар 2-сыныпты арпа 80 мың теңге/т бағамен ұсынылды.
Аталған лоттар бойынша мәмілелер жасалған жоқ.
Экспорт
ҚТЖ тарапынан қосымша жоспарларды келісуге қатысты ішінара шектеулер сақталғанына қарамастан, астықты экспортқа жөнелту қарқыны қалпына келуде.
⬆️ Өткен аптада желімшесі 23–24% болатын 3-сыныпты бидайдың, сондай-ақ 4 және 5-сыныпты бидайдың экспорттық бағасы 3 USD/t өсті.
⬇️ Желімшесі 28–29% және 30%+ болатын жоғары сапалы 3-сыныпты бидайдың бағасы 1 USD/t төмендеді.
Себебі — жоғары сапалы бидай ұсынысының көп болуы, ал стандартты және төмен сапалы бидай ұсынысының шектеулі болуы. Бұл ретте соңғысына өңдеушілер мен экспорттаушылар тарапынан сұраныс жоғары.
Сонымен қатар Ресейдің төмен сыныпты бидайының қымбаттауы, оны Қазақстанға және Орталық Азия елдеріне жеткізуге жұмсалатын логистикалық шығындардың өсуі, сондай-ақ ресей рублінің басқа валюталарға қатысты нығаюы да әсер етуде.
⬆️ Арпаның экспорттық бағасы барлық жеткізу базистері бойынша өсті:
▪️ DAP Достық/Алтынкөл шарттарында – 7 USD/t;
▪️ DAP Сарыағаш және FOB Ақтау шарттарында – 5 USD/t.
Sea Lines (Dry cargo short sea freight market report) деректеріне сәйкес, өткен аптада Каспий өңірінің фрахт нарығындағы жағдай біркелкі емес күйінде қалды.
Фрахттаушылардың көпшілігі келісімшарт жасау үшін 115 USD/t деңгейіне бағдарлануда, ал кеме иелері Астраханьнан Иранның солтүстік порттарына рейс үшін шамамен 130 USD/t сұрауды жалғастыруда.
Флот тапшылығы аясында тараптардың ұсыныстары арасындағы алшақтық ұлғайып келеді. Бос кемелер споттық күндерге ғана емес, алдағы бірнеше аптаға да жетіспейді. Көптеген кеме иелері тек қарашаның соңы – желтоқсанның басына орын ұсына алады.
Каспий теңізі арқылы Иранның солтүстік порттарына бағытталған индикативті фрахт ставкалары бұрынғы деңгейде сақталуда:
- Ақтаудан – 90 USD/t;
- Астраханьнан – 125 USD/t.
❇️ Бұған дейін хабарланғандай, 2026 жылғы 1 желтоқсаннан бастап ҚТЖ-ның локомотивтік тарту тарифі өседі.
Мысалы, Талшық – Худжанд бағыты бойынша КЗХ аумағындағы тиелген және бос вагондарға арналған теміржол тарифі қазіргі кезде 704 189,15 теңге/вагон, ал желтоқсанда 763 673,15 теңге/вагон болады.
Өсім 8,3%, немесе тоннасына шамамен 2 USD құрайды.
Қаңтардан бастап магистральдық теміржол желілері қызметтерінің тарифтері тағы да өседі деп күтілуде, сондай-ақ ҚТЖ тарифтерінің жыл сайынғы индексациясы жүргізіледі.
Зығыр тұқымы
Өткен аптада негізгі нарықтарда зығыр тұқымының бағасы сатып алушылар сұранысының артуына, сондай-ақ логистиканың қымбаттауы мен күрделенуіне байланысты өсті.
⬆️ Ішкі нарықта EXW бағасы 1 мың теңге/т өсіп, 181–186 мың теңге/т деңгейіне жетті (~405–416 USD/t).
⬆️ FCA Kazakhstan шарты бойынша экспорттық баға 5 USD/t өсіп, 440–445 USD/t болды.
⬆️ Қазақстандық қоңыр зығырдың (тазалығы 97%) DAP Польша шарты бойынша бағасы 5 EUR/t өсіп, 500–505 EUR/t болды.
⬆️ Қазақстандық зығырдың C&F ARAG шарты бойынша бағасы желтоқсанда жөнелтумен тағы 5 USD/t өсіп, 700 USD/t деңгейіне жетті.
Себебі — Ресей астығының Октябрь теміржолын шамадан тыс жүктеуіне байланысты Ресей теміржолы арқылы Эстония мен Латвия порттарына транзиттің әлі де мүмкін болмауы. Балама бағыттардың өткізу мүмкіндігі шектеулі әрі қымбат.
⬆️ Қазақстандық зығырдың DAP Достық/Алтынкөл шарты бойынша бағасы 3 USD/t өсіп, 495–500 USD/t болды.
Себебі — Қытайдағы ішкі қор көлемінің төмендеуі жағдайында қытайлық сатып алушылар тарапынан сұраныстың болуы.
❗Осылайша, логистиканың қымбаттауы мен қолданыстағы шектеулерге байланысты сыртқы нарықтарда зығыр тұқымының бағасы тұрақты өсу үрдісін сақтап отыр.
✅ Қорытынды
❗ ҚТЖ тарапынан МГСП Сарыағаш және МГСП Болашақ бағыттарында қосымша жоспарларды келісуге қатысты ішінара шектеулер болғанына қарамастан, астық экспортының қарқыны қалпына келуде.
‼️ Бидай бағасы ішкі және сыртқы нарықтарда тұрақты, өсу үрдісі байқалады. Бұл ретте стандартты және сапасы төмендеу бидайға сұраныс жоғары сапалы бидайға қарағанда жоғары. Биылғы өнімде жоғары сапалы бидайдың үлесі басым.
Арпаға сұраныстың қалпына келуі ішкі және сыртқы нарықтардағы бағаның өсуіне ықпал етуде.
‼️❗ Еуропа нарығында зығыр тұқымының бағасы Ресей арқылы Эстония мен Латвия порттарына транзиттің шектелуіне, сондай-ақ балама бағыттардағы логистиканың қымбаттауы мен шектеулерге байланысты өсуін жалғастыруда.
Қараша айында жағдайдың жақсару перспективалары байқалмайды.