По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс теңге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 88 - 92 (-2)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 90 - 94 (-1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 95 - 100 (-3)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 100 - 105 (-2)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 106 - 110 (-1)
▪️Пшеница 4 кл - 83 - 88 (-1)
▪️Пшеница 5 класса - 79 - 83 (-1)
▪️Ячмень фуражный - 60 - 65 ▶️ (0)
▪️Семена льна - 190 - 195 (-5)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
464,77 теңге/$ (+7,89)
5,41 теңге/₽ (-0,06)
541,36 теңге/€ (+6,72)
69,16 теңге/¥ (+1,18)
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 247 - 251 DAP Сарыагаш (-3)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 249 - 253 DAP Сарыагаш (-5)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 253 - 257 DAP Сарыагаш (-4)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 270 - 275 DAP Сарыагаш (-2)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 281-285 DAP Сарыағаш (-4)
▪️Пшеница 4 кл - 241 - 245 DAP Сарыагаш (-2)
▪️Пшеница 5 кл - 233 - 237 DAP Сарыагаш (-3)
▪️Ячмень - 185 - 190 - DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Ячмень - 190 - 195 FOB Актау ▶️ (0)
▪️Ячмень - 190 - 195 DAP Достык/Алтынколь ▶️ (0)
▪️Семена льна - 450 - 455 FCA - станция отправления (-10);
▪️Семена льна - 470 - 475 DAP Достык/Алтынколь (-5)
Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука 1 с. - 300 - 305 (-5)
▪️Мука в/с - 390 - 395 (-5)
Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% - 240-245 ▶️ (0)
Внутренний рынок:
На прошедшей неделе на внутреннем рынке продолжилось формирование цен на новый урожай.
⬇️ На внутреннем рынке цены на всю номенклатуру пшеницы снижались от 1 до 3 тыс теңге/т:
▪️ на 1 тыс теңге/т подешевела пшеница 3 класса с кл 25-26, 30+, а также пшеница 4 и 5 классов;
▪️ на 2 тыс теңге/т снизилась цена на пшеницу 3 класса с кл 23-24, 28-29;
▪️ на 3 тыс теңге/т подешевела пшеница 3 класса с кл 27.
Причины: активное предложение нового казахстанского урожая, большое предложение импортной российской пшеницы по более низким ценам.
↔️ Цена ячменя на внутреннем рынке не изменилась.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе курс теңге существенно ослабел к доллару США и другим валютам, за исключеним российского рубля. По итогам торгов, за неделю укрепление теңге к доллару США составило 1,73%.
Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС в течение одного торгового дня были заключены три сделки (0 неделей ранее) по продаже мягкой пшеницы в общем количестве 146 тонн (0 неделей ранее), на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 5 тонн пшеницы мягкой 3 класса с кл 23, по цене 100 тыс теңге /т;
▪️53 тонны пшеницы мягкой 3 класса с кл 27-28, по цене 113 тыс теңге /т;
▪️88 тонн пшеницы мягкой 3 класса с кл 29-30, по цене 114 тыс теңге /т.
Также было много заявок на продажу пшеницы мягкой на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 3 класса с Кл 23-24 по цене 101 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 25-26 по ценам 104 и 106 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 26-27 по цене 108 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 27-28 по цене 112 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с кл 28-29 по цене 115 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 31+ по ценам 118 и 119 тыс теңге/т;
▪️ 4 класса (только для птицефабрик) по цене 95 тыс теңге/т.
Сделки по данным лотам не состоялись.
Экспорт:
Темпы отгрузки зерна на экспорт активизируются. Стоимость логистики поднялась на 10-15% (3,5-5,5 USD/t). После 10'сентября, в связи с ожидаемыми новыми тарифами на услуги магистральной жд сети ожидается повышение тарифа на 3-4 USD/t.
Импортеры с осторожностью подходит к покупкам больших объемов зерна, ожидая дальнейшее снижение цен и расчитывают приобрести дешевле пшеницу из РФ.
⬇️ В этой связи, экспортные цены на всю номенклатуру пшеницы подвергаются давлению со стороны предложений дешевеющей российской пшеницы:
▪️ на 5 USD/t снизилась цена на пшеницу 3 класса с кл 25-26;
▪️ на 4 USD/t призошло снижение цены на пш 3 класса с кл 27 и 30+;
▪️ на 3 USD/t подешевела пшеница 3 класса с кл 23 -24 и на пшеницу 5 класса;
▪️ на 2 USD/t снизилась цена пшеницы 3 класса с кл 28-29 и на пшеницу 4 класса.
Причины снижения цен на пшеницу: увеличение предложений казахстанского зерна нового урожая и более дешевые предложения российской пшеницы.
❗️В связи с хорошим урожаем российской пшеницы на юге и в Поволжье, по причине фактической блокировки портов Черного и Азовского морей и ослаблением рубля, пшеница в России продолжает дешеветь. Активность предложений импортной российской пшеницы растет, как на рынок Казахстана, так и на рынки стран Центральной Азии. Озвучиваются цены на 10-15 USD /t дешевле, чем на казахстанскую пшеницу аналогичного качества. Пшеница из РФ поступает, как в Казахстан, так и в страны Центральной Азии.
⬇️ Снижение цен на пшеницу привело к уменьшению цен на 5 USD/t на пшеничную муку 1 и высшего сортов на DAP Сарыағаш.
⬇️ Экспортные цены на ячмень не изменилась для всех направлений.
Активность экспорта ячменя по-прежнему низкая, при большом количестве предложений. На фоне набирающего обороты дефицита флота, за неделю фрахт из Актау в северные порты Ирана опять подорожал на 17 USD/t, до 55 USD/t, а из Астрахани - на 19 USD/t, до 81 USD/t❗️
Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна продолжили снижение в ряде направлений:
⬇️ На внутреннем рынке цена EXW снизилась на 5 тыс теңге/т, до 190 - 195 тыс теңге/т (~409 - 420 USD/t);
⬇️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan снизилась на 10 USD/t до 450 - 455 USD/t.
⬇️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша снизилась на 5 EUR/t, до 515-520 EUR/t.
⬆️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG првысилась на 10 USD /t, до 615 USD/t, с отгрузкой в сентябре. Причина - существенное повышение стоимости альтернативных маршрутов логистики, по причине занятости русских и латвийских портов на Балтике российской пшеницей. На это мы обращали внимание ранее.
⬇️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь снизилась на 5 USD /t до 470 - 475 USD/t.
Погода:
На прошедшей неделе в северных, центральных и восточных регионов страны была неустойчивая погода с грозовыми дождями. Температура воздуха днем была +20+28°С и +11-18°С ночью, с понижением к концу недели до +12+16°С днем и до +4+8°С ночью.
По прогнозам синоптиков, на текущей неделе в северных, центральных и восточных регионах Казахстана ожидается прохладная погода, местами с грозовыми дождями. Температура воздуха днем +9+23°С и до +3+10°С ночью.
Уборка урожая:
В Казахстане продолжается массовая уборочная кампания.
По оперативным данным МСХ РК на 28 августа убрано 5,5 млн га зерновых культур, или 35,5% площадей. Это почти в два раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. При средней урожайности 14 ц/га уже намолочено 7,7 млн тонн зерна против 3,9 млн тонн годом ранее.
При этом, первые результаты приемки подтверждают высокое качество зерна нового урожая. На лицензированные хлебоприемные предприятия уже поступило 1 025,2 тыс. тонн зерна. Это в семь раз превышает объем, принятый на хранение за аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 145,5 тыс. тонн.
Основной объем поступившей мягкой пшеницы относится к высококачественному зерну: 78% зерна отнесено к третьему классу, 14% – к четвертому. Доля пшеницы пятого класса и неклассного зерна составляет 7%.
Высокие качественные характеристики отмечаются и по содержанию клейковины. Более половины поступившей мягкой пшеницы – 56% – имеет содержание клейковины свыше 28%. Еще 19% приходится на зерно с содержанием клейковины 25–27%, 25% – с содержанием 23–24%.
Наряду с зерновыми культурами продолжается уборка масличных культур. На сегодняшний день намолочено 244 тыс. тонн маслосемян.
✅ Резюме:
❗️Предложение зерновых и масличных на внутреннем рынке возрастает. На внутреннем и внешнем рынках продолжается формирование цен на зерновые и масличные нового урожая.
‼️ На фоне ограничения экспорта пшеницы в РФ, по причине фактической блокировки портов Черного и Азовского морей, цены на пшеницу в России продолжают снижаться. В связи с этим, предложения на поставку импортной российской пшеницы в Казахстан и страны Центральной Азии растут. Продолжающий дешеветь рубль делает цены российской пшеницы интересными для импортеров из этих стран.