По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс теңге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 90 - 94 (-2)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 91 - 95 (-2)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 98 - 102 (-3)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 102 - 106 (-3)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 107 - 112 (-3)
▪️Пшеница 4 кл - 84 - 88 (-2)
▪️Пшеница 5 класса - 80 - 84 (-2)
▪️Ячмень фуражный - 60 - 65 ▶️ (0)
▪️Семена льна - 195 - 200 (-5)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
456,88 теңге/$ (-7,14)
5,47 теңге/₽ (-0,07)
534,64 теңге/€ (-1,54)
67,98 теңге/¥ (-0,85)
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 250 - 254 DAP Сарыагаш (-1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 254 - 259 DAP Сарыагаш (-1)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 257 - 261 DAP Сарыагаш (-3)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 272 - 276 DAP Сарыагаш (-3)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 285-290 DAP Сарыағаш (-5)
▪️Пшеница 4 кл - 243 - 248 DAP Сарыагаш (-2)
▪️Пшеница 5 кл - 236 - 240 DAP Сарыагаш (-2)
▪️Ячмень - 185 - 190 - DAP Сарыагаш (-5)
▪️Ячмень - 190 - 195 FOB Актау (-5)
▪️Ячмень - 190 - 195 DAP Достык/Алтынколь (-5)
▪️Семена льна - 460 - 465 FCA - станция отправления (-5);
▪️Семена льна - 475 - 480 DAP Достык/Алтынколь (-5)
Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука 1 с. - 305 - 310 (-5)
▪️Мука в/с - 395 - 400 ▶️ (0)
Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% - 240-245 (-5)
Внутренний рынок:
На прошедшей неделе по мере активизации поступления нового урожая, на внутреннем рынке продолжилось формирование цен на новый урожай.
⬇️ На прошедшей неделе на внутреннем рынке цены на всю номенклатуру пшеницы снизились:
▪️ на 2 тыс теңге/т снизилась цена на пшеницу 3 класса с кл 23-24, 25-26, а также на пшеницу 4 и 5 классов;
▪️ на 3 тыс теңге/т подешевела пшеница 3 класса с кл 27, 28-29 и 30+.
Причины: активное предложение нового казахстанского урожая, большое предложение импортной российской пшеницы по более низким ценам.
↔️ После резкого падения ранее, цена ячменя на внутреннем рынке не изменилась.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе курс теңге продолжал существенно укрепляться к доллару США и другим валютам. По итогам торгов, за неделю укрепление теңге к доллару США составило 1,54%.
Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС не проводились торги.
Экспорт:
Темпы отгрузки зерна на экспорт активизировались. Несмотря на это, покупатели с осторожностью подходит к покупкам больших объемов зерна на нестабильном рынке.
⬇️ Экспортные цены на всю номенклатуру пшеницы подвергаются давлению со стороны предложений дешевеющей российской пшеницы:
▪️ на 5 USD/t снизилась цена на пшеницу 3 класса с кл 30+;
▪️ на 3 USD/t подешевела пшеница 3 класса с кл 27 и 28-29;
▪️ на 2 USD/t снизилась цена пшеницы 4 и 5 классов;
▪️ на 1 USD/t подешевела пшеница 3 класса с кл 23-24 и 25-26.
Причины снижения цен на пшеницу: увеличение предложений казахстанского зерна нового урожая и более дешевые предложения российской пшеницы.
❗️В связи с хорошим урожаем на юге России и в Поволжье, продолжающейся эскалацией в Черном море, дальнейшим ослаблением рубля, пшеница в России продолжает дешеветь и активность предложений импортной российской пшеницы растет, как на рынок Казахстана, так и на рынки стран Центральной Азии. Пшеница из РФ уже начала поступать, как в Казахстан, так и в страны Центральной Азии.
⬇️ Экспортные цены на ячмень продолжали снижаться по всем направлениям:
▪️ на 5 USD/t на условиях поставки DAP Достық / Алтынколь, DAP Сарыағаш и FOB Актау.
Причины: большое предложения нового урожая российского ячменя в Иран, а также слабый рынок в Китае, по причине наличия собственного урожая фуражного зерна.
Активность экспорта ячменя по-прежнему низкая, при большом количестве предложений. За неделю, на фоне дефицита флота, фрахт из Актау в северные порты Ирана опять подорожал на 3-4 USD/t.
Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна продолжили снижение в ряде направлений:
⬇️ На внутреннем рынке цена EXW снизилась на 5 тыс теңге/т, до 195 - 200 тыс теңге/т (~427 - 438 USD/t);
⬇️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan снизилась на 5 USD/t до 460 - 465 USD/t.
↔️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша осталась неизменной - 520-525 EUR/t.
↔️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG не изменилась - 605 - 610 USD/t, с отгрузкой в сентябре.
⬇️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь снизилась на 5 USD /t до 475 - 480 USD/t.
Текущее снижение цен на лен обусловлено сезонными факторами. Доставка казахстанского льна в ЕС будет осложнена логистическими проблемами, связанными с проблемой экспорта через порты Азовско-Черноморского бассейна и переориентацией экспорта российского зерна через порты Балтийского моря. Северо-западное направление РЖД и балтийские порты будут загружены российским зерном. Альтернативная логистика через Беларусь и Литву будет дороже.
Госрегулирование:
В настоящее время государственные органы РК рассматривают вопрос о введении экспортных таможенных пошлин на ряд зерновых (пшеница, ячмень) и масличных (семена масличного льна, семена рапса) культур.
Погода:
На прошедшей неделе в ряде северных, центральных и восточных регионов страны была неустойчивая погода с грозовыми дождями. Температура воздуха днем была +22+31°С и +12-18°С ночью.
По прогнозам синоптиков, на текущей неделе в северных, центральных и восточных регионах Казахстана ожидается также неустойчивая погода с грозовыми дождями, местами сильными, с порывистым ветром и градом. Температура воздуха днем +20+28°С и до +11+18°С ночью.
Уборка урожая:
Продолжается массовая уборочная кампания.
Напомним, по данным МСХ РК, общая уборочная площадь в этом году составляет 24,2 млн га, из них 15,6 млн га приходится на зерновые и зернобобовые культуры.
Завершается уборка гороха чечевицы и овса. Активно идет уборка ячменя, пшеницы, льна и рапса.
Качество пшеницы нового урожая в северных областях Казахстана выше, чем в прошлом году, как по содержанию клейковины - 22-30+%, так и по содержанию белка - 13-16+%.
✅ Резюме:
Предложение зерновых и масличных на внутреннем рынке возрастает. На внутреннем и внешнем рынках продолжается формирование цен на зерновые и масличные нового урожая. На фоне массовой уборки пшеницы в РФ, усиления эскалации и ограничения гражданского судоходства в Черном море, цены на пшеницу в России продолжают снижаться. В связи с этим, предложения на поставку импортной российской пшеницы в Казахстан и страны Центральной Азии растут. Дешевеющий рубль делает цены российской пшеницы привлекательными для импортеров.