По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс теңге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 92 - 96 (-10)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 93 - 97 (-10)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 101 - 105 (-10)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 105 - 110 (-6)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 110 - 115 (-9)
▪️Пшеница 4 кл - 86 - 90 (-13)
▪️Пшеница 5 класса - 82 - 86 (-13)
▪️Ячмень фуражный - 60 - 65 (-5)
▪️Семена льна - 200 - 205 (-6)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
464,02 теңге/$ (-5,91)
5,54 теңге/₽ (-0,17)
536,18 теңге/€ (-5,46)
68,83 теңге/¥ (-1,12)
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 251 - 255 DAP Сарыагаш (-6)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 255 - 260 DAP Сарыагаш (-5)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 260 - 265 DAP Сарыагаш (-5)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 275 - 280 DAP Сарыагаш (-5)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 290-295 DAP Сарыағаш (-5)
▪️Пшеница 4 кл - 245 - 250 DAP Сарыагаш (-3)
▪️Пшеница 5 кл - 238 - 243 DAP Сарыагаш (-4)
▪️Ячмень - 190 - 195 - DAP Сарыагаш (-10)
▪️Ячмень - 195 - 200 FOB Актау (-25)
▪️Ячмень - 195 - 200 DAP Достык/Алтынколь (-5)
▪️Семена льна - 465 - 470 FCA - станция отправления (-10)
Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука 1 с. - 310 - 315 ▶️ (0)
▪️Мука в/с - 395 - 400 ▶️ (0)
Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% - 245-250 ▶️ (0)
Внутренний рынок:
На прошедшей неделе на фоне поступления нового урожая, на внутреннем рынке началось формирование цен на новый урожай.
⬇️ На прошедшей неделе на внутреннем рынке цены на всю номенклатуру пшеницы снизились:
▪️ на 6 тыс теңге/т подешевела пшеница 3 класса с кл 28-29;
▪️ на 9 тыс теңге/т снизилась цена на пшеницу 3 класса с кл 30+;
▪️ на 10 тыс теңге/т упала цена на пшеницу 3 класса с кл 23-24, 25-26 и 27;
▪️ на 13 тыс теңге/т снизилась цена на пшеницу 4 и 5 классов.
Причины: предложение нового урожая, большое предложение импортной российской пшеницы по более низким ценам, в связи с усилением эскалации в Черном море (повреждение двух зерновых терминалов в Новороссийске) и ослаблением курса российского рубля.
⬇️ Цена на ячмень на внутреннем рынке продолжила снижение. За неделю ячмень подешевел на 5 тыс теңге/т. Причины: предложения нового урожая ячменя и отсутствие большого спроса со стороны экспортеров.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе курс теңге существенно укрепился к доллару США и другим валютам. По итогам торгов, за неделю курс теңге к доллару США вырос на 1,26%.
Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС в течение двух торговых дней были заключены четыре сделки (0 неделей ранее) по продаже мягкой пшеницы в общем количестве 7 196 тонн (0 неделей ранее), на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 4 814 тонн пшеницы мягкой 3 класса с кл 23-24, по цене 103 тыс теңге /т;
▪️398 тонн пшеницы мягкой 3 класса с кл 27-28, по цене 113 тыс теңге /т;
▪️1056 тонн пшеницы мягкой 3 класса с кл 29-30, по цене 114 тыс теңге /т;
▪️ 928 тонн пшеницы мягкой 3 класса с кл 29-30, по цене 115 тыс теңге /т.
Также было много заявок на продажу пшеницы мягкой на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️3 класса с кл 23, по цене 102 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 23-24 по цене 103 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 25-26 по ценам 105 и 107 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 26-27 по цене 109 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 27-28 по ценам 112 и 114 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 29-30 по ценам 115 и 117 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 31+ по ценам 118, 119, 120 и 121 тыс теңге/т.
Сделки по данным лотам не состоялись.
Экспорт:
Темпы отгрузки зерна на экспорт невысоки. Началось активное ценообразование на новый урожай.
⬇️ Экспортные цены на всю номенклатуру пшеницы подверглись давлению со стороны дешевеющей российской пшеницы:
▪️на 6 USD/t подешевела пшеница 3 класса с кл 23-24;
▪️ на 5 USD/t снизились цены на пшеницу 3 класса с кл 25-26, 27, 28-29 и 30+;
▪️ на 4 USD/t снизилась цена пшеницы 5 класса;
▪️ на 3 USD/t подешевела пшеница 4 класса.
Основная причина снижения цен на пшеницу - более дешевые предложения российской пшеницы аналогичного качества.
❗️В связи с хорошим урожаем на юге России и в Поволжье, усилением эскалации в Черном море, ослаблением рубля, пшеница в России продолжает дешеветь и активность предложений импортной российской пшеницы возросла, как на рынок Казахстана, так и на рынки стран Центральной Азии.
⬇️ Экспортные цены на ячмень продолжали снижаться по всем направлениям:
▪️ на 5 USD/t на условиях поставки DAP Достық / Алтынколь;
▪️ на 10 USD/t на условиях поставки DAP Сарыағаш;
▪️ на 25 USD/t на условиях поставки FOB Актау.
Причины: большое предложения нового урожая российского ячменя в Иран, а также слабый рынок в Китае, по причине наличия собственного урожая фуражного зерна.
Активность экспорта ячменя по-прежнему низкая, при большом количестве предложений. Дорожающий фрахт (с 29 до 35 USD/t из Актау в северные порты Ирана) также вносит свою лепту в коррекцию цен.
Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна продолжили снижение почти во всех направлениях:
⬇️ На внутреннем рынке цена EXW снизилась на 6 тыс теңге/т, до 200 - 205 тыс теңге/т (~431 - 442 USD/t);
⬇️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan понизилась на 10 USD/t до 465 - 470 USD/t.
↔️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша осталась неизменной - 520-525 EUR/t.
⬇️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG снизилась на 5 USD/t до 605 - 610 USD/t, с отгрузкой в сентябре.
⬇️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь снизилась на 5 USD/t до 480 - 485 USD/t.
Текущее снижение цен на лен обусловлено сезонными факторами. Доставка казахстанского льна в ЕС будет осложнена логистическими проблемами, связанными с проблемой экспорта через порты Азовско-Черноморского бассейна и переориентацией экспорта российского зерна через порты Балтийского моря. Северо-западное направление РЖД и порты будут загружены российским зерном. Альтернативная логистика через Беларусь и Литву будет дороже.
Погода:
На прошедшей неделе в ряде северных, центральных и восточных регионов страны стояла сухая жаркая погода с локальными грозовыми дождями. Температура воздуха днем была +31+39°С и +21-26°С ночью. В конце недели в ряде регионов прошли грозовые дожди, местами сильные.
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в северных, центральных и восточных регионах Казахстана ожидается неустойчивая погода с грозовыми дождями, местами сильными, с порывистым ветром и градом. Температура воздуха днем +22+31°С и до +15+22°С ночью.
Дожди осложнят проведение уборочных работ.
Уборка урожая:
В конце прошлой недели заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел заседание оперативного штаба по осенне-полевым работам.
Как сообщила вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова, уборочные работы уже ведутся в большинстве регионов страны. Массовая уборочная кампания начнется в третьей декаде августа.
Общая уборочная площадь в этом году составляет 24,2 млн га, из них 15,6 млн га приходится на зерновые и зернобобовые культуры. На сегодня зерновые убраны с 1,9 млн га, или 12,5% площадей. Для сравнения, на аналогичную дату прошлого года было убрано 1 млн га, или 6,1%. Более раннее начало уборки связано с ускоренным созреванием культур из-за аномально жаркого лета.
При этом, пока урожайность зерновых выше прошлогодней: в среднем 16,4 ц/га против 14,8 ц/га годом ранее. Намолочено 3,2 млн тонн зерна. Масличные культуры убраны с 3,4 тыс. га, средняя урожайность составляет 10,5 ц/га против 7,4 ц/га на аналогичную дату прошлого года. Намолочено 3,5 тыс. тонн.
Завершается уборка гороха и чечевицы, активно идет уборка овса и ячменя, началась уборка пшеницы, льна и рапса.
✅ Резюме:
❗️По мере продвижения уборки, предложение зерновых и масличных на внутреннем рынке возрастает. На внутреннем и внешнем рынках началось формирование цен на новый урожай.
‼️ На фоне массовой уборки пшеницы в РФ, усиления эскалации и ограничения гражданского судоходства в Черном море, цены на пшеницу в России продолжают снижаться. В связи с этим, предложения на поставку импортной российской пшеницы в Казахстан и страны Центральной Азии существенно выросли. К тому же, дешевеющий рубль делает покупку российской пшеницы для импортеров все более привлекательной.
‼️❗️На этом фоне, давление на цены казахстанских зерновых и масличных будет возрастать.
* * *
Қазақстанның астық нарығындағы баға жағдайына 10.08.26–16.08.26 аралығындағы апталық шолу
«Қазақстанның астық одағы» ЗТБ Талдау комитетінің деректері бойынша, EXW – элеватор (Ақмола, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстары) шарттарындағы бағалар, ҚҚС 16%-ды қоса алғанда, мың теңге/т:
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 23–24%) – 92–96 (-10)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 25–26%) – 93–97 (-10)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 27%) – 101–105 (-10)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 28–29%) – 105–110 (-6)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 30+) – 110–115 (-9)
▪️ 4-сыныпты бидай – 86–90 (-13)
▪️ 5-сыныпты бидай – 82–86 (-13)
▪️ Жемдік арпа – 60–65 (-5)
▪️ Зығыр тұқымы – 200–205 (-6)
ҚР Ұлттық Банкінің валюта бағамдары:
464,02 теңге/$ (-5,91)
5,54 теңге/₽ (-0,17)
536,18 теңге/€ (-5,46)
68,83 теңге/¥ (-1,12)
Экспорттық бағалар, USD/тонна:
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 23–24%) – 251–255 DAP Сарыағаш (-6)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 25–26%) – 255–260 DAP Сарыағаш (-5)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 27%) – 260–265 DAP Сарыағаш (-5)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 28–29%) – 275–280 DAP Сарыағаш (-5)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 30+) – 290–295 DAP Сарыағаш (-5)
▪️ 4-сыныпты бидай – 245–250 DAP Сарыағаш (-3)
▪️ 5-сыныпты бидай – 238–243 DAP Сарыағаш (-4)
▪️ Арпа – 190–195 DAP Сарыағаш (-10)
▪️ Арпа – 195–200 FOB Ақтау (-25)
▪️ Арпа – 195–200 DAP Достық/Алтынкөл (-5)
▪️ Зығыр тұқымы – 465–470 FCA – жөнелту станциясы (-10)
Бидай ұны, DAP Сарыағаш жеткізу шарттары, USD/t:
▪️ 1-сұрыпты ұн – 310–315 ▶️ (0)
▪️ Жоғары сұрыпты ұн – 395–400 ▶️ (0)
Бидай-арпа жемдік қоспасы (жемдік ұн), DAP Алашанькоу / Қорғас жеткізу шарттары, USD/t:
▪️ протеин 12+% – 245–250 ▶️ (0)
Ішкі нарық:
Өткен аптада жаңа өнімнің нарыққа түсуі аясында ішкі нарықта жаңа өнім бағалары қалыптаса бастады.
⬇️ Өткен аптада ішкі нарықта бидайдың барлық түрлері бойынша бағалар төмендеді:
▪️ желімшесі 28–29% болатын 3-сыныпты бидай 6 мың теңге/т арзандады;
▪️ желімшесі 30+ болатын 3-сыныпты бидай бағасы 9 мың теңге/т төмендеді;
▪️ желімшесі 23–24%, 25–26% және 27% болатын 3-сыныпты бидай бағасы 10 мың теңге/т төмендеді;
▪️ 4 және 5-сыныпты бидай бағасы 13 мың теңге/т төмендеді.
Себептері: жаңа өнім ұсынысының артуы, Қара теңіздегі шиеленістің күшеюіне (Новороссийскідегі екі астық терминалының зақымдануы) және Ресей рублі бағамының әлсіреуіне байланысты бағасы төмен ресейлік импорттық бидай ұсынысының көп болуы.
⬇️ Ішкі нарықта арпа бағасы төмендеуін жалғастырды. Бір аптада арпа 5 мың теңге/т арзандады. Себептері: жаңа өнім арпасының ұсынысы және экспорттаушылар тарапынан жоғары сұраныстың болмауы.
Валюта нарығы:
Өткен аптада теңге АҚШ долларына және басқа валюталарға қатысты айтарлықтай нығайды. Сауда қорытындысы бойынша бір апта ішінде теңгенің АҚШ долларына қатысты бағамы 1,26%-ға өсті.
ЕТС биржасы:
Өткен аптада ЕТС биржасында екі сауда күні ішінде жұмсақ бидайды сату бойынша жалпы көлемі 7 196 тоннаны құрайтын төрт мәміле жасалды (алдыңғы аптада – 0). EXW – желілік элеватор шарттарында, ҚҚС 16%-ды қоса алғанда:
▪️ желімшесі 23–24% болатын 3-сыныпты жұмсақ бидай – 4 814 тонна, бағасы 103 мың теңге/т;
▪️ желімшесі 27–28% болатын 3-сыныпты жұмсақ бидай – 398 тонна, бағасы 113 мың теңге/т;
▪️ желімшесі 29–30% болатын 3-сыныпты жұмсақ бидай – 1 056 тонна, бағасы 114 мың теңге/т;
▪️ желімшесі 29–30% болатын 3-сыныпты жұмсақ бидай – 928 тонна, бағасы 115 мың теңге/т.
Сондай-ақ EXW – желілік элеватор шарттарында, ҚҚС 16%-ды қоса алғанда, жұмсақ бидайды сатуға көптеген өтінімдер болды:
▪️ желімшесі 23% болатын 3-сыныпты бидай – 102 мың теңге/т;
▪️ желімшесі 23–24% болатын 3-сыныпты бидай – 103 мың теңге/т;
▪️ желімшесі 25–26% болатын 3-сыныпты бидай – 105 және 107 мың теңге/т;
▪️ желімшесі 26–27% болатын 3-сыныпты бидай – 109 мың теңге/т;
▪️ желімшесі 27–28% болатын 3-сыныпты бидай – 112 және 114 мың теңге/т;
▪️ желімшесі 29–30% болатын 3-сыныпты бидай – 115 және 117 мың теңге/т;
▪️ желімшесі 31+% болатын 3-сыныпты бидай – 118, 119, 120 және 121 мың теңге/т.
Аталған лоттар бойынша мәмілелер жасалған жоқ.
Экспорт:
Астықты экспортқа жөнелту қарқыны төмен. Жаңа өнімге белсенді баға белгілеу басталды.
⬇️ Бидайдың барлық түрлері бойынша экспорттық бағалар арзандап жатқан ресейлік бидай тарапынан қысымға ұшырады:
▪️ желімшесі 23–24% болатын 3-сыныпты бидай 6 USD/t арзандады;
▪️ желімшесі 25–26%, 27%, 28–29% және 30+ болатын 3-сыныпты бидай бағасы 5 USD/t төмендеді;
▪️ 5-сыныпты бидай бағасы 4 USD/t төмендеді;
▪️ 4-сыныпты бидай 3 USD/t арзандады.
Бидай бағасының төмендеуінің негізгі себебі – сапасы ұқсас ресейлік бидайдың арзанырақ ұсыныстары.
❗️Ресейдің оңтүстігі мен Еділ бойындағы мол өнімге, Қара теңіздегі шиеленістің күшеюіне және рубльдің әлсіреуіне байланысты Ресейде бидай бағасы төмендеуін жалғастыруда. Соның нәтижесінде импорттық ресейлік бидай ұсынысы Қазақстан нарығында да, Орталық Азия елдерінің нарықтарында да артты.
⬇️ Арпаның экспорттық бағалары барлық бағыттар бойынша төмендеуін жалғастырды:
▪️ DAP Достық/Алтынкөл жеткізу шарттарында – 5 USD/t;
▪️ DAP Сарыағаш жеткізу шарттарында – 10 USD/t;
▪️ FOB Ақтау жеткізу шарттарында – 25 USD/t.
Себептері: Ресейдің жаңа өнім арпасының Иранға ұсынысының көп болуы, сондай-ақ Қытайда өз жемдік астығы өнімінің болуына байланысты нарықтың әлсіздігі.
Ұсыныстардың көп болуына қарамастан, арпа экспортының белсенділігі әлі де төмен. Фрахт құнының өсуі (Ақтаудан Иранның солтүстік порттарына 29-дан 35 USD/t дейін) де бағаның түзетілуіне ықпал етуде.
Зығыр тұқымы:
Өткен аптада зығыр тұқымының бағасы барлық дерлік бағыттар бойынша төмендеуін жалғастырды:
⬇️ Ішкі нарықта EXW бағасы 6 мың теңге/т төмендеп, 200–205 мың теңге/т (~431–442 USD/t) болды;
⬇️ FCA Kazakhstan жеткізу шарттарындағы экспорттық баға 10 USD/t төмендеп, 465–470 USD/t болды.
↔️ DAP Польша шарттарындағы қазақстандық қоңыр зығырдың (тазалығы 97%) бағасы өзгеріссіз қалды – 520–525 EUR/t.
⬇️ C&F ARAG шарттарындағы қазақстандық зығыр бағасы қыркүйекте жөнелтумен 5 USD/t төмендеп, 605–610 USD/t болды.
⬇️ DAP Достық/Алтынкөл шарттарындағы қазақстандық зығыр бағасы 5 USD/t төмендеп, 480–485 USD/t болды.
Зығыр бағасының қазіргі төмендеуі маусымдық факторларға байланысты. Қазақстандық зығырды ЕО-ға жеткізу Азов-Қара теңіз бассейні порттары арқылы экспорттаудағы проблемаларға және ресейлік астық экспортының Балтық теңізі порттарына қайта бағытталуына байланысты логистикалық қиындықтарға тап болады. РЖД-ның солтүстік-батыс бағыты мен порттар ресейлік астықпен жүктелетін болады. Беларусь пен Литва арқылы баламалы логистика қымбатырақ болады.
Ауа райы:
Өткен аптада еліміздің бірқатар солтүстік, орталық және шығыс өңірлерінде кей жерлерде найзағайлы жаңбыр жауған құрғақ әрі ыстық ауа райы болды. Күндіз ауа температурасы +31…+39°С, түнде +21…+26°С болды. Апта соңында бірқатар өңірлерде найзағайлы жаңбыр жауып, кей жерлерде қатты жаңбыр байқалды.
Синоптиктердің болжамы бойынша, келесі аптада Қазақстанның солтүстік, орталық және шығыс өңірлерінде найзағайлы жаңбыр, кей жерлерде қатты жаңбыр, екпінді жел және бұршақ күтіледі. Күндіз ауа температурасы +22…+31°С, түнде +15…+22°С дейін болады.
Жаңбыр егін жинау жұмыстарын қиындатады.
Егін жинау:
Өткен аптаның соңында Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин күзгі дала жұмыстарын жүргізу жөніндегі жедел штабтың отырысын өткізді.
Ауыл шаруашылығы вице-министрі Назгүл Хатепованың хабарлауынша, егін жинау жұмыстары еліміздің көптеген өңірлерінде жүріп жатыр. Жаппай егін жинау науқаны тамыздың үшінші онкүндігінде басталады.
Биыл жалпы егін жинау алаңы 24,2 млн гектарды құрайды, оның 15,6 млн гектары дәнді және дәнді-бұршақты дақылдарға тиесілі. Бүгінгі таңда дәнді дақылдар 1,9 млн гектардан немесе алқаптардың 12,5%-ынан жиналды. Салыстыру үшін, өткен жылдың осы кезеңінде 1 млн гектар немесе 6,1% жиналған болатын. Егін жинаудың ерте басталуы қалыптан тыс ыстық жаз салдарынан дақылдардың тез пісуімен байланысты.
Бұл ретте дәнді дақылдардың өнімділігі әзірге өткен жылғыдан жоғары: орта есеппен 16,4 ц/га, бір жыл бұрын 14,8 ц/га болған. 3,2 млн тонна астық бастырылды. Майлы дақылдар 3,4 мың гектардан жиналды, орташа өнімділік 10,5 ц/га болды, ал өткен жылдың сәйкес кезеңінде 7,4 ц/га болған. 3,5 мың тонна өнім жиналды.
Асбұршақ пен жасымықты жинау аяқталуға жақын, сұлы мен арпа белсенді жиналуда, бидай, зығыр және рапсты жинау басталды.
✅ Қорытынды:
❗️Егін жинау науқаны ілгерілеген сайын ішкі нарықтағы дәнді және майлы дақылдар ұсынысы артып келеді. Ішкі және сыртқы нарықтарда жаңа өнім бағалары қалыптаса бастады.
Ресейде бидайды жаппай жинау, Қара теңіздегі шиеленістің күшеюі және азаматтық кеме қатынасының шектелуі аясында Ресейдегі бидай бағасы төмендеуін жалғастыруда. Осыған байланысты Қазақстанға және Орталық Азия елдеріне импорттық ресейлік бидай жеткізу жөніндегі ұсыныстар айтарлықтай өсті. Сонымен қатар рубльдің арзандауы ресейлік бидайды сатып алуды импорттаушылар үшін барған сайын тартымды етуде.
❗️Осының аясында қазақстандық дәнді және майлы дақылдар бағасына қысым күшейе түседі.