По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс теңге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 102 - 105 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 103 - 107 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 107 - 111 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 111 - 115 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 119 - 123 ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 99 - 102 (-1)
▪️Пшеница 5 класса - 95 - 98 ▶️ (0)
▪️Ячмень фуражный - 80 - 84 (-5)
▪️Семена льна - 208 - 213 (-3)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
473,59 теңге/$ (-2,48)
5,94 теңге/₽ (-0,14)
544,68 теңге/€ (+2,82)
70,15 теңге/¥ (-0,15)
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 259 - 263 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 261 - 265 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 266 - 270 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 280 - 285 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 290-295(-1)
▪️Пшеница 4 кл - 252 - 256 DAP Сарыагаш (-1)
▪️Пшеница 5 кл - 248 - 251 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Ячмень - 210 - 215 - DAP Сарыагаш (-5)
▪️Ячмень - 235 - 240 FOB Актау (-5)
▪️Ячмень - 215 - 219 DAP Достык/Алтынколь (-10)
▪️Семена льна - 480 - 485 FCA - станция отправления (-5)
Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука 1 с. - 310 - 315 (+5)
▪️Мука в/с - 395 - 400 ▶️ (0)
Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% - 245-250 ▶️ (0)
Внутренний рынок:
На прошедшей неделе на внутреннем рынке по-прежнему отмечалась слабая торговая активность, обусловленная низким предложение зерна от сельхозпроизводителей и закрытием многих элеваторов на подготовку техбазы.
↔️ На прошедшей неделе на внутреннем рынке цены почти на всю номенклатуру пшеницы не изменились.
⬇️ На 1 тыс теңге/т подешевела пшеница 4 класса.
По-прежнему отмечается слабое предложение со стороны сельхозпроизводителей, которые ожидают более высоких цен.
⬇️ Цена на ячмень резко понизилась на 5 тыс теңге/т, по причине предложения свежего урожая ячменя и отсутствия спроса со стороны экспортеров.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе курс теңге укрепился к доллару США и другим валютам, за исключением евро. По итогам торгов, за неделю курс теңге к доллару США вырос на 0,52%.
Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС в течение одного торгового дня были заключены две сделки (1 сделка неделей ранее) по продаже мягкой пшеницы в общем количестве 2 600 тонн (1 000 т неделей ранее), на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️500 тонн пшеницы мягкой 3 класса с кл 26-27, по цене 107 тыс теңге /т;
▪️2 100 тонн пшеницы мягкой 3 класса с кл 23, по цене 102 тыс теңге /т.
Как и ранее, было много заявок на продажу пшеницы мягкой на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️3 класса с кл 23, по цене 102 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 23-24 по цене 103 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 25-26 по ценам 105 и 107 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 26-27 по цене 109 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 27-28 по ценам 114 и 115 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 28-29 по цене 116 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 29-30 по цене 117 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 31+ по ценам 120 и 121 тыс теңге/т.
Сделки по данным лотам не состоялись.
Экспорт:
Темпы отгрузки зерна на экспорт были низкие. Основная причина - отсутствие предложений на внутреннем рынке и диспаритет цен между внутренним и внешним рынками.
↔️ Экспортные цены на всю номенклатуру пшеницы почти не изменились.
⬇️ На 1 USD/t подешевела пшеница 3 класса с кл 30+, а также пшеница 4 класса.
❗️В связи с эскалацией в Черном море, активность предложений импортной пшеницы из РФ выросла. Предлагается озимая пшеница 3-5 классов из Оренбурга, Самары, Саратова.
⬇️ Экспортные цены на ячмень упали для всех направлений:
▪️ на 5 USD/t на условиях поставки DAP Сарыағаш и FOB Актау;
▪️ на 10 USD/t на условиях поставки DAP Достық / Алтынколь.
Причины: большое предложение нового урожая российского ячменя в Иран, слабый рынок в Китае, по причине наличия собственного урожая.
Активность экспорта ячменя по-прежнему низкая.
Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна продолжили снижение почти во всех направлениях:
⬇️ На внутреннем рынке цена EXW снизилась на 3 тыс теңге/т, до 208-213 тыс теңге/т (~439 - 450 USD/t);
⬇️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan понизилась на 5 USD/t до 480-485 USD/t.
⬇️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша снизилась на 2 EUR/t, до 523-528 EUR/t.
↔️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG осталась неизменной - 610-615 USD/t, с отгрузкой в августе.
⬇️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь снизилась на 5 USD/t до 490 - 495 USD/t.
Погода:
На прошедшей неделе в ряде северных,центральных и восточных регионов страны стояла сухая жаркая погода с локальными грозовыми дождями. Температура воздуха днем была +31+39°С и +21-26°С ночью.
За счет сухой и жаркой погоды, развитие растений ускорилось на 10-14 дней, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Фазы развития:
▪️ яровой пшеницы: молочная спелость - восковая спелость,
▪️ ячменя: восковая спелость - полная спелость;
▪️ льна : созревание коробочек (побурение коробочек).
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в северных, центральных и восточных регионах Казахстана ожидается жаркая погода, временами с грозовыми дождями Температура воздуха днем +25+33°С и до +18+23°С ночью.
В северных регионах приступили к косовице овса и ячменя, обмолоту бобовых культур (гороха и чечевицы), а также раннего ячменя и овса
✅ Резюме:
❗️Предложение пшеницы на внутреннем рынке на минимальном уровне. Отгрузка на экспорт слабая. Диспаритет между внутренними и экспортными ценами сохраняется. Активность торговли низкая.
‼️ На фоне массовой уборки озимой пшеницы в РФ, эскалации и ограничения гражданского судоходства в Черном море, цены на пшеницу в России снижаются на 500-1000 руб/т вторую неделю подряд. Предложения на поставку импортной российской пшеницы в Казахстан существенно выросли.