По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс теңге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 99 - 103 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 101 - 105 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 105 - 109 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 110 - 114 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 119 - 123 ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 97 - 100 (+1)
▪️Пшеница 5 класса - 94 - 97 (+1)
▪️Ячмень фуражный - 88 - 92 ▶️ (0)
▪️Семена льна - 220 - 225 (-1)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
486,47 теңге/$ (-1,90)
6,26 теңге/₽ (-0,38)
554,77 теңге/€ (-5,00)
71,56 теңге/¥ (-0,59)
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 257 - 261 DAP Сарыагаш (-1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 259 - 263 DAP Сарыагаш (-1)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 265 - 269 DAP Сарыагаш (-2)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 279 - 284 DAP Сарыагаш (-1)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 295-299 (-1)
▪️Пшеница 4 кл - 250 - 254 DAP Сарыагаш (-1)
▪️Пшеница 5 кл - 246 - 250 DAP Сарыагаш (-1)
▪️Ячмень - 220 - 225 - DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Ячмень - 250 - 255 FOB Актау ▶️ (0)
▪️Ячмень - 230 - 235 DAP Достык/Алтынколь (-2)
▪️Семена льна - 500 - 505 FCA - станция отправления (-10)
Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука 1 с. - 305 - 310 ▶️ (0)
▪️Мука в/с - 395 - 400 ▶️ (0)
Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% - 250-255 ???? (-7)
Внутренний рынок:
Продолжается слабая торговая активность на внутреннем рынке, обусловленная сезонными факторами (низкое предложение зерна от сельхозпроизводителей, закрытие элеваторов на подготовку техбазы).
⬆️ На прошедшей неделе на внутреннем рынке цены почти на всю номенклатуру пшеницы незначительно повысились:
▪️ на 1 тыс теңге/т подорожала пшеница 3 класса Кл 23-24, Кл 25-26, Кл 27, а также пшеница 4 и 5 классов;
▪️цены на пшеницу 3 класса Кл 29-30, Кл 30+ и на ячмень не изменились.
Отмечается слабое предложение со стороны сельхозпроизводителей, большинство которых уже реализовало остатки зерна, а имеющие остатки - ожидают более выгодных цен.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе теңге в очередной раз укрепился к доллару США и другим валютам. По итогам торгов, за неделю курс теңге к доллару США повысился на 0,39%.
Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС за три торговых дня было заключено 4 сделки (6 - неделей ранее) по продаже мягкой пшеницы в общем объеме 4 333 тонн (15 384 т неделей ранее), на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 1 142 тонны пшеницы мягкой 3 класса Кл 23, по цене 102 тыс теңге/т;
▪️ 313 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 29-30, по цене 117 тыс теңге/т;
▪️ 878 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 29-30, по цене 116 тыс теңге;
▪️ 2 тыс тонн пшеницы мягкой 4 класса, по цене 95 тыс теңге/т.
Как и ранее, было много заявок на продажу пшеницы мягкой на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 3 класса с Кл 23-24 по ценам 102 и 103 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 25-26 по ценам 105 и 107 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 26-27 по цене 109 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 27-28 по ценам 114 и 115 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 29-30 по ценам 116 и 117 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 31+ по ценам 120 и 121 тыс теңге/т;
▪️ 4 класса, по цене 95 тыс теңге/т (только для отечественных птицефабрик);
▪️ 5 класса, по цене 89 тыс теңге/т (только для отечественных птицефабрик);
▪️ а также ячменя 2 класса по цене 91 тыс тенге/т.
Сделки по данным лотам не состоялись.
Экспорт:
Новость прошедшей недели - ограничение с 26 по 30 июня погрузки и отправки груженых и порожних вагонов на участке станций Сороковая (возле Астаны) - Караганда Сортироворочная, в связи с ограничением пропускной способности, большим накоплением отставленных от движения поездов и в целях пропуска пассажирских поездов. Соответствующий приказ был подписан КТЖ - ГП 25 июня. Причина - ремонт магистральных путей на данном участке. Таким образом, в конце месяца погрузка зерна и продуктов перемола с большого количества станций будет заблокирована.
И без этого, темпы отгрузки зерна на экспорт были по-прежнему низкие. Сказывался сезонный фактор, связанный с уборкой собственного урожая в странах-импортерах, а также низкая маржинальность экспортеров по причине диспаритета цен на внутреннем и внешних рынках.
⬇️ Экспортные цены на всю номенклатуру пшеницы на условиях DAP Сарыағаш снизились:
на 1 USD/t на пшеницу мягкую 3 класса Кл 23-24, 25-26, 28-29, 30+, а также на пшеницу 4 и 5 классов;
на 2 USD/t на пшеницу мягкую 3 класса Кл 27.
⬇️ Экспортная цена ячменя в направлении Достык/Алтынколь понизилась на 2 USD/т.
↔️ В остальных направлениях цены существенно не изменились.
Активность экспорта по-прежнему низкая.
Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна продолжили снижение:
⬇️ На внутреннем рынке цена EXW незначительно снизилась на 1 тыс теңге/т, до 220-225 тыс теңге/т (~452 - 462 USD/t);
⬇️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan снизилась на 10 USD/t, до 500-505 USD/t.
↔️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша осталась неизменной - 550-555 EUR/t.
⬇️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG снизилась на 15 USD /t, до 640-645 USD/t, с отгрузкой в июле.
⬇️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь уменьшилась на 10 USD/t, до 520 - 525 USD/t.
Погода:
На прошедшей неделе в большинстве северных регионов страны стояла сухая, жаркая погода. Температура воздуха днем достигала 33-36 °С. Местами, почва нагревалась до 65 °С, что привело к ожогам листьев, стрессу растений и быстрому испарению почвенной влаги. В некоторых регионах (восток и центр страны) это привело к острому дефициту влаги и угнетению растений. Сельхозпроизводители проводят мероприятия по защите растений от сорняков, болезней и вредителей.
В выходные дни в ряде регионов страны прошли дожди, грозы, которые по прогнозам синоптиков продолжатся до 2-3 июля. Температура воздуха упадет до комфортных значений 22-28°С днем и до 16-20°С ночью.
✅ Резюме:
❗️ Сезонное снижение экспортных цен на зерно сопровождается небольшим повышением внутренних цен. Диспаритет между внутренними и экспортными ценами увеличивается и не даёт экспортерам необходимую маржинальность. Это приводит к снижению активности на рынке. При этом, ослабление российского рубля делает интересным для переработчиков импорт российской пшеницы.
‼️ Сухая и жаркая погода привела к дефициту влаги в ряде регионов восточной и центральной части страны, что негативно отразилось на развитии растений и ожиданиях урожая.
Официальную информацию о средних экспортных ценах на зерновые культуры можно получить на основании запроса в автоматизированной информационной системе (АИС).
https://www.grainunion.kz/upload/files/gpvowk22b54ok08kw8ww.pdf