По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс теңге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 98 - 102 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 100 - 104 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 104 - 108 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 110 - 114 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 119 - 123 (-1)
▪️Пшеница 4 кл - 96 - 99 ▶️ (0)
▪️Пшеница 5 класса - 93 - 95 ▶️ (0)
▪️Ячмень фуражный - 88 - 92 (-1)
▪️Семена льна - 222 - 226 (-1)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
489,33 теңге/$ (+1,89)
6,74 теңге/₽ (+0,12)
566,30 теңге/€ (-1,08)
72,36 теңге/¥ (+0,31)
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 260 - 265 DAP Сарыагаш (-2)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 263 - 267 DAP Сарыагаш (-4)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 270 - 274 DAP Сарыагаш (-1)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 281 - 285 DAP Сарыагаш (-2)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 296-300 (-2)
▪️Пшеница 4 кл - 252 - 256 DAP Сарыагаш (-3)
▪️Пшеница 5 кл - 248 - 252 DAP Сарыагаш (-2)
▪️Ячмень - 220 - 225 - DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Ячмень - 250 - 255 FOB Актау ▶️ (0)
▪️Ячмень - 233 - 238 DAP Достык/Алтынколь ▶️ (0)
▪️Семена льна - 510 - 515 FCA - станция отправления ▶️ (0)
Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука 1 с. - 305 - 310 ▶️ (0)
▪️Мука в/с - 395 - 400 ▶️ (0)
Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% - 257-261 (+2)
Внутренний рынок:
Слабая торговая активность на внутреннем рынке, обусловленная сезонными факторами и влиянием изменений Налогового Кодекса, в части возврата НДС экспортерам продолжалась на прошедшей неделе. Дальнейшее ослабление теңге, не сокращает диспаритет между внутренними и внешними ценами. Внутренние цены на некоторые культуры опять подросли, а экспортные почти на все - упали.
⬆️ На прошедшей неделе на внутреннем рынке часть номенклатуры пшеницы подорожала:
▪️ пшеница 3 класса с Кл 23-24, с Кл 25-26 и с Кл 27 на 1 тыс теңге/т;
⬇️ На 1 тыс теңге/т снизилась цена на пшеницу 3 класса с Кл 30+ и на ячмень.
Как и ранее, отмечается слабое предложение со стороны сельхозпроизводителей, ожидающих более выгодных цен.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе теңге продолжил ослабление к доллару США и другим валютам, за исключением евро. По итогам торгов, за неделю курс теңге к доллару США незначительно снизился на 0,39%.
Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС прошла активная торговля пшеницей. За тем торговых дня было заключено 10 сделок (12 неделей ранее) по продаже мягкой пшеницы в общем объеме 17 745 тонн (9 696 т неделей ранее) на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 2 402 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 23, по цене 102 тыс теңге/т;
▪️ 10 091 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 23-24, по цене 103 тыс теңге/т;
▪️ 2 530 тонны пшеницы мягкой 3 класса Кл 25-26, по цене 105 тыс теңге/т;
▪️ 521 тонна пшеницы мягкой 3 класса Кл 25-26, по цене 107 тыс теңге/т;
▪️ 1 406 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 27-28, по цене 114 тыс теңге/т;
▪️ 695 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 27-28, по цене 115 тыс теңге.
Как и ранее, было много заявок на продажу мягкой пшеницы на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 3 класса с Кл 23 по ценам 102 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 25-26 по ценам 105 и 107 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 26-27 по цене 109 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 27-28 по ценам 114 и 115 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 29-30 по ценам 115, 116 и 117 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 31+ по ценам 120 и 121 тыс теңге/т;
▪️ 4 класса, по цене 95 тыс теңге/т (только для отечественных птицефабрик);
▪️ 5 класса, по цене 89 тыс теңге/т (только для отечественных птицефабрик);
▪️ а также ячменя 2 класса по цене 91 тыс тенге/т.
Сделки по данным лотам не состоялись.
Экспорт:
Главная новость прошедшей недели - введение временного запрета на импорт пшеницы в Казахстан из всех стран. На заседании Межведомственной комиссии было рекомендовано ввести временный запрет на импорт пшеницы в Казахстан из всех стран, всеми видами транспорта. Отечественные переработчики и птицефабрики попросили сделать для них исключение, по аналогии с 2024 г - по спискам МСХ.
По мнению госорганов, много завозят фуражного зерна под маркой продовольственного, чем нарушают ветеринарные ограничения.
К тому же, на 1 июня
по данным Бюро национальной статистики, остатки пшеницы в Казахстане около 7 млн тонн, что по мнению госорганов будет создавать проблемы с размещением нового урожая и оказывать давление на его цены.
Темпы отгрузки зерна на экспорт по-прежнему низкие. Сказывается сезонный фактор - началась уборка собственного урожая в странах-импортерах, а также низкая маржинальность экспортеров, несмотря на ослабление тенге и снижение ставок на перпевозку.
⬇️ Экспортные цены на всю номенклатуру пшеницы на условиях DAP Сарыағаш снизились:
на пшеницу мягкую 3 класса Кл 27, на 1 USD/t;
на пшеницу мягкую 3 класса Кл 23-24, Кл 28-29, Кл 30+ и на пшеницу 5 класса на 2 USD/t;
на пшеницу мягкую 4 класса на 3 USD/t;
на пшеницу мягкую 3 класса Кл 25-26, на 4 USD/t.
↔️ Экспортные цены на ячмень не изменились во всех направлениях.
Активность экспорта по-прежнему низкая. Причины - сезонное снижение активности на фоне собственного нового урожая в странах - импортерах.
Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна практически не изменились:
⬇️ На внутреннем рынке цена EXW незначительно снизилась на 1 тыс теңге/т, до 222-226 тыс теңге/т (~454 - 462 USD/t);
↔️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan не изменилась - 510-515 USD/t.
↔️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша осталась неизменной - 550-555 EUR/t.
↔️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG не изменилась - 670-675 USD/t, с отгрузкой июль.
↔️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь без изменений - 530 - 540 USD/t.
Погода:
На прошедшей неделе в ряде северных регионов страны прошли грозовые дожди, местами ливни, которые пополнили запасы влаги в почве. При этом, температура воздуха была достаточно комфортной: днем +22+28°С, ночью +12+17°С. Сельхозпроизводители проводят мероприятия по защите растений от сорняков и вредителей.
Погодные условия и запасы продуктивной влаги в большинстве регионов страны удовлетворительные.
✅ Резюме:
❗️ Сезонное уменьшение активности импортёров на фоне начала уборки собственного урожая, приводит к снижению экспортных цен на зерно. Активность на внутреннем и внешнем рынках по-прежнему низкая. Существующий диспаритет между внутренними и экспортными ценами не даёт экспортерам необходимую маржинальность.
Указанные факторы приводят к дальнейшей стагнации экспорта зерна и муки.
Заинтересованные лица могут получить выписку о средних экспортных ценах на зерновые культуры за определенный период на основании запроса в автоматизированной информационной системе (АИС).
https://www.grainunion.kz/upload/files/gpvowk22b54ok08kw8ww.pdf