По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс теңге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 98 - 101 (+2)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 99 - 103 (+2)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 104 - 107 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 110 - 114 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 120 - 124 ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 96 - 99 (+1)
▪️Пшеница 5 класса - 93 - 95 ▶️ (0)
▪️Ячмень фуражный - 89 - 92 (-1)
▪️Семена льна - 223 - 227 (-2)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
487,44 теңге/$ (+1,49)
6,62 теңге/₽ (-0,21)
567,38 теңге/€ (+1,64)
72,05 теңге/¥ (+0,24)
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 262 - 266 DAP Сарыагаш (-5)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 267 - 271 DAP Сарыагаш (-3)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 271 - 275 DAP Сарыагаш (-4)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 283 - 286 DAP Сарыагаш (-7)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 298-303 (-7)
▪️Пшеница 4 кл - 255 - 259 DAP Сарыагаш (-6)
▪️Пшеница 5 кл - 250 - 255 DAP Сарыагаш (-6)
▪️Ячмень - 220 - 225 - DAP Сарыагаш (-10)
▪️Ячмень - 250 - 255 FOB Актау (-5)
▪️Ячмень - 233 - 238 DAP Достык/Алтынколь (-2)
▪️Семена льна - 510 - 515 FCA - станция отправления (-5)
Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука 1 с. - 305 - 310 (-5)
▪️Мука в/с - 395 - 400 (-5)
Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% - 255-260 ▶️ (0)
Внутренний рынок:
Продолжается слабая торговая активность на внутреннем рынке, обусловленная сезонными факторами и влиянием изменений Налогового Кодекса, в части возврата НДС экспортерам. Дальнейшее ослабление теңге, не сокращает диспаритет между внутренними и внешними ценами. Внутренние цены выросли, а экспортные упали.
⬆️ На прошедшей неделе на внутреннем рынке часть номенклатуры пшеницы подорожала:
▪️ пшеница 3 класса с Кл 23-24 и с Кл 25-26 на 2 тыс теңге/т;
▪️ пшеница 4 класса на 1 тыс теңге/т.
⬇️ На 1 тыс теңге/т снизилась цена на ячмень.
Как и ранее, фиксируется слабое предложение со стороны сельхозпроизводителей, по причине продолжения посевной кампании.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе теңге продолжил ослабление к доллару США и другим валютам, за исключением российского рубля. По итогам торгов, за неделю курс теңге к доллару США незначительно снизился на 0,31%.
Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю активная торговля на бирже ЕТС привела к заключению 12 сделок по продаже мягкой пшеницы в общем объеме 9 696 тонн на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 1 209 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 23, по цене 102 тыс теңге/т;
▪️ 669 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 23, по цене 103 тыс теңге/т;
▪️ 2 632 тонны пшеницы мягкой 3 класса Кл 27-28, по цене 115 тыс теңге/т;
▪️ 20 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 27-28, по цене 114 тыс теңге/т;
▪️ 4 486 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 29-30, по цене 116 тыс теңге/т;
▪️ 415 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 31+, по цене 120 тыс теңге/т;
▪️ 183 тонны пшеницы мягкой 4 класса, по цене 95 тыс теңге/т;
▪️ 63 тонны пшеницы мягкой 4 класса, по цене 93 тыс теңге/т.
Кроме того, состоялась одна сделка по ячменю 2 класса; 19 тонн было продано по цене 91 тыс теңге/т, на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%.
Как и ранее, было много заявок на продажу мягкой пшеницы на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 3 класса с Кл 23 по ценам 102 и 103 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 25-26 по ценам 105 и 107 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 26-27 по цене 109 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 27-28 по ценам 114 и 115 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 29-30 по ценам 116 и 117 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 31+ по ценам 120 и 121 тыс теңге/т;
▪️ 4 класса, по цене 95 тыс теңге/т (только для отечественных птицефабрик);
▪️ 5 класса, по цене 89 тыс теңге/т (только для отечественных птицефабрик);
▪️ а также ячменя 2 класса по цене 91 тыс тенге/т.
Сделки по данным лотам не состоялись.
Экспорт:
Темпы отгрузки зерна на экспорт продолжают снижаться. Ослабление тенге и снижение ставок по перевозке не обеспечивает экспортерам необходимую маржинальность.
А ожидаемый собственный неплохой урожай в странах-импортерах не способствует увеличению спроса и приводит к понижению цен на рынках стран-импортеров. Кроме того, хороший собственный урожай в КНР и локальные проблемы с его качеством ал ряде регионов (дожди во время уборки) снижают активность покупателей кормовой муки.
⬇️ Экспортные цены на всю номенклатуру пшеницы на условиях DAP Сарыағаш снизились:
на пшеницу мягкую 3 класса Кл 25-26, на 3 USD/t;
на пшеницу мягкую 3 класса Кл 27, на 4 USD/t;
на пшеницу мягкую 3 класса Кл 23, на 5 USD/t;
на пшеницу мягкую 4 и 5 классов на 6 USD/t;
на пшеницу мягкую 3 класса Кл 28-29, Кл 30+ на 7 USD/t.
⬇️ Снизились экспортные цены на ячмень во всех направлениях:
на 2 USD/t на условиях DAP Достық/Алтынкөл;
на 5 USD/t на условиях FOB Актау порт;
на 10 USD/t на условиях DAP Сарыағаш.
Активность экспорта по-прежнему очень низкая. Причины - сезонное снижение активности на фоне нового урожая в странах - импортерах.
Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна продолжили снижение на ряде направлений.
⬇️ На внутреннем рынке цена EXW снизилась, в среднем на 2 тыс теңге/т, до 223-228 тыс теңге/т (~458 - 468 USD/t);
⬇️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan снизилась на 5 USD/t, до 510-515 USD/t.
↔️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша осталась неизменной - 550-555 EUR/t.
↔️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG не изменилась - 670-675 USD/t, с отгрузкой июнь/июль.
⬇️ На китайском рынке, на фоне низкой активности и укреплению юаня к доллару США, цены на семена льна понизились, в среднем на 50 CNY/t.
▪️Внутренние цены в Китае - 4 650–4 950 CNY/т (685-729 USD/т);
▪️C&F порт Тяньцзинь до 3 700–4 050 CNY/т (545-596 USD/т).
USD/CNY = 6,7899.
↔️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь без изменений - 530 - 540 USD/t.
Посевная кампания:
Министерство сельского хозяйства РК заявило об окончании посевной кампании в Казахстане.
Общая посевная площадь в Казахстане в текущем сезоне составила 23,8 млн га, что на 180 тыс. га превышает показатель прошлого года.
В разрезе сельскохозяйственных культур структура проведенных посевных работ выглядит следующим образом:
▪️ зерновые культуры – 14,6 млн га;
▪️ масличные культуры – 4,2 млн га;
▪️ кормовые культуры – 1,2 млн га;
▪️ хлопчатник – 166 тыс. га;
▪️ овощные культуры – 120 тыс. га;
▪️ картофель – 126 тыс. га;
▪️ бахчевые культуры – 84 тыс. га;
▪️ сахарная свекла – 22 тыс. га.
Основными зерносеющими регионами Казахстана традиционно являются Акмолинская, Северо-Казахстанская и Костанайская области.
В СКО посевная площадь составила 4,3 млн га. В рамках диверсификации структуры посевов площадь зерновых оптимизирована до 2,9 млн га, из них пшеница – 1,9 млн га. Площади масличных второй год подряд достигли 1 млн га. Кормовые культуры заняли 405 тыс. га, картофель – 8,6 тыс. га, овощи – 1,4 тыс. га.
В Акмолинской области посевная площадь составила 5,6 млн га. В рамках диверсификации зерновые и зернобобовые сокращены на 184,6 тыс. га — до 4,5 млн га. За счет этого расширены более рентабельные направления: масличные доведены до 715 тыс. га, с ростом на 220 тыс. га, кормовые — до 370,7 тыс. га +34,1 тыс. га. Картофель и овощи размещены на 8,6 тыс. га и 1,5 тыс. га соответственно.
В Костанайской области площадь ярового сева на текущий сезон была запланирована в объеме 5,2 млн га. В рамках диверсификации структуры за счет снижения доли пшеницы увеличены площади масличных до 887 тыс. га, зернобобовых до 212,3 тыс. га, картофеля до 7,5 тыс. га и однолетних трав до 107 тыс. га.
Погодные условия и запасы продуктивной влаги в большинстве регионов страны удовлетворительные. Прошедшие на неделе во многих регионах дожди, обеспечили посевы необхрдимой влагой.
✅ Резюме:
❗️ Сезонное снижение активности импортёров на фоне начала уборки собственного урожая, приводят к снижению экспортных цен на пшеницу, ячмень и лен. Активность на внутреннем и внешнем рынках по-прежнему низкая. Диспаритет между внутренними и экспортными ценами не даёт экспортерам необходимую маржинальность.
Указанные факторы приводят к дальнейшей стагнации экспорта.
Заинтересованные лица вправе получить выписку о средних экспортных ценах на зерновые культуры за определенный период на основании запроса в автоматизированной информационной системе (АИС).
https://www.grainunion.kz/upload/files/gpvowk22b54ok08kw8ww.pdf