«Қазақстанның астық одағы» ЗТБ Талдау комитетінің деректері бойынша, EXW – элеватор (Ақмола, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстары) шарттарындағы бағалар, 16% ҚҚС қоса алғанда, мың теңге/т:
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 23–24%) – 89–93 (+1)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 25–26%) – 91–95 (+1)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 27%) – 96–100 (+1)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 28–29%) – 100–105 ▶️ (0)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 30+) – 106–110 ▶️ (0)
▪️ 4-сыныпты бидай – 86–89 (+1)
▪️ 5-сыныпты бидай – 82–86 (+1)
▪️ Жемдік арпа – 66–70 ▶️ (0)
▪️ Зығыр тұқымы – 180–185 ▶️ (0)
ҚР Ұлттық Банкінің валюта бағамдары:
447,73 теңге/$ (+5,85)
5,35 теңге/₽ (+0,11)
502,98 теңге/€ (-0,63)
66,78 теңге/¥ (+0,95)
Экспорттық бағалар, USD/тонна:
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 23–24%) – 265–270 DAP Сарыағаш (+7)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 25–26%) – 267–272 DAP Сарыағаш (+7)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 27%) – 269–274 DAP Сарыағаш (+6)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 28–29%) – 282–287 DAP Сарыағаш (+6)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімшесі 30+) – 295–300 DAP Сарыағаш (+8)
▪️ 4-сыныпты бидай – 255–260 DAP Сарыағаш (+7)
▪️ 5-сыныпты бидай – 245–250 DAP Сарыағаш (+7)
▪️ Арпа – 200–205 DAP Сарыағаш (+5)
▪️ Арпа – 205–210 FOB Ақтау (+5)
▪️ Арпа – 205–210 DAP Достық/Алтынкөл ▶️ (0)
▪️ Зығыр тұқымы – 425–430 FCA – жөнелту станциясы ▶️ (0)
▪️ Зығыр тұқымы – 480–485 DAP Достық/Алтынкөл (+10)
Бидай ұны, DAP Сарыағаш жеткізу шарттары, USD/t:
▪️ 1-сұрыпты ұн – 295–300 ▶️ (0)
▪️ Жоғары сұрыпты ұн – 390–395 ▶️ (0)
Бидай-арпа жемдік қоспасы (жемдік ұн), DAP Алашанькоу/Қорғас жеткізу шарттары, USD/t:
▪️ протеин 12+% – 250–255 (0)
Ішкі нарық:
Өткен аптада ішкі нарықта бидай бағасының аздап өсуі байқалды.
⬆️ Желімшесі 28–29% және 30+ болатын 3-сыныпты бидайды қоспағанда, бидайдың барлық түрлері бойынша ішкі бағалар 1 мың теңге/т өсті.
↔️ Желімшесі 28–29% және 30+ болатын 3-сыныпты бидай бағасы өзгерген жоқ.
Бағаның өсу себебі – ұсыныс шектеулі болған кезде сатып алушылар тарапынан тұрақты сұраныстың сақталуы: фермерлер бағаның өсуін күтіп, астықты сатуға асықпай отыр.
↔️ Арпаның ішкі бағасы өзгерген жоқ. Жемдік ұн өндірушілері мен экспорттаушылар тарапынан сұраныс бұрынғысынша шектеулі.
Өткен аптада «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы «Ұлттық компаниясы» АҚ көктемгі форвардтық сатып алу келісімшарттары бойынша астық бағаларын жариялады. EXW – аккредиттелген желілік элеваторлар шарттарында, 16% ҚҚС қоса алғанда, бір тоннаға белгіленген бағалар:
▪️ 3-сыныпты жұмсақ бидай (желімшесі 27%+, құлау саны 250-ден бастап) – 115 мың теңге;
▪️ 3-сыныпты жұмсақ бидай (желімшесі 25–26%, құлау саны 200-ден бастап) – 96 мың теңге;
▪️ 3-сыныпты жұмсақ бидай (желімшесі 23–24%, құлау саны 160-тан бастап) – 92 мың теңге;
▪️ 4-сыныпты жұмсақ бидай (желімшесі 18%+, құлау саны 80-нен бастап) – 82 мың теңге;
▪️ 5-сыныпты бидай (желімшесі 18%+) – 75 мың теңге;
▪️ 3-сыныпты қатты бидай (шынылығы 60, құлау саны 200-ден бастап) – 90 мың теңге;
▪️ 2-сыныпты арпа – 75 мың теңге.
Биыл отандық агроқұрылымдарды форвардтық қаржыландыруға ұлттық астық операторы 31,9 млрд теңге бағыттады.
Валюта нарығы:
Өткен аптада теңге бағамы еуроны қоспағанда, АҚШ долларына және басқа валюталарға қатысты біршама әлсіреді. Сауда-саттық қорытындысы бойынша бір апта ішінде теңгенің АҚШ долларына қатысты әлсіреуі 1,32%-ды құрады.
ЕТС биржасы:
Өткен аптада ЕТС биржасында үш сауда күні ішінде бар болғаны бір мәміле жасалды (бір апта бұрын да – 1 мәміле). EXW – желілік элеватор шарттарында, 16% ҚҚС қоса алғанда, 2-сыныпты арпаның 53 тоннасы 80 мың теңге/т бағамен сатылды (бір апта бұрын – 661 тонна бидай).
Сондай-ақ EXW – желілік элеватор шарттарында, 16% ҚҚС қоса алғанда, жұмсақ бидайды сатуға көптеген өтінімдер болды:
▪️ 3-сыныпты, желімшесі 23–24% – 95 және 96 мың теңге/т;
▪️ 3-сыныпты, желімшесі 25–26% – 97, 98 және 99 мың теңге/т;
▪️ 3-сыныпты, желімшесі 27–28% – 115 және 116 мың теңге/т;
▪️ 3-сыныпты, желімшесі 29–30% – 117 және 118 мың теңге/т;
▪️ 3-сыныпты, желімшесі 31+ – 119 және 120 мың теңге/т;
▪️ 4-сыныпты – 88 мың теңге/т (тек құс фабрикалары үшін);
▪️ 5-сыныпты – 80 мың теңге/т.
Аталған лоттар бойынша мәмілелер жасалған жоқ.
Экспорт:
Астықты экспортқа жөнелту қарқыны айтарлықтай белсенді. Тиеу/түсіру станцияларындағы вагондардың тұрып қалуына байланысты вагон тапшылығы әлі де байқалуда.
⬆️ Өткен аптада бидайдың барлық түрлері бойынша экспорттық бағалар өсті:
желімшесі 27% және 28–29% болатын 3-сыныпты бидай 6 USD/t қымбаттады;
желімшесі 23–24% және 25–26% болатын 3-сыныпты бидай, сондай-ақ 4 және 5-сыныпты бидай бағалары 7 USD/t өсті;
желімшесі 30+ болатын 3-сыныпты бидай 8 USD/t қымбаттады.
Негізгі себептер: ішкі сұраныс, теміржол тарифінің өсуі және теңгенің АҚШ долларына қатысты бұған дейінгі нығаюы.
Ресейден бидай Қазақстанға да, Орталық Азия елдеріне де келіп түсуді жалғастыруда, алайда жеткізілім көлемінің шектеулі болуына байланысты оның бағаға әсері мардымсыз.
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі бидай импорттауға рұқсат етілген отандық кәсіпорындардың тізімін кеңейтті. Қайта өңдеу кәсіпорындарының саны 164-тен 187-ге, ал құс фабрикаларының саны 40-тан 42-ге дейін ұлғайды.
Қостанай облысында ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілермен өткен кеңесте Премьер-Министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі С. Жұманғарин астық экспорттаушылардың көлік шығындарын өтеу жөніндегі мемлекеттік бағдарлама 2026–2027 маркетингтік жылға ұзартылатынын хабарлады.
Өткен жылдары астық жөнелтушілердің көлік шығындарын субсидиялау қазақстандық астық жеткізілімдерінің географиясын кеңейтуге мүмкіндік берді.
Бұл шараларды іске асыру астық бағасын тұрақтандыруға және демпинг тәуекелдерін төмендетуге ықпал етті. Логистика, қайта өңдеу, машина жасау және сервистік қызметтер сияқты сабақтас салалар да қосымша оң әсер алды.
⬆️ Арпаның экспорттық бағасы DAP Сарыағаш және FOB Ақтау шарттарында 5 USD/t өсті.
⬆️ DAP Достық/Алтынкөл жеткізу шарттарында арпа бағасы 10 USD/t өсті.
Арпа экспорты Қытай және Орталық Азия елдері бағыттарында жандана түсуде.
Иран бағытында арпа экспортының тоқырауы жалғасуда. Бос флоттың өткір тапшылығының сақталуына байланысты бір апта ішінде Ақтаудан Иранның солтүстік порттарына дейінгі фрахт 22 USD/t қымбаттап, 95–96 USD/t-ға, ал Астраханнан – 7 USD/t қымбаттап, 120–122 USD/t-ға жетті. Ресейлік дереккөздердің мәліметінше, Иранның солтүстік порттары бағытында флотқа сұраныс артып, негізінен арпа мен жүгеріні жөнелту қарқыны өсуде. Бұл жағдай, соның ішінде, Ормуз бұғазындағы кеме қатынасының шектелуімен байланысты; бұған дейін импорттық жүгері мен арпаның негізгі көлемдері Иранға Парсы шығанағы порттары арқылы жеткізілетін.
Зығыр тұқымы:
Өткен аптада негізгі нарықтарда зығыр тұқымының бағасы тұрақтылық көрсетті.
↔️ Ішкі нарықта EXW бағасы өзгерген жоқ – 180–185 мың теңге/т (~402–413 USD/t);
↔️ FCA Kazakhstan жеткізу шарттарындағы экспорттық баға өзгерген жоқ – 425–430 USD/t.
↔️ DAP Польша шарттарындағы қазақстандық қоңыр зығырдың (тазалығы 97%) бағасы өзгерген жоқ – 495–500 EUR/t.
↔️ C&F ARAG шарттарындағы қазақстандық зығырдың бағасы өзгерген жоқ – қазан айында жөнелтумен 635 USD/t.
⬆️ DAP Достық/Алтынкөл шарттарындағы қазақстандық зығыр бағасы 10 USD/t өсіп, 480–485 USD/t-ға жетті.
Себептері: логистика құнының өсуі, доллар мен юань бағамдарының төмендеуі, маусымдық сұраныс.
Осылайша, аталған факторлардың әсерінен зығыр тұқымының бағасы барлық нарықтарда қалпына келе бастады және алдағы уақытта одан әрі өсу перспективасы бар.
Ауа райы:
Өткен аптада еліміздің солтүстік, орталық және шығыс өңірлерінде жылы әрі құрғақ ауа райы сақталды. Апта соңына қарай ауа температурасы төмендеп, жаңбыр жауды. Күндіз ауа температурасы +8-ден +22°С-қа дейін, түнде +2-ден +11°С-қа дейін болды.
Синоптиктердің болжамы бойынша, осы аптада Қазақстанның солтүстік, орталық және шығыс өңірлерінде жаңбыр, кей уақытта қар түріндегі жауын-шашынмен салқын ауа райы күтіледі. Күндіз ауа температурасы +4-тен +12°С-қа дейін, түнде –2-ден +6°С-қа дейін болады.
Егін жинау:
Ауыл шаруашылығы министрлігінің 29 қыркүйектегі Үкімет отырысында жариялаған деректері бойынша, дәнді дақылдар 13,5 млн гектар алқаптан немесе жалпы егіс көлемінің 83%-ынан жиналды. Орташа өнімділік 14,7 ц/га болған кезде 19,9 млн тонна астық бастырылды. Сондай-ақ 2,4 млн гектар алқаптан 2,4 млн тонна майлы дақылдар жиналды.
Астық сапасының жоғары екені атап өтілді: сақтауға түскен астық көлемінің 74%-дан астамы желімше мөлшері жоғары 3-сыныпты және одан жоғары сыныптағы астыққа тиесілі.
✅ Қорытынды:
❗️ Қазақстанда дәнді дақылдарды жинау науқаны аяқталуға жақын.
‼️ Экспортқа жөнелтудің белсенді қарқыны вагон тапшылығына алып келді.
‼️❗️ Теміржол тарифтері құнының өсуі және теңгенің бұған дейін айтарлықтай нығаюы салдарынан бидай сыртқы және ішкі нарықтарда біртіндеп қымбаттауын жалғастыруда. Ресей бидайының Қазақстан және Орталық Азия елдерінің нарығына келіп түсуі жеткізілім көлемінің шектеулі болуына байланысты бағаға әсер етпейді.
________
Еженедельный обзор ценовой ситуации на зерновом рынке Казахстана с 28/09/26 по 04/10/26.
По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс теңге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 89 - 93 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 91 - 95 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 96 - 100 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 100 - 105 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 106 - 110 ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 86 - 89 (+1)
▪️Пшеница 5 класса - 82 - 86 (+1)
▪️Ячмень фуражный - 66 - 70 ▶️ (0)
▪️Семена льна - 180 - 185 ▶️ (0)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
447,73 теңге/$ (+5,85)
5,35 теңге/₽ (+0,11)
502,98 теңге/€ (-0,63)
66,78 теңге/¥ (+0,95)
---------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 265 - 270 DAP Сарыагаш (+7)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 267 - 272 DAP Сарыагаш (+7)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 269 - 274 DAP Сарыагаш (+6)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 282 - 287 DAP Сарыагаш (+6)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 295-300 DAP Сарыағаш (+8)
▪️Пшеница 4 кл - 255 - 260 DAP Сарыагаш (+7)
▪️Пшеница 5 кл - 245 - 250 DAP Сарыагаш (+7)
▪️Ячмень - 200 - 205 - DAP Сарыагаш (+5)
▪️Ячмень - 205 - 210 FOB Актау (+5)
▪️Ячмень - 205 - 210 DAP Достык/Алтынколь ▶️ (0)
▪️Семена льна - 425 - 430 FCA - станция отправления ▶️ (0);
▪️Семена льна - 480 - 485 DAP Достык/Алтынколь (+10)
Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука 1 с. - 295 - 300 ▶️ (0)
▪️Мука в/с - 390 - 395 ▶️ (0)
Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% - 250-255 (0)
Внутренний рынок:
На прошедшей неделе на внутреннем рынке произошел небольшой рост цен на пшеницу.
⬆️ Внутренние цены на всю номенклатуру пшеницы, за исключением пшеницы 3 класса с кл 28-29 и 30+ увеличились на 1 тыс теңге/т.
↔️ На пшеницу 3 класса с кл 28-29 и 30+ цены не изменились.
Причина повышения цен - стабильный спрос покупателей при ограниченнос предложении: фермеры не торопятся продавать зерно, ожидая роста цен.
↔️ Внутренняя цена на ячмень не изменилась. По прежнему наблюдается ограниченный спрос со стороны производителей кормовой муки и экспортеров.
На минувшей неделе АО НК "Продкорпорация" объявила цены на зерно по весенним контрактам форвардного закупа. Цены за одну тонну, включая НДС 16%, на условиях EXW - аккредитованные линейные элеваторы:
▪️пшеница мягкая 3 класса (клейковина 27%+, число падения от 250) – 115 тыс. теңге;
▪️ пшеница мягкая 3 класса (клейковина 25-26%, число падения от 200) – 96 тыс. теңге
▪️ пшеница мягкая 3 класса (клейковина 23-24%, число падения от 160) – 92 тыс. теңге;
▪️ пшеница мягкая 4 класса (клейковина 18%+, число падения от 80) – 82 тыс. теңге;
▪️ пшеница 5 класса (клейковина 18%+) – 75 тыс. теңге;
▪️ пшеница твердая 3 класса (стекловидность 60, число падения от 200) – 90 тыс. теңге;
▪️ ячмень 2 класса – 75 тыс. теңге.
В этом году на форвардное финансирование отечественных агроформирований национальный зерновой оператор направил 31,9 млрд тенге.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе курс теңге несколько ослабел к доллару США и другим валютам, за исключением евро. По итогам торгов, за неделю ослабление теңге к доллару США составило 1,32%.
Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС в течение трех торговых дней была заключена вскго одна сделка (1 неделей ранее) по продаже ячменя 2 класса в количестве 53 тонны (661 т пшеницы неделей ранее), на условиях EXW - линейный элеватор, по цене 80 тыс теңге /т, включая НДС 16%.
Также было много заявок на продажу пшеницы мягкой на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 3 класса с Кл 23-24 по ценам 95 и 96 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 25-26 по ценам 97, 98 и 99 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 27-28 по ценам 115 и 116 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с кл 29-30, по ценам 117 и 118 тыс теңге /т;
▪️ 3 класса с кл 31+ по ценам 119 и 120 тыс теңге/т;
▪️ 4 класса по цене 88 тыс теңге/т (только для птицефабрик);
▪️ 5 класса по цене 80 тыс теңге/т.
Сделки по данным лотам не состоялись.
Экспорт:
Темпы отгрузки зерна на экспорт достаточно активны. По-прежнему наблюдается дефицит вагонов, связанный с простоями на станциях погрузки/выгрузки.
⬆️ На прошедшей неделе экспортные цены на всю номенклатуру пшеницы повысились:
на 6 USD/t подорожала пшеница 3 класса с кл 27 и 28-29;
на 7 USD/t повысились цены на пшеницу 3 класса с кл 23-24, 25-26, а также на пшеницу 4 и 5 классов;
на 8 USD/t подорожала пшеница 3 класса с кл 30+.
Основные причины: внутренний спрос, увеличение жд тарифа и предыдущее укрепление теңге к доллару США.
Пшеница из РФ продолжает поступать, как в Казахстан, так и в страны Центральной Азии, однако ее влияние на цены ограничено объемами поставок.
Министерство сельского хозяйства РК расширило список отечественных предприятий, в адрес которых разрешен импорт пшеницы. Количество перерабатывающих предприятий увеличилось со 164 до 187, а птицефабрик с 40 до 42.
На совещании с сельхозпроизводителями в Костанайской области, вице-премьер - министр национальной экономики С. Жумангарин сообщил, что государственная программа компенсации транспортных расходов экспортерам зерна будет продлена на 2026–2027 маркетинговый год.
Субсидирование транспортных затрат зерноотправителей в предыдущие годы позволило расширить географию поставок казахстанского зерна.
Реализация этих мер способствовала стабилизации цен на зерно и снижению рисков демпинга. Дополнительный эффект получили смежные отрасли – логистика, переработка, машиностроение и сервисные услуги.
⬆️ Экспортные цены на ячмень повысились на 5 USD /t на условиях DAP Сарыагаш и FOB Актау.
⬆️ На условиях поставки DAP Достык/Алтынколь цена ячменя увеличилась на 10 USD/t.
Экспорт ячменя активизируется в направлениях Китая и стран Центральной Азии.
В направлении Ирана экспорт ячменя продолжает стагнировать. По причине продолжающегося острого дефицита свободного флота, за неделю фрахт из Актау в северные порты Ирана подорожал на 22 USD/t, до 95-96 USD/t, а из Астрахани - на 7 USD/t, до 120-122 USD/t. По данным российских источников спрос на флот в направлении северных портов Ирана возрастает, темпы отгрузки растут, в основном - ячменя и кукурузы. Данное обстоятельство связано, в том числе, с ограничением судоходства в Ормузском проливе; через порты Персидского залива ранее в Иран поступали основные объемы импортной кукурузы и ячменя.
Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна на основных рынках демонстрировали стабильность.
↔️ На внутреннем рынке цена EXW не изменилась - 180 - 185 тыс теңге/т (~402 - 413 USD/t);
↔️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan не изменилась - 425 - 430 USD/t.
↔️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша не изменилась - 495 - 500 EUR/t.
↔️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG не изменилась - 635 USD/t, с отгрузкой в октябре.
⬆️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь повысилась на 10 USD/t до 480 - 485 USD/t.
Причины: повышение стоимости логистики, снижение курсов доллара и юаня, сезонный спрос.
Таким образом, в силу обозначенных факторов, цена семян льна начала восстанавливаться на всех рынках, с перспективой дальнейшего роста.
Погода:
На прошедшей неделе в северных, центральных и восточных регионов страны сохранялась теплая сухая погода. К концу недели произошло понижение температуры воздуха, прошли дожди. Температура воздуха днем была от +8 до +22°С и ночью +2+11°С.
По прогнозам синоптиков, на текущей неделе в северных, центральных и восточных регионах Казахстана ожидается прохладная погода с осадками в виде дождя и временами - снега. Температура воздуха днем +4 до +12°С, ночью -2+6°С.
Уборка урожая:
По данным Министерства сельского хозяйства, озвученными на заседании Правительства 29 сентября, зерновые убраны на площади 13,5 млн га, или 83% от общей площади. Намолочено 19,9 млн тонн зерна при средней урожайности 14,7 ц/га. Также собрано 2,4 млн тонн масличных культур с площади 2,4 млн га.
Отмечается высокое качество зерна: более 74% поступившего на хранение объема приходится на 3-й и более высокие классы с высокими показателями содержания клейковины.
✅ Резюме:
❗️ В Казахстане завершается уборка урожая зерновых культур.
‼️ Активные темпы отгрузки на экспорт привели к дефициту вагонов.
‼️❗️ Пшеница продолжает умеренно дорожать на внешнем и внутреннем рынках, по причине увеличения стоимости жд тарифов и предыдущего существенного укрепления теңге. Поступление российской пшеницы на рынок Казахстана и стран Центральной Азии не оказывает влияния на цены, по причине ограниченности объемов.