По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс теңге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 100 - 104 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 102 - 106 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 106 - 110 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 111 - 115 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 119 - 123 ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 98 - 101 (+1)
▪️Пшеница 5 класса - 95 - 98 (+1)
▪️Ячмень фуражный - 88 - 92 ▶️ (0)
▪️Семена льна - 218 - 223 (-2)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
472,03 теңге/$ (-14,44)
6,11 теңге/₽ (-0,15)
540,29 теңге/€ (-14,48)
69,61 теңге/¥ (-1,95)
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 258 - 262 DAP Сарыагаш (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 260 - 264 DAP Сарыагаш (+1)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 266 - 270 DAP Сарыагаш (+1)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 280 - 285 DAP Сарыагаш (+1)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 291-295 (-4)
▪️Пшеница 4 кл - 251 - 255 DAP Сарыагаш (+1)
▪️Пшеница 5 кл - 246 - 250 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Ячмень - 220 - 225 - DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Ячмень - 245 - 250 FOB Актау (-5)
▪️Ячмень - 230 - 235 DAP Достык/Алтынколь ▶️ (0)
▪️Семена льна - 500 - 505 FCA - станция отправления ▶️ (0)
Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука 1 с. - 305 - 310 ▶️ (0)
▪️Мука в/с - 395 - 400 ▶️ (0)
Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% - 250-255 ▶️ (0)
Внутренний рынок:
Продолжается слабая торговая активность на внутреннем рынке, обусловленная сезонными факторами (низкое предложение зерна от сельхозпроизводителей, закрытие элеваторов на подготовку техбазы).
⬆️ На прошедшей неделе на внутреннем рынке цены почти на всю номенклатуру пшеницы незначительно повысились:
▪️ на 1 тыс теңге/т подорожала пшеница 3 класса Кл 23-24, Кл 25-26, Кл 27, Кл 28-29, а также пшеница 4 и 5 классов;
▪️цены на пшеницу 3 класса Кл 30+ и на ячмень не изменились.
Отмечается слабое предложение со стороны сельхозпроизводителей. Многие уже реализовали зерно, а имеющие остатки - ожидают более выгодных цен, на фоне прогноза более низкого урожая в нынешнем году.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе теңге существенно укрепился к доллару США и другим валютам. По итогам торгов, за неделю курс теңге к доллару США повысился почти на 3%❗️
Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС в течение пяти торговых дней было заключено 11 сделок (4 - неделей ранее) по продаже мягкой пшеницы в общем объеме 7 900 тонн (4 333 т неделей ранее), на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 674 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 23, по цене 102 тыс теңге/т;
▪️ 1 597 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 23-24, по цене 103 тыс теңге/т;
▪️ 300 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 26-26, по цене 107 тыс теңге/т;
▪️ 313 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 29-30, по цене 117 тыс теңге/т;
▪️ 471 тонна пшеницы мягкой 3 класса Кл 26-27, по цене 109 тыс теңге/т;
▪️ 4 014 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 27-28, по цене 114 тыс теңге/т;
▪️ 112 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 27-28, по цене 115 тыс теңге/т;
▪️ 732 тонны пшеницы мягкой 3 класса Кл 29-30, по цене 116 тыс теңге/т.
Как и ранее, было много заявок на продажу пшеницы мягкой на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 3 класса с Кл 23 по цене 102 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 23-24 по цене 103 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 25-26 по ценам 105 и 107 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 26-27 по цене 109 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 27-28 по ценам 114 и 115 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 29-30 по ценам 116 и 117 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 31+ по ценам 120 и 121 тыс теңге/т;
▪️ 4 класса, по цене 95 тыс теңге/т (только для отечественных птицефабрик);
▪️ 5 класса, по цене 89 тыс теңге/т (только для отечественных птицефабрик);
▪️ а также ячменя 2 класса по цене 91 тыс тенге/т.
Сделки по данным лотам не состоялись.
Экспорт:
Пр оперативным данным КТЖ, за июнь нынешнего года на сети КТЖ погружено 846,9 тонн зерна (включая все зерновые и масличные), что на 11% меньше, чем в мае 2026 г. В том числе на экспорт погружено в июне 2026 г - 599,7 тыс т, что на 16% меньше, чем в мае этого года.
Темпы отгрузки зерна на экспорт были по-прежнему низкие. Сказывается сезонный фактор, закрытие элеваторов на подготовку техбазы к новому урожаю, а также низкая маржинальность экспортеров по причине диспаритета цен на внутреннем и внешних рынках.
⬆️ На 1 USD/t повысились экспортные цены на условиях DAP Сарыағаш на пшеницу мягкую 3 класса Кл 23-24, 25-26, 27, 28-29, а также на пшеницу 4 класса. Основныя причины: слабое предложение и укрепление теңге.
⬇️ Снизилась цена на 4 USD/t на пшеницу мягкую 3 класса Кл 30+.
↔️ Цена на пшеницу 5 класса не изменилась - предложений по ней нет и цена носит номинальный характер.
⬇️ Экспортная цена ячменя на условиях FOB Актау порт понизилась на 5 USD/т, по причине начала уборки ячменя в южных регионах РФ.
↔️ В остальных направлениях экспортные цены на ячмень существенно не изменились.
Активность экспорта по-прежнему низкая.
Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна продолжили снижение:
⬇️ На внутреннем рынке цена EXW незначительно снизилась на 2 тыс теңге/т, до 218-223 тыс теңге/т (~462 - 472 USD/t);
↔️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan не изменилась: 500-505 USD/t.
⬇️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша снизилась на 10 EUR/t, до 540-545 EUR/t.
⬇️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG снизилась на 10 USD /t, до 630-635 USD/t, с отгрузкой в июле.
⬇️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь уменьшилась на 10 USD/t, до 510 - 515 USD/t.
Погода:
На прошедшей неделе в большинстве северных регионов страны погода прошли грозовые дожди, местами с градом. Температура воздуха снизилась до 22-28 °С днем и до 14-19°С ночью. Посевы получили столь необходимую влагу. Однако, в ряде регионов осадки были недостаточные.
Фаза развития пшеницы - кущение - колошение, ячменя - колошение - цветение, льна - бутонизация - начало цветения.
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в северных, центральных и восточных регионах Казахстана ожидается неустойчивая погода с грозами и порывистым ветром в первой половине недели. Во второй половине недели - сухо и жарко. Температура воздуха повысится до 28-34°С днем и до 17-22°С ночью.
✅ Резюме:
❗️ В связи с существенным укреплением курса теңге, снижение экспортных цен на пшеницу остановилось. Наблюдается небольшое повышение внутренних цен на пшеницу. Диспаритет между внутренними и экспортными ценами по-прежнему не даёт экспортерам необходимую маржинальность. Это приводит к снижению активности на рынке. Дальнейшее ослабление российского рубля, вместе с сезонным снижением цен на зерно в РФ и уменьшением ставок на перевозку, делает импорт российской пшеницы конкурентным для казахстанских переработчиков.
‼️ Дефицит влаги в центре и на востоке страны негативно отразился на развитии растений, что приведет к существенному снижению урожайности зерновых культур в этих регионах.
Официальную информацию о средних экспортных ценах на зерновые культуры за любой период можно получить на основании запроса в автоматизированной информационной системе (АИС).
https://www.grainunion.kz/upload/files/gpvowk22b54ok08kw8ww.pdf