По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс теңге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 88 - 92 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 90 - 94 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 95 - 100 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 100 - 105 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 106 - 110 ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 83 - 87 ▶️ (0)
▪️Пшеница 5 класса - 79 - 83 ▶️ (0)
▪️Ячмень фуражный - 60 - 65 ▶️ (0)
▪️Семена льна - 185 - 190 (-5)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
456,56 теңге/$ (-8,21)
5,28 теңге/₽ (-0,13)
530,52 теңге/€ (-10,84)
68,03 теңге/¥ (-1,13)
---------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 253 - 258 DAP Сарыагаш (+6)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 255 - 260 DAP Сарыагаш (+6)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 259 - 263 DAP Сарыагаш (+6)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 276 - 281 DAP Сарыагаш (+6)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 287-291 DAP Сарыағаш (+6)
▪️Пшеница 4 кл - 245 - 250 DAP Сарыагаш (+4)
▪️Пшеница 5 кл - 236 - 240 DAP Сарыагаш (+3)
▪️Ячмень - 185 - 190 - DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Ячмень - 190 - 195 FOB Актау ▶️ (0)
▪️Ячмень - 195 - 200 DAP Достык/Алтынколь (+5)
▪️Семена льна - 440 - 445 FCA - станция отправления (-10);
▪️Семена льна - 465 - 470 DAP Достык/Алтынколь (-5)
Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука 1 с. - 300 - 305 ▶️ (0)
▪️Мука в/с - 390 - 395 ▶️ (0)
Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% - 240-245 ▶️ (0)
Внутренний рынок:
На прошедшей неделе на внутреннем рынке продолжалось формирование цен на новый урожай.
↔️ Внутренние цены на всю номенклатуру пшеницы не изменились. Внутренние цены текущего года выше, чем год назад на 10-15 тыс теңге/т.
Причины: невозможность быстрого существенного замещения высококаяественной казахстанской пшеницы российским зерном на внутреннем и внешнем рынках. На 4 и 5 классы пшеницы, доля которых в новом урожае низкая, наблюдается повышенный спрос внутреннего рынка (птицефабрики, производители кормовой муки). В связи с планируемым ужесточением ограничения на импорт российской пшеницы в Казахстан, о чем сообщалось ранее (публикация на канале от 05/09), спрос на пшеницу 4 и 5 классов будет возрастать, а ценовой спред с пшеницей 3 класса будет снижаться.
↔️ Цена ячменя на внутреннем рынке не изменилась, несмотря на некоторое оживление спроса со стороны производителей кормовой муки и экспортеров. Давление на цену оказывает сильное укрепление теңге.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе курс теңге существенно укрепился к доллару США и другим валютам, полностью отыграв падение неделей ранее. По итогам торгов, за неделю укрепление теңге к доллару США составило 1,77%.
Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС торги не проводились.
Экспорт:
Темпы отгрузки зерна на экспорт продолжают активизироваться. Наблюдается дефицит вагонов, несмотря на резкое сезонное подорожание услуг за пользование вагонами. По сравнению с серединой августа, стоимость логистики поднялась на 20-25% (10-15 USD/t). После 10 сентября, в связи с ожидаемыми новыми тарифами КТЖ на услуги магистральной жд сети ожидается повышение жд тарифа на 3-4 USD/t.
Большинство импортеров по-прежнему с осторожностью подходят к покупкам больших объемов зерна, ожидая дальнейшее снижение цен и расчитывают приобрести дешевле пшеницу из РФ.
⬆️ Повышение стоимости логистики привело у уведичению экспортных цен на всю номенклатуру казахстанской пшеницы:
▪️ на 3 USD/t - пшеница 5 класса;
▪️ на 4 USD/t - пшеница 4 класса;
▪️ на 6 USD/t - пшеница 3 класса с кл 23-24, 25-26, 27 и 28-29 и 30+.
Импортеры, в ожидании снижения цен не сформировали запасы, поэтому вынуждены приобретать пшеницу из Казахстана по текущим ценам. Покупатели понимают, что быстро, в необходимых объемах и нужного качества получить российскую пшеницу не получится.
При этом, активность предложений импортной российской пшеницы растет. А с учетом ожидаемого ужесточения ограничений на импорт российской пшеницы в Казахстан и возможного отказа транзита российского зерна странами Балтии (подробно в публикациях на нашем канале за 05/09), давление российского зерна на рынок стран Центральной Азии будет нарастать. Уже озвучиваются цены на 15-20 USD /t дешевле, чем на казахстанскую пшеницу аналогичного качества. Пшеница из РФ поступает, как в Казахстан, так и в страны Центральной Азии.
⬆️ Экспортные цены на ячмень повысились на 5 USD /t на условиях DAP Достык/Алтынколь. Для остальных направлений не изменились.
Активность экспорта ячменя по-прежнему невысокая, при большом количестве предложений. На рынке Ирана казахстанский ячмень проигрывает конкуренцию российским предложениям.
По причине продолжающегося дефицита флота, за неделю фрахт из Актау в северные порты Ирана в очередной раз подорожал на 1 USD/t, до 56 USD/t, а из Астрахани - на 4 USD/t, до 85 USD/t❗️
Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна продолжили снижение в ряде направлений:
⬇️ На внутреннем рынке цена EXW снизилась на 5 тыс теңге/т, до 185 - 190 тыс теңге/т (~405 - 416 USD/t);
⬇️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan снова снизилась на 10 USD/t до 440 - 445 USD/t.
⬇️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша снизилась на 5 EUR/t, до 510-515 EUR/t.
⬆️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG првысилась на 10 USD /t, до 625 USD/t, с отгрузкой в октябре. Причины:
▪️ глобальное повышение цен на 2-2,5% за неделю на весь масличный комплекс, на фоне усиления эскалации на Ближнем Востоке и логистических проблем с поставками на мировой рынок продукции из Украины и РФ через порты Черного моря;
▪️ существенное повышение стоимости логистики, по причине занятости русских балтийских портов и портов стран Балтии российской пшеницей. На это мы обращали внимание ранее в предыдущих публикациях.
↔️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь снизилась на 5 USD /t до 465 - 470 USD/t. При этом, китайские импортеры заявляют о слабой торговой активности и больших запасах на рынке КНР.
Погода:
На прошедшей неделе в северных, центральных и восточных регионов страны была прохладная погода с резким потеплением днем до +28+30°, во второй половине недели. Температура воздуха днем была +10+30°С и +2+14°С ночью.
По прогнозам синоптиков, на текущей неделе в северных, центральных и восточных регионах Казахстана ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем +24+32°С и до +12+18°С ночью. По прогнозу теплая и сухая осень продлится в течение ближайших 1,5 недель.
Уборка урожая:
В Казахстане продолжается массовая уборочная кампания.
По данным участников рынка убрано более половины площадей зерновых культур, Уборка масличных (лен, рапс, горчица) также в активной стадии.
Погодные условия благоприятные для уборки всех культур.
✅ Резюме:
❗️Благоприятные погодные условия активизируют темпы уборки в Казахстане.
‼️ Предложение зерновых и масличных на внутреннем рынке возрастает. На внутреннем и внешнем рынках продолжается формирование цен на зерновые и масличные нового урожая.
‼️❗️Текущие внутренние и экспортные цены выше, чем год назад.
‼️‼️ Анонсированное ужесточение ограничений на ввоз импортной пшеницы из РФ в Казахстан способно стабилизировать внутренние цены, однако давление российской продукции на рынок стран Центральной Азии неизбежно приведет к усилению конкуренции на рынках зерна, муки и растительных масел. А дешевеющий рубль делает цены российской пшеницы и другой продукции привлекательными для импортеров из этих стран.