Қазақстанның астық одағы Аналитика комитетінің деректері бойынша, EXW – элеватор шарттарындағы бағалар (Ақмола, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстары), 16% ҚҚС-ты қоса алғанда, мың теңге/т:
▪️ 3-сыныпты бидай (желімтік 23–24%) — 89–93 ▶️ (0)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімтік 25–26%) — 91–95 ▶️ (0)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімтік 27%) — 96–100 ▶️ (0)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімтік 28–29%) — 100–105 ▶️ (0)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімтік 30%+) — 106–110 ▶️ (0)
▪️ 4-сыныпты бидай — 86–90 (+1)
▪️ 5-сыныпты бидай — 83–86 (+1)
▪️ Жемдік арпа — 68–72 (+1)
▪️ Зығыр тұқымы — 180–185 ▶️ (0)
ҚР Ұлттық Банкінің валюта бағамдары:
452,12 теңге/$ (-1,81)
5,41 теңге/₽ (+0,06)
508,95 теңге/€ (+0,23)
67,62 теңге/¥ (-0,21)
Экспорттық бағалар, USD/тонна:
▪️ 3-сыныпты бидай (желімтік 23–24%) — 265–270 DAP Сарыағаш ▶️ (0)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімтік 25–26%) — 267–272 DAP Сарыағаш ▶️ (0)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімтік 27%) — 269–274 DAP Сарыағаш ▶️ (0)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімтік 28–29%) — 282–287 DAP Сарыағаш ▶️ (0)
▪️ 3-сыныпты бидай (желімтік 30%+) — 295–300 DAP Сарыағаш ▶️ (0)
▪️ 4-сыныпты бидай — 255–260 DAP Сарыағаш ▶️ (0)
▪️ 5-сыныпты бидай — 245–250 DAP Сарыағаш ▶️ (0)
▪️ Арпа — 205–210 DAP Сарыағаш ▶️ (0)
▪️ Арпа — 205–210 FOB Ақтау ▶️ (0)
▪️ Арпа — 208–213 DAP Достық/Алтынкөл (+1)
▪️ Зығыр тұқымы — 430–435 FCA, жөнелту станциясы ▶️ (0)
▪️ Зығыр тұқымы — 485–490 DAP Достық/Алтынкөл (+3)
Бидай ұны, DAP Сарыағаш, USD/т:
▪️ 1-сұрыпты ұн — 295–300 ▶️ (0)
▪️ Жоғары сұрыпты ұн — 390–395 ▶️ (0)
Бидай-арпа жем қоспасы (жемдік ұн), DAP Алашанькоу / Қорғас, USD/т:
▪️ протеин 12%+ — 250–255 ▶️ (0)
Ішкі нарық:
Өткен аптада ішкі нарықтағы белсенділіктің төмендеуіне ҚТЖ-ның бұрын енгізген тиеуге және қосымша жоспарларды келісуге қатысты шектеулері себеп болды.
↔️ Бидайдың барлық дерлік түрлері бойынша бағалар өзгерген жоқ.
⬆️ 4 және 5-сыныпты бидай бағасы 1 мың теңге/т өсті.
Себептері: қайта өңдеушілер, құс фабрикалары мен экспорттаушылар тарапынан сұраныстың болуы, сондай-ақ ұсыныстың тапшылығы. Бұған қоса, Ресейдегі вагон тапшылығы мен логистиканың қымбаттауына байланысты ресейлік бидай бойынша ұсыныс бағаларының өсуі байқалуда.
Валюта нарығы:
Екі апта қатарынан әлсірегеннен кейін өткен аптада теңге АҚШ долларына және басқа валюталарға қатысты аздап нығайды, тек ресейлік рубль мен еуроға қатысты әлсіреді.
Апта қорытындысы бойынша теңге АҚШ долларына қатысты 0,4%-ға нығайды.
ЕТС биржасы:
Өткен аптада ЕТС биржасында дәнді дақылдар бойынша сауда жүргізілген жоқ.
Экспорт:
ҚТЖ инфрақұрылымының шамадан тыс жүктелуіне байланысты енгізілген шектеулер салдарынан астықты экспортқа жөнелту қарқыны төмендеді.
ҚТЖ ақпараты бойынша, Өзбекстан темір жолымен бірлескен іс-қимылдар нәтижесінде Сарыағаш МГСП арқылы Өзбекстан темір жолы тарапынан тәуліктік вагон қабылдау көлемі 31-ден 35 жұп пойызға дейін ұлғайтылды.
Бұл Сарыағаш МГСП бағытындағы вагондардың жиналуын 10 мыңнан астам вагоннан 9,1 мың вагонға дейін төмендетуге мүмкіндік берді. Алайда бұл нормативтік деңгейден (6,98 мың вагон) әлі де 30%-ға жоғары.
Осыған байланысты ҚТЖ бұрын енгізілген астық жүктерін тәулігіне 300 вагоннан артық тиеуге болмайтын шектеуді алып тастады. Дегенмен Өзбекстан темір жолының бірқатар станцияларына қатысты түсіру қарқынының төмен болуына байланысты шектеулер сақталуда.
15 қазандағы жағдай бойынша астық тиеудің негізгі жоспарларының орындалуы 48%-ды құрады.
ҚТЖ негізгі жоспарлардың орындалуына және пойыздық жағдайдың жақсаруына қарай осы бағытта жүк жөнелтушілердің қосымша жоспарларға өтінімдерін қарастыра бастайды.
Вагондардың көптеп жиналуы Болашақ МГСП бағытында да тіркелді.
↔️ Өткен аптада бидайдың барлық түрлері бойынша экспорттық бағалар өзгерген жоқ.
⬆️ Арпаның экспорттық бағасы DAP Достық/Алтынкөл шарттарымен 1 USD/т өсті.
↔️ DAP Сарыағаш шарттарымен арпа бағасы өзгерген жоқ.
↔️ Иран бағытында қазақстандық арпа экспорты тоқырау жағдайында қалып отыр. FOB Ақтау бағасы өзгермеді.
Апта ішінде Ақтаудан Иранның солтүстік порттарына фрахт мөлшерлемесі тағы 10 USD/т төмендеп, 90 USD/т болды. Астраханьнан да дәл осындай мөлшерге төмендеп, 125 USD/т құрады.
Фрахт мөлшерлемелерінің одан әрі төмендеуі Иранның солтүстік порттары бағытындағы нарықты жандандыруы мүмкін.
Зығыр тұқымы:
Өткен аптада негізгі нарықтарда зығыр тұқымының бағасы логистиканың күрделенуіне байланысты негізінен нығайды.
↔️ Ішкі нарықта EXW бағасы өзгерген жоқ — 180–185 мың теңге/т (~398–409 USD/т).
↔️ FCA Kazakhstan шарттарындағы экспорттық баға өзгерген жоқ — 430–435 USD/т.
↔️ Қазақстандық қоңыр зығырдың (тазалығы 97%) DAP Польша шарттарындағы бағасы өзгеріссіз қалды — 495–500 EUR/т.
⬆️ Қазақстандық зығырдың C&F ARAG шарттарындағы бағасы бірден 25 USD/т өсіп, қараша айындағы жөнелтумен 670 USD/т болды.
Себебі — Ресей темір жолының Қазан темір жолы желісінің ресейлік астықпен шамадан тыс жүктелуіне байланысты қазақстандық жүк жөнелтушілердің зығырды Эстония және Латвия порттары бағытына тасымалдау жөніндегі қазан айындағы негізгі және қосымша жоспарларын РЖД-ның келісуден бас тартуы.
ҚТЖ ақпараты бойынша, қараша айында Эстония және Латвия порттары бағытындағы жоспарларды келісу жағдайы жақсармайды.
Беларусь және Литва порттары арқылы өтетін балама бағыт 15–20 USD/т қымбат, алайда бұл бағытта да шектеулер бар.
⬆️ Қазақстандық зығырдың DAP Достық/Алтынкөл шарттарындағы бағасы 3 USD/т өсіп, 485–490 USD/т болды.
Себебі — Қытайдағы сұраныстың жандануы және ішкі бағалардың орта есеппен 50 CNY/т өсуі.
❗️Осылайша, зығыр тұқымының бағасы логистикалық шектеулер мен тасымал құнының өсуі есебінен нығаюда.
Ауа райы:
Өткен аптада елдің солтүстік, орталық және шығыс өңірлерінде ауа райы тұрақсыз болып, мезгіл-мезгіл жаңбыр, кейде қар жауды.
Күндіз ауа температурасы +5…+17°C, түнде -1…+7°C болды.
Синоптиктердің болжамы бойынша, осы аптада Қазақстанның солтүстік, орталық және шығыс өңірлерінде тұрақсыз ауа райы сақталып, кей уақыттарда жаңбыр аралас қар жауады.
Күндіз ауа температурасы +4…+15°C, түнде -2…+5°C болады.
Егін жинау:
Қазақстанда егін жинау науқаны аяқталуға жақын. 13 қазандағы жағдай бойынша 23 млн тонна астық жиналды, дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар алқабының 96%-ы орылды.
Майлы дақылдар өндірісі ерекше жоғары нәтиже көрсетуде: қазіргі уақытта өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда майлы дақылдар тұқымы 2,5 есе көп жиналды. Бұл туралы Үкімет отырысында Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов мәлімдеді.
«Вегетациялық кезеңдегі күрделі ауа райы жағдайларына және бидай егіс алқаптарының қысқаруына қарамастан, астықтың жалпы түсімі көпжылдық орташа деңгейден жоғары болады деп болжануда. Орташа өнімділік 15,2 ц/га құрайды...»
Сонымен қатар вице-министрдің айтуынша, элеваторларға түскен бидайдың 72,4%-дан астамы 3-сыныпқа жатады, бұл өнім сапасының жоғары екенін көрсетеді.
Жекелеген өңірлерде сапа көрсеткіштері бұдан да жоғары. Мысалы, Ақмола облысында 3-сыныпты бидайдың үлесі 90%-ға, ал Hi-Pro санатындағы жоғары протеинді, ақуыз бен желімтік мөлшері жоғары бидайдың үлесі 70%-ға жетеді.
«Майлы дақылдарды жинау жақсы қарқынмен жүріп жатыр. Бүгінгі таңда 3,7 млн тонна майлы дақыл тұқымы жиналды, бұл өткен жылмен салыстырғанда 2,5 есе көп. Егін жинау қорытындысы бойынша майлы дақылдардың рекордтық өнімі — 5 млн тоннадан астам болады деп күтілуде», — деді Азат Сұлтанов.
✅ Қорытынды:
❗️ Сарыағаш МГСП және Болашақ МГСП бағыттарындағы ҚТЖ инфрақұрылымының шамадан тыс жүктелуіне байланысты тиеуге енгізілген шектеулер астық экспортының қарқынын төмендетті.
‼️ Осы себепті бидайдың ішкі және сыртқы нарықтағы бағалары өзгерген жоқ.
‼️❗️ Зығыр тұқымының бағасы Еуропа нарығында Ресей аумағы арқылы Эстония және Латвия порттарына транзиттің шектелуі, сондай-ақ балама бағыттардағы логистиканың қымбаттауына байланысты күрт өсті. Қараша айында жағдайдың жақсаруы күтілмейді.
-------
Еженедельный обзор ценовой ситуации на зерновом рынке Казахстана с 12/10/26 по 18/10/26.
По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс теңге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 89 - 93 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 91 - 95 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 96 - 100 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 100 - 105 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 106 - 110 ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 86 - 90 (+1)
▪️Пшеница 5 класса - 83 - 86 (+1)
▪️Ячмень фуражный - 68 - 72 (+1)
▪️Семена льна - 180 - 185 ▶️ (0)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
452,12 теңге/$ (-1,81)
5,41 теңге/₽ (+0,06)
508,95 теңге/€ (+0,23)
67,62 теңге/¥ (-0,21)
---------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 265 - 270 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 267 - 272 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 269 - 274 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 282 - 287 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 295-300 DAP Сарыағаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 255 - 260 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 5 кл - 245 - 250 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Ячмень - 205 - 210 - DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Ячмень - 205 - 210 FOB Актау ▶️ (0)
▪️Ячмень - 208 - 213 DAP Достык/Алтынколь (+1)
▪️Семена льна - 430 - 435 FCA - станция отправления ▶️ (0);
▪️Семена льна - 485 - 490 DAP Достык/Алтынколь (+3)
Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука 1 с. - 295 - 300 ▶️ (0)
▪️Мука в/с - 390 - 395 ▶️ (0)
Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% - 250-255 ▶️ (0)
Внутренний рынок:
На прошедшей неделе снижение активности на внутреннем рынке было вызвано ранее выведенными ограничениями КТЖ на погрузку и согласование доп. планов.
↔️ Цены на почти всю номенклатуру пшеницы не изменилась.
⬆️ На 1 тыс теңге/т подорожала пшеница 4 и 5 классов.
Причины: спрос со стороны переработчиков, птицефабрик и экспортеров, а также дефицит предложений. К тому же, по причине дефицита вагонов в РФ и удорожания логистики, фиксируется повышение цен предложений на российскую пшеницу.
Валютный рынок:
После двухнедельного падения, на прошедшей неделе курс теңге незначительно укрепился к доллару США и другим валютам, за исключением российского рубля и евро. По итогам торгов, за неделю укрепление теңге к доллару США составило 0,4%.
Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС торги зерновыми культурами не проводились.
Экспорт:
Темпы отгрузки зерна на экспорт снизились по причине ограничений со стороны АО КТЖ из-за чрезмерной загрузки инфраструктуры.
По информации КТЖ, совместные действия с УТЙ обеспечили увеличение ежесуточной приёмки вагонов со стороны УТЙ на МГСП Сарыагаш с 31 до 35 пар поездов. Это позволило снизить накопление вагонов в направлении МГСП Сарыагаш с более 10 тыс до 9,1 тыс. Однако, это на 30% превышает нормативные значения (6,98 тыс). В связи с этим, КТЖ отменило ранее введённый ежесуточный лимит погрузки зерновых грузов в 300 вагонов. Однако, для ряда станций Узбекской ЖД сохраняются ограничения по причине слабой выгрузки.
Исполнение основных планов погрузки зерна к 15/10 составило 48%.
КТЖ начнёт рассматривать заявки грузоотправителей на дополнительные планы в этом направлении по мере исполнения основных планов и улучшения поездной ситуации.
Большое накопление вагонов зафиксировано также на МГСП Болашак.
↔️ На прошедшей неделе экспортные цены на всю номенклатуру пшеницы остались без изменений.
⬆️ Экспортные цены на ячмень повысились на 1 USD /t на условиях поставки DAP Достык/Алтынколь.
↔️ На условиях DAP Сарыагаш цена ячменя не изменилась.
↔️ В направлении Ирана экспорт казахстанского ячменя продолжает стагнировать. Цена на FOB Актау не изменилась.
За неделю ставки фрахта из Актау в северные порты Ирана в очередной раз понизились на 10 USD/t, до 90 USD/t; из Астрахани на аналогичное значение, до 125 USD/t. Дальнейшее снижение ставок фрахта активизирует рынок в направлении северных портов Ирана.
Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна на основных рынках в основном укреплялись по причине осложнения логистики.
↔️ На внутреннем рынке цена EXW не изменилась - 180 - 185 тыс теңге/т (~398 - 409 USD/t);
↔️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan не изменилась - 430 - 435 USD/t.
↔️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша не изменилась - 495 - 500 EUR/t.
⬆️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG повысилась сразу на 25 USD/t до 670 USD/t, с отгрузкой в ноябре.
Причина - отклонение в октябре АО РЖД основных и дополнительных планов на перевозку льна казахстанских грузоотправителей в направлении портов Эстонии и Латвии, в связи с загруженностью российским зерном Октябрьской ЖД. По информации КТЖ, в ноябре ситуация с согласованиями планов в направлении Эстонских и Латвийских портов не улучшится. Альтернативное направление через Беларусь и порты Литвы дороже на 15-20 USD/t. Однако, там также действуют ограничения.
⬆️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь повысилась на 3 USD/t, до 485 - 490 USD/t.
Причина - оживление спроса в Китае, с повышением внутренних цен в среднем на 50 CNY/t.
❗️Таким образом, цена семян льна укрепляется за счёт ограничения и удорожания логистики.
Погода:
На прошедшей неделе в северных, центральных и восточных регионов страны была неустойчивая погода с периодическими осадками в виде дождя и временами - снега. Температура воздуха днем +5 до +17°С, ночью -1+7°С.
По прогнозам синоптиков, на текущей неделе в северных, центральных и восточных регионах Казахстана сохранится неустойчивая погода, временами дожди с переходом в мокрый снег. Температура воздуха днем +4 до +15°С, ночью -2+5°С.
Уборка урожая:
Уборочная кампания в Казахстане близится к завершению: по состоянию на 13 октября собрано 23 млн тонн зерна, убрано 96% площадей зерновых и зернобобовых культур. Особенно высокие результаты демонстрирует производство масличных культур: на сегодняшний день собрано в 2,5 раза больше маслосемян, чем за аналогичный период прошлого года". Об этом на заседании Правительства РК доложил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.
"Несмотря на непростые погодные условия в период вегетации и сокращение посевных площадей пшеницы, валовой сбор зерна прогнозируется выше среднемноголетнего уровня. Средняя урожайность составляет 15,2 ц/га..."
При этом, по словам вице-министра, "более 72,4% поступившей на элеваторы пшеницы относится к третьему классу, что подтверждает высокое качество урожая. В отдельных регионах качественные показатели значительно выше. К примеру, в Акмолинской области доля пшеницы третьего класса достигает 90%, а доля категории Hi-Pro (высокопротеиновая, с повышенным содержанием белка и клейковины) составляет 70%".
«Хорошие темпы набирает уборка масличных культур. На сегодня намолочено 3,7 млн тонн маслосемян, это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. По итогам уборки ожидается рекордный урожай маслосемян – свыше 5 млн тонн», — отметил Азат Султанов.
✅ Резюме:
❗️ Ограничения погрузки по причине забитой инфраструктуры КТЖ в направлении МГСП Сарыагаш и МГСП Болашак снизили темпы экспорта зерна.
‼️ По этой причине цена пшеницы на внутреннем и внешнем рынках не изменилась.
‼️❗️Цена на семена льна резко выросла на европейском рынке по причине ограничения транзита через РФ в направлении портов Эстонии и Латвии, а также удорожания логистики в альтернативных направлениях. Улучшения ситуации в ноябре не ожидается.