По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены (с 25 по 31 мая 2026г.) на условиях EXW - элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс тенге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 96 - 99 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 97 - 101 ▶️(0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 104 - 107 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 110 - 114 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 120 - 124 ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 95 - 97 ▶️ (0)
▪️Пшеница 5 класса - 93 - 95 ▶️ (0)
▪️Ячмень фуражный - 90 - 93 ▶️ (0)
▪️Семена льна - 225 - 230 (-1)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
485,95 тенге/$ (+15,15)
6,83 тенге/₽ (+0,23)
565,74 тенге/€ (+19,75)
71,81 тенге/¥ (+2,52)
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 267 - 271 DAP Сарыагаш (-2)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 270 - 274 DAP Сарыагаш (-3)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 275 - 280 DAP Сарыагаш (-1)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 290 - 295 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 305-310 ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 261 - 265 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 5 кл - 256 - 260 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Ячмень - 230 - 235 - DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Ячмень - 255 - 260 FOB Актау ▶️ (0)
▪️Ячмень - 235 - 238 DAP Достык/Алтынколь ▶️ (0)
▪️Семена льна - 515 - 520 FCA - станция отправления (-3)
Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука 1 с. - 310 - 315 ▶️ (0)
▪️Мука в/с - 400 - 405 ▶️ (0)
Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% - 255-260 ▶️ (-15)
Внутренний рынок:
На прошедшей неделе на внутреннем рынке сохранялась слабая торговая активность, обусловленная сезонными факторами и влиянием изменений Налогового Кодекса, в части возврата НДС экспортерам. В связи с резким ослаблением тенге, диспаритет между внутренними и внешними ценами уменьшился, однако на фоне сезонного снижения экспортных цен, низкая маржинальность экспортеров сохраняется.
↔️ На прошедшей неделе цены на внутреннем рынке существенно не изменились.
Как и ранее, имеет место слабое предложение со стороны сельхозпроизводителей, по причине посевной кампанией.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе тенге значительно ослабел к доллару США и другим валютам. По итогам торгов, за неделю курс тенге к доллару США снизился на 3,22%❗️
Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС была зафиксирована всего одна сделка по продаже пшеницы мягкой 3 класса Кл 23, в количестве 700 тонн, на условиях EXW - линейный элеватор, по цене 102 тыс тенге/т, включая НДС 16%.
Также, как и ранее, было много заявок на продажу мягкой пшеницы на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 3 класса с Кл 23 по цене 103 тыс тенге/т;
▪️ 3 класса с Кл 25-26 по ценам 105 и 107 тыс тенге/т;
▪️ 3 класса с Кл 26-27 по цене 109 тыс тенге/т;
▪️ 3 класса с Кл 27-28 по ценам 114 и 115 тыс тенге/т;
▪️ 3 класса с Кл 29-30 по ценам 116 и 117 тыс тенге/т;
▪️ 3 класса с Кл 31+ по ценам 120 и 121 тыс тенге/т;
▪️ 4 класса по цене 95 тыс тенге/т (только для отечественных птицефабрик);
▪️ а также ячменя 2 класса по цене 91 тыс тенге/т.
Сделки по данным лотам не состоялись.
Экспорт:
Темпы отгрузки зерна на экспорт по-прежнему низкие. Даже ослабление тенге и снижение ставок по перевозке не обеспечивает экспортерам необходимую маржинальность.
А ожидаемый собственный неплохой урожай в странах-импортерах не способствует увеличению спроса. Кроме того, ожидается собственный урожай в КНР и активность на рынке кормовой муки снизится. Началось активное снижение экспортных цен на кормовую муку.
В этой связи, спрос на пшеницу на внутреннем рынке уменьшится.
Экспортные цены на пшеницу изменились:
⬇️ на 1 USD/t снизилась цена на пшеницу мягкую 3 класса с Кл 27;
⬇️ на 2 USD/t подешевела мягкая пшеница 3 класса с Кл 23-24;
⬇️ на 3 USD/t подешевела мягкая пшеница 3 класса с Кл 25-26.
↔️ На остальную номенклатуру пшеницы цены остались неизменными.
↔️ Экспортные цены ячменя во всех направлениях существенно не изменились.
Активность экспорта по-прежнему очень низкая.
Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна продолжили снижение на ряде направлений.
⬇️ На внутреннем рынке цена EXW снизилась, в среднем на 1 тыс тенге/т, до 225-230 тыс тенге/т (~463 - 473 USD/t);
⬇️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan снизилась в среднем на 3 USD/t до 515-520 USD/t.
↔️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша осталась неизменной - 550-555 EUR/t.
⬇️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG не изменилась - 670-675 USD/t, с отгрузкой июнь/июль.
↔️ На китайском рынке цены на семена льна преимущественно не изменились, однако очень низкая активность на рынке и укрепление юаня к доллару США, указывают на возможное скорое понижение цен.
▪️Внутренние цены в Китае - 4 700–5 000 CNY/т (695-739 USD/т);
▪️C&F порт Тяньцзинь до 3 750–4 100 CNY/т (554-606 USD/т).
USD/CNY = 6,7636.
⬇️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь продолжила снижение на 10 USD/t, до 530-535 USD/t.
Посевная кампания:
В релизе МСХ РК от 28 мая сообщается, что в регионах продолжаются весенне-полевые работы. По оперативным данным акиматов областей, сельскохозяйственные культуры засеяны на площади 16,3 млн га (68%) из запланированных 23,8 млн га.
Зерновые размещены на площади 11,2 млн га, масличные – 3,6 млн га, кормовые – 973,2 тыс. га, хлопчатник – 167,6 тыс. га, картофель – 116,9 тыс. га, овощные культуры – 112 тыс. га, бахчевые – 81,1 тыс. га, сахарная свекла – 22 тыс.
Наиболее интенсивно посевная кампания проходит в основных зерносеющих регионах страны. В Акмолинской области засеяно 4,1 млн га, в Костанайской — 3,7 млн га, в Северо-Казахстанской — 2,7 млн га.
Погодные условия и запасы продуктивной влаги в большинстве регионов страны удовлетворительные.
✅ Резюме:
❗️ Сезонное снижение активности импортёров на фоне ожидания собственного урожая, а также изменения в новом Налоговом Кодексе, продолжают влиять на рынок. Активность на внутреннем и внешнем рынках по-прежнему низкая. Диспаритет между внутренними и экспортными ценами не даёт экспортерам необходимую маржинальность. Дополнительную долю неопределенности вносит также очередная заявка национального ж/д перевозчика - АО НК "КТЖ" об увеличении стоимости услуг магистральной железнодорожной сети, в том числе, на зерновые грузы в экспортном направлении.
Указанные факторы приводят к дальнейшей стагнации экспорта.
https://t.me/Karabanov_Eugeniy
Заинтересованные лица вправе получить выписку о средних экспортных ценах на зерновые культуры за определенный период на основании запроса в автоматизированной информационной системе (АИС).
https://www.grainunion.kz/upload/files/gpvowk22b54ok08kw8ww.pdf