По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс тенге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 96 - 99 (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 97 - 101 (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 104 - 107 (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 110 - 114 (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 120 - 124 (-1)
▪️Пшеница 4 кл - 95 - 97 (0)
▪️Пшеница 5 класса - 93 - 95 (0)
▪️Ячмень фуражный - 90 - 93 (+0)
▪️Семена льна - 226 - 231 (-2)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
470,80 тенге/$ (+0,63)
6,60 тенге/₽ (+0,18)
545,99 тенге/€ (-1,48)
69,29 тенге/¥ (+0,25)
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 269 - 273 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 273 - 277 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 276 - 281 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 290 - 295 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 305-310 (-5)
▪️Пшеница 4 кл - 261 - 265 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 5 кл - 256 - 260 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Ячмень - 230 - 235 - DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Ячмень - 255 - 260 FOB Актау ▶️ (0)
▪️Ячмень - 235 - 238 DAP Достык/Алтынколь ▶️ (0)
▪️Семена льна - 518 - 523 FCA - станция отправления (-2)
Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука 1 с. - 310 - 315 ▶️ (0)
▪️Мука в/с - 400 - 405 ▶️ (0)
Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% - 270-275 ▶️ (0)
Внутренний рынок:
На прошедшей неделе на внутреннем рынке сохранялась слабая торговая активность, обусловленная прежними факторами. По-прежнему сохраняется диспаритет между внутренними и экспортными ценами.
↔️ На прошедшей неделе цены на внутреннем рынке существенно не изменились.
Как и ранее, наблюдается слабое предложение со стороны сельхозпроизводителей, которые сейчас заняты посевной кампанией.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе тенге незначительно ослабел к доллару США и другим валютам, кроме евро. По итогам торгов, за неделю курс тенге к доллару США снизился на 0,13%.
Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС было зафиксировано 2 сделки по продаже пшеницы мягкой в количестве 10 500 тонн, на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
10 тыс т пшеницы 3 класса с Кл 23, по цене 103 тыс тенге/т;
500 т пшеницы 4 класса, по цене 95 тыс тенге/т.
Также, как и неделей ранее, было много заявок на продажу мягкой пшеницы на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 3 класса с Кл 23 по цене 102 тыс тенге/т;
▪️ 3 класса с Кл 25-26 по ценам 105 и 107 тыс тенге/т;
▪️ 3 класса с Кл 26-27 по цене 109 тыс тенге/т;
▪️ 3 класса с Кл 27-28 по ценам 114 и 115 тыс тенге/т;
▪️ 3 класса с Кл 29-30 по ценам 116 и 117 тыс тенге/т;
▪️ 3 класса с Кл 31+ по ценам 120 и 121 тыс тенге/т;
▪️ 4 класса по цене 95 тыс тенге/т (только для отечественных птицефабрик).
Сделки по данным лотам не состоялись.
Экспорт:
Темпы отгрузки зерна на экспорт по-прежнему низкие.
↔️ Экспортные цены на пшеницу существенно не изменились
⬇️ На 5 USD/t подешевела мягкая пшеница 3 класса с Кл 30+.
↔️ Экспортные цены ячменя во всех направлениях существенно не изменились.
Активность экспорта по-прежнему низкая.
Тарифы:
На прошедшей неделе
АО "РЖД" уведомило о повышении транзитных тарифов в направлении стран Балтии и Финляндии и из этих стран. Повышение затронет тарифы:
▪️ с 1 июня 2026 со станций РЖД - коэффициент 2;
▪️ с 15 июня 2026 - транзитные тарифы по территории РЖД из сопредельных стран, через российско-латвийские, российско-эстонские, российско-финляндские пограничные ЖД переходы - коэффициент 1,359.
Базовый коэффициент к транзитному тарифу в другие страны (не указанные выше) установлен в размере 1,087.
В текущем МГ казахстанские экспортеры, в основном, отправляли в ЕС через порты Эстонии и Латвии пшеницу дурум и семена льна.
Для казахстанских зерновых и масличных, отгружаемых через порты Латвии и Эстонии, удорожание транзитного тарифа составит 16-18 долларов на тонну.
При текущей структуре затрат для казахстанских экспортеров это означает:
- снижение экспортной маржи;
- ухудшение ценовой позиции на европейском рынке;
- усиление конкурентного давления.
Указанные изменения происходят одновременно с обсуждением повышения тарифов магистральной железнодорожной сети (МЖС) в Казахстане. Одновременный рост транзитных ставок РЖД и инфраструктурного тарифа АО «НК «ҚТЖ»» создаёт эффект двойного тарифного давления на казахстанских экспортёров. В таких условиях ряд европейских направлений может стать экономически нецелесообразным.
Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна продолжили снижение на ряде направлений.
⬇️ На внутреннем рынке цена EXW снизилась, в среднем на 2 тыс тенге/т, до 226-231 тыс тенге/т (~480 - 491 USD/t);
⬇️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan снизилась в среднем на 2 USD/t до 518-523 USD/t.
↔️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша осталась неизменной - 550-555 EUR/t.
⬇️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG продолжила снижение на 10 USD/t до 670-675 USD/t, с отгрузкой июнь/июль. Причина - большое предложение от поставщиков из Казахстана и Канады.
↔️ На китайском рынке цены на семена льна преимущественно не изменились, однако вялая активность на рынке указывает на возможное снижение цен.
▪️Внутренние цены в Китае - 4 700–5 000 CNY/т (692-736 USD/т);
▪️C&F порт Тяньцзинь до 3 750–4 100 CNY/т (552-603 USD/т).
USD/CNY = 6,7948.
⬇️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь снизилась на 5 USD/t, до 540-545 USD/t.
Посевная кампания:
В релизе МСХ РК от 21 мая сообщается, что в регионах продолжаются весенне-полевые работы. По оперативным данным акиматов областей, сельскохозяйственные культуры засеяны на площади 8,9 млн га из запланированных 23,8 млн га.
Зерновые размещены на площади 5,5 млн га, масличные — 2,3 млн га, кормовые — 642 тыс. га, хлопчатник — 166 тыс. га, овощные культуры — 102 тыс. га, бахчевые — 77 тыс. га, картофель — 93 тыс. га, сахарная свекла — 22 тыс. га.
В основных зерносеющих регионах посевная кампания находится в активной фазе.
В Акмолинской области засеяно 2 млн га, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях по 1,3 млн га.
Высокие темпы демонстрируют южные и юго-восточные регионы, где ВПР близятся к завершению. В Жамбылской области работы выполнены на 98,1%, в области Жетісу - на 97,5%, в Алматинской области сев завершен на 96,1%.
Погодные условия и запасы продуктивной влаги в большинстве регионов страны удовлетворительные.
✅ Резюме:
❗️ Негативные факторы в виде изменений в новом Налоговом Кодексе и сильный тенге продолжают влиять на рынок. Активность на внутреннем и внешнем рынках по-прежнему низкая. Диспаритет между внутренними и экспортными ценами сохраняется, что лишает экспортеров маржинальности. Дополнительную долю неопределенности вносят решение АО РЖД о существенном повышении с 15 июня транзитных тарифов в направлении стран Балтии, а также очередная заявка национального ж/д перевозчика - АО НК "КТЖ" об увеличении стоимости услуг магистральной железнодорожной сети, в том числе, на зерновые грузы в экспортном направлении.
Указанные факторы, наряду с сезонным снижением активности на зерновом рынке, приводят к стагнации экспорта.