Ішкі нарық:
Өткен аптада ішкі нарықтағы белсенділіктің қалпына келгені байқалады, бұған дейін оған КТЖ енгізген тиеуге шектеулер мен қосымша жоспарларды келісу кедергі болған еді.
↔️ Бидайдың барлық дерлік түрлерінің бағасы өзгерген жоқ.
⬆️ Клейковинасы 23 болатын 3-сыныпты бидай 1 мың теңге/т-ға қымбаттады.
⬆️ Арпа ішкі нарықта 3 мың теңге/т-ға қымбаттады.
Себептері: жемшөп ұнын өндірушілер тарапынан сұраныс, Қытай мен Өзбекстан тарапынан сұраныстың қалпына келуі.
Валюта нарығы:
Өткен аптада теңге АҚШ доллары мен еуроға шаққанда нығая түсті. Сауда қорытындысы бойынша бір аптада теңге АҚШ долларына шаққанда 0,24%-ға нығайды.
ЕТС биржасы:
Өткен аптада ЕТС биржасында екі сауда күні бойы астық дақылдарымен мәмілелер тіркелген жоқ.
EXW — желілік элеватор жағдайында, ҚҚС 16%-ды қоса алғанда, жұмсақ бидайды сатуға көптеген өтінімдер болды:
▪️ клейковинасы 25–26 болатын 3-сынып — 97, 98 және 99 мың теңге/т бағамен;
▪️ клейковинасы 27–28 болатын 3-сынып — 115 және 116 мың теңге/т бағамен;
▪️ клейковинасы 29–30 болатын 3-сынып — 117 және 118 мың теңге/т бағамен;
▪️ 5-сынып — 82 мың теңге/т бағамен.
Сонымен қатар 2-сыныпты арпа 80 мың теңге/т бағамен ұсынылды.
Бұл лоттар бойынша мәмілелер жасалмады.
Экспорт:
Астықты экспортқа жөнелту қарқыны төмен, себебі «КТЖ» АҚ тарапынан инфрақұрылымның шамадан тыс жүктелуіне байланысты шектеулер бар.
Өзбекстан темір жолының бірқатар станциялары бойынша шектеулер сақталуда.
↔️ Өткен аптада бидайдың барлық дерлік түрлерінің экспорттық бағасы өзгеріссіз қалды.
⬇️ Клейковинасы 28–29 болатын 3-сыныпты бидайдың бағасы 2 USD/т-ға төмендеді.
⬆️ Арпаның экспорттық бағасы жеткізудің барлық базистері бойынша көтерілді:
▪️ DAP Достық/Алтынкөл және DAP Сарыағаш жеткізу шарттары бойынша 3 USD/т-ға;
▪️ FOB Ақтау шарты бойынша 5 USD/т-ға.
Бір аптада Каспий теңізінде Иранның солтүстік порттары бағытындағы фрахт мөлшерлемелері өзгерген жоқ:
Ақтаудан — 90 USD/т;
Астраханнан — 125 USD/т.
Зығыр тұқымы:
Өткен аптада негізгі нарықтарда зығыр тұқымының бағасы негізінен логистиканың қиындауына байланысты өсті.
↔️ Ішкі нарықта EXW бағасы өзгерген жоқ — 180–185 мың теңге/т (~398–409 USD/т);
⬆️ FCA Қазақстан жеткізу шарты бойынша экспорттық баға 3 USD/т-ға өсіп, 433–438 USD/т болды.
↔️ DAP Польша шарты бойынша қазақстандық қоңыр зығырдың (тазалығы 97%) бағасы өзгерген жоқ — 495–500 EUR/т.
⬆️ C&F ARAG шарты бойынша қазақстандық зығырдың бағасы 5 USD/т-ға өсіп, 675 USD/т болды, қараша айында жөнелтіледі.
Себебі — Қазан теміржолының ресейлік астықпен жүктелуіне байланысты Эстония мен Латвия порттары бағытында теміржол арқылы транзиттің мүмкін болмауы. Балама бағыттардың мүмкіндіктері көлемі бойынша шектеулі және қымбатырақ.
⬆️ DAP Достық / Алтынкөл шарты бойынша қазақстандық зығырдың бағасы 2 USD/т-ға өсіп, 487–492 USD/т болды.
Себебі — Қытайда сұраныстың жандануы, ішкі бағалардың орта есеппен 50 CNY/т-ға өсуі.
❗️Осылайша, зығыр тұқымының бағасы логистиканың шектелуі мен қымбаттауы есебінен нығая түсуде.
Егін жинау:
Қазақстанда егін жинау науқаны аяқталуға жақын. Астық және бұршақ дақылдары іс жүзінде жиналды, рапс пен зығырды жинау аяқталуда, күнбағыс жиналуда.
✅ Қорытынды:
❗️ Астық экспортының қарқыны төмен, себебі КТЖ Сарыағаш МГСП және Болашақ МГСП бағыттарында тиеуді шектеді.
‼️ Бидай бағасы сыртқы және ішкі нарықтарда тұрақты. Арпаға сұраныстың қалпына келуі ішкі және сыртқы нарықтарда бағаны жоғары итеруде.
‼️❗️Бұған дейін Еуропа нарығында күрт өскен зығыр тұқымының бағасы, РФ арқылы Эстония мен Латвия порттары бағытында транзиттің шектелуіне, сондай-ақ балама бағыттарда логистиканың қымбаттауына байланысты, әрі қарай да өсе береді. Қараша айында жағдайдың жақсаратын болашағы көрінбейді.
(Бағаларға сілтеме төменде PDF-файлда)
---------
Обзор зернового рынка Казахстана, 19–25 октября
Внутренний рынок:
На прошедшей неделе отмечается восстановление активности на внутреннем рынке, которая ранее была подавлена введенными ограничениями КТЖ на погрузку и согласование доп. планов.
↔️ Цены почти на всю номенклатуру пшеницы не изменились.
⬆️ На 1 тыс теңге/т подорожала пшеница 3 класса с Кл 23.
⬆️ Ячмень подорожал на внутреннем рынке на 3 тыс теңге/т.
Причины: спрос со стороны производителей кормовой муки, восстановление спроса со стороны Китая и Узбекистана.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе курс теңге продолжил укреплятся к доллару США и евро. По итогам торгов, за неделю укрепление теңге к доллару США составило 0,24%.
Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС в течение двух торговых дней сделок с зерновыми культурами не зафиксировано.
Было много заявок на продажу пшеницы мягкой на условиях EXW - линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 3 класса с Кл 25-26 по ценам 97, 98 и 99 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 27-28 по ценам 115 и 116 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с кл 29-30, по ценам 117 и 118 тыс теңге /т;
▪️ 5 класса по цене 82 тыс теңге/т.
Кроме того, предлагался ячмень 2 класса по цене 80 тыс теңге /т.
Сделки по данным лотам не состоялись.
Экспорт:
Темпы отгрузки зерна на экспорт невысоки, по причине ограничений со стороны АО КТЖ из-за чрезмерной загрузки инфраструктуры.
Для ряда станций Узбекской ЖД сохраняются ограничения.
↔️ На прошедшей неделе экспортные цены почти на всю номенклатуру пшеницы остались без изменений.
⬇️ На пшеницу 3 класса с Кл 28-29 цена снизилась на 2 USD/t.
⬆️ Экспортные цены на ячмень повысились на всех базисах поставки:
▪️ на 3 USD /t на условиях поставки DAP Достык/Алтынколь и DAP Сарыагаш;
▪️ на 5 USD/t на условиях FOB Актау.
За неделю ставки фрахта в Каспийском море в направлении северных портов Ирана не изменились:
из Актау - 90 USD/t;
из Астрахани - 125 USD/t.
Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна на основных рынках в основном укреплялись по причине осложнения логистики.
↔️ На внутреннем рынке цена EXW не изменилась - 180 - 185 тыс теңге/т (~398 - 409 USD/t);
⬆️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan увеличилась на 3 USD /t, до 433 - 438 USD/t.
↔️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша не изменилась - 495 - 500 EUR/t.
⬆️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG повысилась 5 USD/t до 675 USD/t, с отгрузкой в ноябре.
Причина - невозможность транзита по РЖД в направлении портов Эстонии и Латвии, в связи с загруженностью российским зерном Октябрьской ЖД. Возможности альтернативных направлений имеют ограничения по объемам и дороже.
⬆️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь повысилась на 2 USD/t, до 487 - 492 USD/t.
Причина - оживление спроса в Китае, с повышением внутренних цен в среднем на 50 CNY/t.
❗️Таким образом, цена семян льна укрепляется за счёт ограничения и удорожания логистики.
Уборка урожая:
Уборочная кампания в Казахстане близится к завершению. Зерновые и зернобобовые культуры практически убраны, уборка рапса и льна завершается, подсолнечника продолжается.
✅ Резюме:
❗️ Темпы экспорта зерна невысоки, по причине ограничений погрузки КТЖ в направлении МГСП Сарыагаш и МГСП Болашак.
‼️ Цены на пшеницу стабильны на внешнем и внутреннем рынках. Восстановление спроса на ячмень толкает вверх цены на внутреннем и внешнем рынках.
‼️❗️Резко выросшая ранее на европейском рынке цена на семена льна, по причине ограничения транзита через РФ в направлении портов Эстонии и Латвии, а также удорожания логистики в альтернативных направлениях, будет и далее расти. Перспектив улучшения ситуации в ноябре не видно.