По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс теңге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 102 - 105 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 103 - 107 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 107 - 111 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 111 - 115 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 119 - 123 ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл - 99 - 102 ▶️ (0)
▪️Пшеница 5 класса - 95 - 98 ▶️ (0)
▪️Ячмень фуражный - 65 - 70 ???? (-15)
▪️Семена льна - 206 - 210 ???? (-2)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
469,93 теңге/$ (-3,66)
5,71 теңге/₽ (-0,23)
541,64 теңге/€ (-3,04)
69,65 теңге/¥ (-0,50)
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 257 - 261 DAP Сарыагаш (-2)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 260 - 264 DAP Сарыагаш (-1)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 265 - 269 DAP Сарыагаш (-1)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 280 - 285 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 295-300 (+5)
▪️Пшеница 4 кл - 248 - 252 DAP Сарыагаш (-4)
▪️Пшеница 5 кл - 242 - 246 DAP Сарыагаш (-5)
▪️Ячмень - 200 - 205 - DAP Сарыагаш (-10)
▪️Ячмень - 220 - 225 FOB Актау (-15)
▪️Ячмень - 200 - 205 DAP Достык/Алтынколь (-15)
▪️Семена льна - 475 - 480 FCA - станция отправления (-5)
Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука 1 с. - 310 - 315 ▶️ (0)
▪️Мука в/с - 395 - 400 ▶️ (0)
Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% - 245-250 ▶️ (0)
Внутренний рынок:
На прошедшей неделе на внутреннем рынке по-прежнему отмечалась сдержанная торговая активность, обусловленная низким предложение зерна от сельхозпроизводителей и ожиданием нового урожая покупателями.
↔️ На прошедшей неделе на внутреннем рынке цены на всю номенклатуру пшеницы не изменились.
По-прежнему отмечается слабое предложение со стороны сельхозпроизводителей, которые ожидают более высоких цен.
⬇️ Цена на ячмень на внутреннем рынке продолжила снижение. За неделю - минус 15 тыс теңге/т, по причине предложения свежего урожая ячменя и отсутствия большого спроса со стороны экспортеров.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе курс теңге укрепился к доллару США и другим валютам. По итогам торгов, за неделю курс теңге к доллару США вырос на 0,77%.
Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС не проводились торги.
Экспорт:
Темпы отгрузки зерна на экспорт были низкие. Основные причины - отсутствие предложений на внутреннем рынке и диспаритет цен между внутренним и внешним рынками.
↕️ Экспортные цены на всю номенклатуру пшеницы двигались разнонаправленно.
⬇️ На 5 USD/t подешевела пшеница 5 класса.
⬇️ На 4 USD/t снизилась цена пшеницы 4 класса.
⬇️ На 2 USD/t подешевела пшеница 3 класса с кл 23-24.
⬇️ На 1 USD/t подешевела пшеница 3 класса с кл 25-26 и с кл 27.
↔️ Не измененилась цена пшеницы 3 класса с кл 28-29.
⬆️ На 5 USD/t подорожала пшеница 3 класса с кл 30+.
Основная причина снижения цен на 4 и 5 классы - наличие у импортеров собственного урожая схожего качества. Причина снижения цен на пшеницу 3 класса с кл 23-24, 25-26, а также пшеницы 4 и 5 классов - более дешевые предложения российской пшеницы аналогичного качества. При этом, качественная пшеница в цене не падает, а высококаяественная, даже укрепилась.
❗️В связи с хороший урожаем на юге России и в Поволжье, эскалацией в Черном море, ослаблением рубля, активность предложений импортной пшеницы из РФ резко выросла, как на рынок Казахстана, так и на рынки стран Центральной Азии.
⬇️ Экспортные цены на ячмень упали для всех направлений:
▪️ на 10 USD/t на условиях поставки DAP Сарыағаш;
▪️ на 15 USD/t на условиях поставки DAP Достық / Алтынколь и FOB Актау.
Причины: большое предложения нового урожая российского ячменя в Иран, а также слабый рынок в Китае, по причине наличия собственного урожая.
Активность экспорта ячменя по-прежнему низкая.
Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна, по большей части, продолжили снижение почти на всех базисах:
⬇️ На внутреннем рынке цена EXW снизилась на 2 тыс теңге/т, до 206-210 тыс теңге/т (~438 - 447 USD/t);
⬇️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan понизилась на 5 USD/t до 475-480 USD/t.
⬇️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша снизилась на 3 EUR/t, до 520-525 EUR/t.
↔️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG осталась неизменной - 610-615 USD/t, с отгрузкой в сентябре.
⬇️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь снизилась на 5 USD/t до 485 - 490 USD/t.
Погода:
На прошедшей неделе в ряде северных, центральных и восточных регионов страны стояла сухая жаркая погода с локальными грозовыми дождями. Температура воздуха днем была +31+39°С и +21-26°С ночью.
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в северных, центральных и восточных регионах Казахстана ожидается неустойчивая погода с грозовыми дождями. Температура воздуха днем +23+31°С и до +16+22°С ночью.
Уборка:
За счет сухой и жаркой погоды, развитие растений ускорилось на 10-14 дней, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Фазы развития:
▪️ яровой пшеницы: молочная спелость - восковая спелость,
▪️ ячменя: восковая спелость - полная спелость;
▪️ льна : созревание коробочек (побурение коробочек).
В северных регионах приступили к косовице пшеницы, овса, ячменя, рапса, а также к обмолоту бобовых культур (гороха и чечевицы), ячменя, овса и пшеницы.
✅ Резюме:
❗️Предложение пшеницы на внутреннем рынке на минимальном уровне. Отгрузка на экспорт слабая. Диспаритет между внутренними и экспортными ценами сохраняется. Активность торговли сдержанная. Покупатели ждут нового урожая и новых цен.
‼️ На фоне массовой уборки озимой пшеницы в РФ, эскалации и ограничения гражданского судоходства в Черном море, цены на пшеницу в России снижаются третью неделю подряд. На этом фоне, предложения на поставку импортной российской пшеницы в Казахстан и страны Центральной Азии существенно выросли, а ослабление курса рубля, по отношению ко всем валютам, включая теңге, толкает отечественных переработчиков к осушествлению закупок российской пшеницы.