По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор, в тыс тенге/т, с НДС 12%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 87 - 91 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 92 - 96 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 109 - 113 (-2)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 120 - 125 (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 135 - 138 (0)
▪️Пшеница 4 кл - 79 - 83 (+1)
▪️Пшеница 5 класса - 75 - 79 (+2)
▪️Ячмень фуражный - 78 - 82 (+1)
▪️Семена льна - 210 - 220 (0)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
504,60 тенге/$ (-13,06)
6,48 тенге/₽ (+0,04)
594,27 тенге/€ (-12,22)
72,01 тенге/¥ (-1,51)
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 223 - 228 DAP Сарыагаш (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 228 - 233 DAP Сарыагаш (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 260 - 265 DAP Сарыагаш (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 280 - 285 DAP Сарыагаш (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 295-300 (0)
▪️Пшеница 4 кл - 213 - 218 DAP Сарыагаш (+3)
▪️Пшеница 5 кл - 202 - 207 DAP Сарыагаш (+2)
▪️Ячмень - 210 - 215 - DAP Сарыагаш (+17)
▪️Ячмень - 225 - 230 FOB - Актау (0)
▪️Ячмень - 203 - 208 DAP Достык/Алтынколь (+8)
▪️Семена льна - 490 - 495 FCA - станция отправления (-5)
Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука Казахстанская (Атта - афганский помол) - 245 - 250 (0)
▪️Мука 1 с. - 295 - 305 (0)
▪️Мука в/с - 395 - 400 (0)
Мука кормовая, условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 10-11% - 220-225 (0)
▪️протеин 11-12% - 225-230 (0)
▪️протеин 12-13% - 230-235 (0)
Внутренний рынок:
На прошедшей неделе на внутреннем рынке цены укрепились на пшеницу и ячмень.
На 1 тыс тенге/т подорожала пшеница 3 класса с Кл 23-24 и 25-26, а также пшеница 4 класса;
На 2 тыс тенге/т подорожала пшеница 5 класса.
Ячмень подорожал на 1 тыс тенге/т.
Цена пшеницы 3 класса с Кл 27 снизилась на 2 тыс тенге/т.
Причины: активизация спроса со стороны экспортеров, в связи с предстоящими новогодними праздниками.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе тенге укрепился ко всем валютам, кроме российского рубля. Курс тенге по отношению к доллару США за неделю укрепился на 2,5%❗️
Биржа ЕТС:
На прошедшей неделе на бирже ЕТС была зафиксированы сделки по купле-продажи мягкой пшеницы в общем количестве 9 150 тонн, только на экспорт с нулевой ставкой НДС:
▪️ 2 100 т пшеницы 4 класса на условиях DAP Сарыагаш, по неадекватно низкой цене❗️ 87 178 тенге/т (~173 USD/t);
▪️ 1 050 т пшеницы 4 класса на условиях DAP Сарыагаш, по неадекватно низкой цене❗️ 87 553 тенге/т (~170 USD/t);
▪️ 3 тыс т пшеницы 4 класса на условиях DAP (станция не указана), по цене 110 577 тенге/т (~214 USD/t);
▪️ 3 тыс т пшеницы 3 класса Кл 25 на условиях DAP Достык (в Китай), по цене 118 291 тенге/т (~229 USD/t).
Также, на бирже ETS на прошедшей неделе на условиях EXW линейный элеватор вкл НДС 12% предлагалась пшеница:
▪️ мягкая 3 класса Кл 23, по цене 91, 100 и 102 тыс тенге/т;
▪️ мягкая 3 класса Кл 25, по цене 107 тыс тенге/т;
▪️ мягкая 3 класса Кл 27, по цене 130 тыс тенге/т;
▪️ мягкая 3 класса Кл 30+, по цене 137 тыс тенге/т;
▪️ твердая 4 класса по цене 100 тыс тенге/т.
Однако, сделки по данным лотам не состоялись.
Объявленный 19 декабря прямой закуп пшеницы АО НК "Продкорпорация" поддержал спрос и цены зерновых и масличных культур на внутреннем рынке.
Экспорт:
После отмены запретов на погрузку в направлении МГСП Сарыагаш и согласования КТЖ части дополнительных планов грузоотправителей, экспорт зерновых культур и продуктов перемола значительно активизировался.Однако, сказывается как дефицит вагонов, так и проблемы с их подачей/уборкой на точки отгрузки.
По-прежнему действуют ограничения на отгрузку в направлении МГСП Достык и МГСП Алтынколь.
Экспортные цены на пшеницу продолжают расти:
- пшеница 3 класса с Кл 23-24 выросла на 1 USD/t;
- пшеница 4 класса подорожала на 3 USD/t;
- 5 класса на 2 USD/t.
Повышение экспортных цен обусловлено дефицитом товара у импортёров, по причине ранее действовавших ограничений погрузки по ЖД.
Экспортные цены на ячмень резко выросли:
-DAP Достык/Алтынколь на 8 USD/t;
-DAP Сарыагаш на 17 USD/t.
На FOB Актау цены на ячмень не изменились.
Причина роста цен на ячмень - резкая активизация спроса со стороны импортёров, связанная с уменьшением запасов по причине ограничения погрузки.
Драйвером роста цен на ячмень на DAP Сарыагаш и на Китай стала активизация экспорта в Иран. По причине резко подешевевшего фрахта из Актау, экспортные цены на Иран неделей ранее существенно выросли.
Семена льна:
Внутренняя цена без изменений: EXW ~410-420 USD/t);
Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan снизилась на 5 USD/t до 490-495 USD/t.
Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша также снизилась на 5 EUR/t до 500-505 EUR/t.
Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG за прошедшую неделю также не изменилась и осталась на уровне 630 USD/t, с отгрузкой в январе/феврале.
На китайском рынке цены на семена льна без изменений:
- внутренние цены в Китае- 4 800–4 900 CNY/т (685-699 USD/т);
- C&F порт Тяньцзинь до 3 800–3 900 CNY/т (542-556 USD/т).
USD/CNY = 7,009.
Резюме:
Предыдущие ограничения погрузки зерна и муки привели к образованию дефицита и росту цен на рынках стран Центральной Азии.
Спрос на ячмень со стороны Ирана поддерживает внутренние цены и приводит к увеличению цен на других направлениях - DAP Сарыагаш и DAP Достык/Алтынколь.