По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор, в тыс тенге/т, с НДС 12%:
-Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 86 - 90 (0)
-Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 91 - 95 (0)
-Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 111 - 115 (0)
-Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 120 - 125 (0)
-Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 135 - 138 (0)
-Пшеница 4 кл - 78 - 82 (+1)
-Пшеница 5 класса - 73 - 77 (+1)
-Ячмень фуражный - 77 - 82 (+1)
-Семена льна - 210 - 220 (0)
-----------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
517,66 тенге/$ (-4,72)
6,44 тенге/₽ (-0,10)
606,49 тенге/€ (-6,11)
73,52 тенге/¥ (-0,53)
-----------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
-Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 222 - 227 DAP Сарыагаш (+2)
-Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 228 - 233 DAP Сарыагаш (+3)
-Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 260 - 265 DAP Сарыагаш (0)
-Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 280 - 285 DAP Сарыагаш (0)
-Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 295-300 (0)
-Пшеница 4 кл - 210 - 215 DAP Сарыагаш (+3)
-Пшеница 5 кл - 200 - 205 DAP Сарыагаш (+2)
-Ячмень - 193 - 198 - DAP Сарыагаш (+11)
-Ячмень - 225 - 230 FOB - Актау (+13)
-Ячмень - 195 - 200 DAP Достык/Алтынколь (+4)
-Семена льна - 495 - 500 FCA - станция отправления (0)
Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
-Мука Казахстанская (Атта - афганский помол) - 245 - 250 (0)
-Мука 1 с. - 295 - 305 (0)
-Мука в/с - 395 - 400 (0)
Мука кормовая, условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
-протеин 10-11% - 220-225 (+3)
-протеин 11-12% - 225-230 (+3)
-протеин 12-13% - 230-235 (+4)
Внутренний рынок:
На прошедшей неделе на внутреннем рынке цены незначительно укрепились на пшеницу и ячмень.
На 1 тыс тенге/т подорожала пшеница 5 класса и пшеница 4 класса;
Ячмень подорожал на 1 тыс тенге/т.
Причины: активизация спроса со стороны экспортеров, в связи с надвигающимся новогодним затишьем.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе произошла коррекция - тенге укрепился ко всем валютам. Курс тенге по отношению к доллару США за неделю укрепился на 0,9%❗️
Биржа ЕТС:
На прошедшей неделе на бирже ЕТС была зафиксированы сделки по купле-продажи мягкой пшеницы в общем количестве 19 760 тонн. ???? На внутреннем рынке на условиях EXW линейный элеватор, включая НДС 12% продано:
- 1 554 т пшеницы 4 класса, по цене 85 366 тенге/т;
- 1 286 т пшеницы 3 класса, Кл 23, по цене 97 654 тенге/т.
На экспорт с нулевой ставкой НДС продано:
- 15 140 т пшеницы 5 класса на условиях DAP Сарыагаш, по цене 90 577 тенге/т (~176 USD/t);
- 680 т пшеницы 4 класса на условиях DAP Турксиб (Кыргызстан), по цене 110 669 тенге/т (~213 USD/t);
- 1 100 т пшеницы 4 класса на условиях DAP Турксиб (Кыргызстан), по цене 107 066 тенге/т (~205 USD/t).
Кроме того, состоялись две сделки по ячменю 2 класса:
-на условиях DAP (станция не указана) продано 2,2 тыс тонн по цене 82 942 тенге/т (~161 USD/t);
-на условиях FCA станция Чкалово продано 5 тыс тонн по цене 85 763 тенге/т (~164 USD/t).
Также, на бирже ETS на прошедшей неделе предлагалась пшеница 3 класса на условиях EXW линейный элеватор по цене 91 тыс тенге/т, с НДС 12%. Однако, сделки по данным лотам не состоялись.
С 19 декабря АО НК "Продкорпорация" начинает прямой закуп зерновых и масличных культур урожая 2025 года, с оплатой по факту поставки.
При этом, один сельхозпроизводитель может поставить в Продкорпорцию не более 3 000 тонн зерна в общем объеме по всем видам культур.
Предварительные цены по программе прямого закупа с учетом НДС составят:
-пшеница 3 класса (клейковина 27%+) – 115 000 тенге;
-пшеница 3 класса (клейковина 25%+) – 94 000 – 96 000 тенге;
-пшеница 3 класса (клейковина 23%+) – 90 000 – 92 000 тенге;
-пшеница 4 класса (клейковина 18%+) – 78 000 тенге;
-пшеница 4 класса (клейковина 20%+) – 80 000 тенге;
-пшеница 5 класса (клейковина 18%+) – 70 000 тенге;
-ячмень 2 класса (натура 630 г/л) – 78 000 тенге;
-подсолнечник (масличность 40%) – 205 000 тенге;
-подсолнечник (масличность 45%) – 210 000 тенге;
-семена льна – 215 000 тенге;
-гречиха – 90 000 тенге.
Цены Продкорпорации всегда являются индикативом для рынка и при активной закупке стабилизируют цены.
Также, Национальный зерновой оператор по поручению Правительства начинает прием заявок сельхозпроизводителей на раннее финансирование весенних полевых работ по программе форвардного закупа на 2026 год. На эти цели планируется направить порядка 40 млрд тенге.
По условиям форвардных контрактов Продкорпорация производит предоплату на счета сельхозпроизводителей до старта весенней посевной кампании. После сбора урожая и поставки сельхозпродукции в ресурсы национального оператора аграрии могут получить доплату за зерно, в зависимости от сложившихся осенью на рынке цен.
Размер предварительной выплаты сельхозпроизводителям на 2026 год с учетом НДС составит:
-пшеница мягкая и твердая — 60 000 тенге/тонна
-ячмень — 50 000 тенге/тонна
-кукуруза — 50 000 тенге/тонна
-подсолнечник — 100 000 тенге/тонна
-семена льна масличного и рапса — 100 000 тенге/тонна.
Сроки исполнения обязательств по договорам форвардного закупа:
— при поставке пшеницы, ячменя, кукурузы – до 2 ноября 2026 года включительно;
— при поставке подсолнечника, семян льна масличного и рапса – до 16 ноября 2026 года включительно.
Поставка сельхозпродукции осуществляется на условиях EXW линейный элеватор, аккредитованный Продкорпорацией.
Экспорт:
После отмены запретов на погрузку в направлении МГСП Сарыагаш, экспорт зерновых культур и продуктов перемола значительно активизировался. Однако, сказывается дефицит вагонов и большое количество несогласованных заявок грузоотправителей на дополнительные планы.
При этом, основные планы на январь многим грузоотправителям отклонены, а дополнительные планы (нужно понимать) будут рассмотрены уже после праздников. Таким образом, в первую декаду января, массовые отгрузки зерна и муки в направлении стран Центральной Азии будут отсутствовать.
В связи с большим накоплением контейнерных поездов по причине слабой приемки со стороны Китайской жд, объявлено об ограничении погрузки на несколько дней в направлении МГСП Достык.
Также, по просьбе Туркменских железных дорог с 25 декабря вводится конвенционный запрет на погрузку всех грузов и порожних вагонов через МГСП Болашак, в направлении Афганистана, со сроком действия до отмены.
Опубликован приказ Комитета по регулированию естественных монополий, об утверждении тарифов магистральной ЖД сети (МЖС) на 2026-2030 годы, согласно которому тарифы на услуги МЖС на 2026 и 2027 годы сохранены на уровне действующих тарифов 2025 года.
В 2028-2030 годах рост тарифов на услуги МЖС составит 4-5% в год.
Максимальные ценовые коэффициенты на 2026-2030 годы утверждены на уровне 1,0.
Это важный сигнал для рынка, который позволит участникам планировать отгрузки, без опасений резкого увеличения тарифов.
Экспортные цены на пшеницу продолжают расти:
- пшеница 3 класса с Кл 23-24 выросла на 2 USD/t;
- пшеница 3 класса с Кл 25-26 подорожала на 3 USD/t;
- пшеница 4 класса подорожала на 3 USD/t;
- 5 класса на 2 USD/t.
Повышение экспортных цен подтверждает дефицит товара у импортёров, по причине ограничения погрузки по ЖД.
Экспортные цены на ячмень выросли для всех условий поставки:
-DAP Достык/Алтынколь на 4 USD/t;
-DAP Сарыагаш на 11 USD/t;
-FOB Актау на 13 USD/t.
Причина - активизация спроса со стороны импортёров, связанная с уменьшением запасов по причине ограничения погрузки.
Необходимо отметить, что за прошедшие две недели существенно подешевел фрахт на Иран, в том числе, из порта Актау с 40-41 до 21-22 USD/t. Это активизировало спрос на ячмень со стороны иранских покупателей и привело к резкому увеличению цены на FOB Актау.
Семена льна:
Внутренняя цена без изменений: EXW ~410-420 USD/t);
Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan также без изменений - 495-500 USD/t.
Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша без изменений - 505-510 EUR/t.
Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG за прошедшую неделю также не изменилась и осталась на уровне 630 USD/t, с отгрузкой в январе.
На китайском рынке цена льняных семян незначительно понизилась, в среднем на 50 CNY/t :
-внутренние цены в Китае- 4 800–4 900 CNY/т (682-696 USD/т);
-C&F порт Тяньцзинь до 3 800–3 900 CNY/т (540-554 USD/т).
USD/CNY = 7,0411.
Причина - большое предложение льна из РФ. По данным китайской таможенной статистики, импорт льна из РФ в ноябре вырос почти в 3 раза, по сравнению с октябрем, до 92,4 тыс т. А импорт казахстанского льна вырос только на 37%, по сравнению с октябрем
Резюме:
Ограничения погрузки зерна и муки приводят к образованию дефицита на рынках стран Центральной Азии и как следствие - к
увеличению экспортных цен.
Спрос на ячмень со стороны Ирана и Китая продолжает поддерживать внутренние цены. Снижение стоимости фрахта активизирует спрос со стороны Ирана.