По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW - элеватор, в тыс тенге/т, с НДС 12%:
Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) - 88 - 92 ▶️;
Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 91 - 95 ;
Пшеница 3 кл (кл-на 27%) - 108 - 112 ;
Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) - 117 - 121 ;
Пшеница 3 кл (кл-на 30+) - 126 - 129 ;
Пшеница 4 кл - 75 - 78 ;
Пшеница 5 класса - 65 - 68 ;
Ячмень фуражный - 76 - 80 ;
Семена льна - 235 - 245 ▶️.
-------------------------------------------------
Курсы валют Нацбанка РК:
541,19 тенге/$ ;
6,49 тенге/₽ ;
636,44 тенге/€ ;
76,08 тенге/¥ .
-------------------------------------------------
Экспортные цены, USD/тонна:
Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) - 199 - 203 DAP Сарыагаш ;
Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) - 210 - 215 DAP Сарыагаш ;
Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) - 230 - 235 DAP Сарыагаш ▶️;
Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) - 245 - 250 DAP Сарыагаш ;
Пшеница 3 Кл (кл-на 30+) - 270-275 ▶️;
Пшеница 4 кл - 185 - 190 DAP Сарыагаш ▶️;
Пшеница 5 кл - 175 - 180 DAP Сарыагаш ▶️;
Ячмень - 188 - 192 - DAP Сарыагаш ▶️;
Ячмень - 205 - 210 FOB - Актау ▶️;
Ячмень - 192 - 196 DAP Достык/Алтынколь ▶️;
Семена льна - 540 - 550 FCA - станция отправления ;
Мука Казахстанская (Атта - афганский помол) - 240 - 245 DAP Сарыагаш ▶️;
Мука 1 с. - 285 - 295 DAP Сарыагаш ▶️;
Мука в/с - 385 - 390 DAP Caрыагаш ▶️.
***
Внутренний рынок:
На прошедшей неделе на внутреннем рынке Казахстана цены на зерновые культуры двигались разнонаправлено.
⬇️ Подешевели:
- пшеница 4 и 5 классов на 3 и 4 тыс тенге/т соответственно;
- пшеница 3 класса (Кл 25-26) на 1 тыс тенге/т;
- ячмень на 2 тыс тенге/т.
⬆️ Подорожали:
- пшеница 3 класса (Кл 27, 28-29 и 30+, на 1 тыс тенге/т.
Цена на пшеницу 3 класса с Кл 23-24 осталась неизменной.
Цены на пшеницу 4 и 5 классов снижаются третью неделю подряд. Причины: увеличение предложений пшеницы 4 и 5 классов нового урожая. В то же время, дефицит качественной пшеницы на рынке стимулирует повышение цен на пшеницу с Кл 25-26, 27, 28-29 и 30+.
Снижение цены на ячмень обусловлено слабым спросом со стороны экспортеров - Иран покупает российский ячмень, Китай берет небольшие объемы.
Валютный рынок:
На прошедшей неделе тенге подешевел ко всем валютам. Курс тенге к концу недели снизился по отношению к доллару США и российскому рублю на 0,1%.
Биржа ЕТС:
В течение прошедшей недели на бирже ЕТС была зафиксированы только экспортные сделки в общем объеме 7 250 тонн пшеницы:
- 2,1 тыс тонн пшеницы 4 класса на условиях DAP Сарыагаш по цене 92 001 тенге/т (~170 USD/t);
- 1 050 тонн пшеницы 4 класса на условиях DAP Сарыагаш по цене 94 647 тенге/т (~175 USD/t);
- 3 050 тонн пшеницы 5 класса на условиях DAP Турксиб (Кыргызстан) по цене 94 677 тенге/т (~175 USD/t);
- 1 050 тонн неклассной пшеницы на условиях DAP Сарыагаш по цене 85 882 тенге/т (~159 USD/t).
Кроме того, в течение прошедшей недели на ETS неоднократно предлагались лоты на условиях EXW - линейный элеватор c НДС:
- пшеница 4 класса по ценам 88 тыс тенге/т;
- пшеница 5 класса по цене 85 тыс тенге/т;
- ячмень 2 класса по ценам 85 тыс тенге/т.
Сделки по данным лотам не состоялись. Необходимо отметить, что предложений на пшеницу 3 класса на прошедшей неделе на бирже ЕТС не было.
Экспорт:
Экспортные цены на некоторые классы пшеницы повысились:
- на 1 USD/t подорожала пшеница 3 класса с Кл 23-24;
на 2 USD/t - пшеница 3 класса с Кл 25 -26;
- на 5 USD/t - пшеница 3 класса с кл 28-29.
Экспортные цены на пшеницу с Кл 27 и 30+ остались без изменений.
Причины повышения цен на качественную пшеницу - дефицит предложения на рынке, при повышенном спросе со стороны отечественных мукомолов и экспортеров.
Экспортные цены на ячмень остались без изменений по всем направлениям. Однако, слабый спрос из Ирана и Китая должен насторожить экспортеров.
Сезонное подорожание логистики продолжается. По сравнению с концом августа, цены на комплексные логистические услуги (предоставление (аренда) вагона + ж/д тарифы) в направлении стран Центральной Азии выросли на 30-35% (8-10 USD/t). Это обусловлено повышенным сезонным спросом на вагоны, повышением ставок в РФ, в связи с большими простоями вагонов на выгрузке в портах РФ и, как следствие - уменьшение российского парка вагонов в Казахстане.
По сообщениям участников рынка, в октябре ожидается дальнейшее повышение цен на транспортно-экспедиторские услуги.
Субсидии:
По сообщению пресс-службы АО "НК Продкорпорация", по состоянию на 15 сентября Продкорпорация выплатила экспортерам и 19,1 млрд тенге за поставку 828,4 тыс. тонн пшеницы. Всего в адрес оператора поступило 553 заявки на компенсацию транспортных расходов. Общий объем экспортных поставок составил 1,2 млн тонн пшеницы на сумму 28,2 млрд тенге.
Финансирование проводится по мере поступления бюджетных средств.
Недавно срок действия Правил выплаты субсидий, направленных на удешевление затрат, связанных с перевозкой зерна, продлен до 1 сентября 2026 г. Выделение дополнительных сумм на 2025/26 МГ находится в процессе обсуждения, в зависимости от ценовой ситуации на внутреннем рынке.
***
Семена льна:
Внутренняя цена осталась без изменений а экспортная снизилась на 5 USD/t.
Цена на казахстанский лен на условиях CIF ARAG за прошедшую неделю осталась неизменной - 690 USD/t, с поставкой в октябре
Цена на казахстанский коричневый лен (97% чистота) на условиях DAP Польша, не изменилась и составляет 590-595 EUR/t. Однако, если закрытие белорусско-польской границы будет носить долгосрочный характер, измененятся логистические пути доставки и подорожание цены на лен в Польше неизбежно.
На китайском рынке за неделю цены на лен также остались без изменений:
- на внутреннем рынке 5100 - 5250 CNY/т,
- в порту Тяньцзинь - 4150 - 4250 CNY/т.
Причины: по-прежнему низкое предложение нового урожая, по причине задержки уборки в Сибири и Казахстане.
Погода:
В большинстве регионов страны погода на прошедшей неделе в большинстве регионов страны была благоприятной, по большей части - без осадков, что позволило активизировать темпы уборки урожая. Температура воздуха днём была +16 - +24°С, ночью +6 - +16°С.
На текущей неделе синоптики прогнозируют похолодание с переменной облачностью и небольшими осадками, преимущественно в виде дождя. Температура днем +12 - +23°С, ночью +4 - + 14°С.
Уборка урожая:
На прошедшей неделе сухая и теплая погода на большей части страны позволила существенно активизировать уборку урожая в северных областях Казахстана. По оперативным данным МСХ РК, по состоянию на 18 сентября убрано 8,4 млн га или 52,6% от общей площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 12,7 млн тонн зерна.
Помимо зерновых культур, собрано 435 тыс. тонн масличных культур.
Качество пшеницы не улучшается: удельный вес пшеницы 4 и 5 классов по-прежнему высок.
Резюме:
❗️Урожайность пшеницы и ячменя выше средней многолетней.
‼️ Спред цен между рядовой пшеницей 3 класса и зерном 4 и 5 классов будет расти. Качественная пшеница будет востребована на внутреннем и внешнем рынках. Падения цен на пшеницу 3 класса не ожидается.
‼️❗️В связи с удорожанием логистики, снижения цен на зерновые культуры на внешних рынках не ожидается.